西行三十餘裏，眼前是一派青山，山勢險峻，山路陡峭。玄奘肉體凡胎，經不起這奔波，便在一青石上臥下歇息。玄奘道：“空空呐，你看這山間霧靄重重，陰氣陣陣，會不會有什麼妖魔鬼怪？”
悟空彈腿跳起，立在那三米見方的大石之上，瞠目一望，兩眼射出金光，他，道：“師傅，這山林之間無甚妖怪，你老放心。嘿嘿。”
玄奘笑道：“這偌大的山林怎會沒有妖怪？你這猴子的精精火眼會不會有看錯的時候？”
悟空抓耳撓腮，笑道：“師傅哪裏話？我這眼睛那是太上老君的八卦丹爐裏練就的。方圓百裏若有妖怪，絕對逃不過我這雙眼睛的。”
玄奘這才放心，脫下神靴，正欲酣睡。又覺得這腹中空空，便道：“悟空你去山林裏打一頭猛虎回來，為師饑餓，好久沒吃虎肉了。”
玄奘對著小龍女道：“這光吃肉也不行，還得吃素，營養才有得搭配。既然山林無妖怪，你等也無須保護為師了。小龍女你去采摘點果子回來吧。”
二人遂拜別了玄奘，縱身躍走。
卻說這山林甚是奇怪，偌大的地方竟然沒有飛禽走獸，一派陰森寂寥。這悟空飛了方圓三百裏地，才找到一些野豬野豹，將他們打死。悟空笑道：“常聞和尚不吃肉，我這師傅，一天不吃肉就說營養供給不上。真是另類的和尚。”
小龍女嘻嘻哈哈，將這方圓百裏地尋覓個遍，也未有半粒野果。也感覺奇怪，這山林真無妖怪？
玄奘睡得鼾聲四起，又做起了夢。夢中有一女子，麵目朦朧，聲音倒是挺貼切，女子笑道：“大師，我們終於見到了。”
玄奘識得這聲音，心裏一沉，回想剛出長安的那夜，也是這女子的聲音、那女子還說，‘若有緣分，西行三百裏，定然能夠見麵。”
玄奘詫異，道：“你是誰？怎麼識得我？”
女子嗬嗬一樂，道：“玄奘法師，你可真是貴人多忘事呐。連我都不記得了？我不就是先前被你救起的女子嘛。”
女子的麵相開始清晰，穿得一件細絨白衫，麵目清秀，兩座山峰高聳堅挺。
玄奘心裏又是一沉，道：“你就是先前我救起的那女子！你怎麼會在這裏？”
女子笑道：“這是我家，我如何不在這裏。”
女子笑聲越發陰森，身體遂化作一架白森森的骨頭，咯咯竊笑，遂一個轉身就把玄奘擄走。
悟空打得一頭三百斤的野豬回來，卻不見這玄奘身影，於是便四下尋覓，雙目射光，也沒有瞧見。
這時，小龍女已經回來，她道：“依俺說，這山峰之間很是奇怪，方才去了，見那鬆枝頭朝南開，白霧之中透著血腥。師兄會不會是你看錯了。這山間真有妖怪？是妖怪把俺師傅帶走的。”
小龍女說完，又擰了一把鼻涕。
悟空著急，不知原因，當即一拳朝腳下的大地打去，整座山峰，顫動了三下，悟空怒喝一聲：“土地！”
土地從石峰裏探頭探腦地出來，見了孫大聖，怯怯跪下作揖，也不問原因，隻道：“大聖，息怒，大聖息怒。”
悟空雙目瞪大，喝道：“你這土地，是不是你藏了我師傅。是不是那玉帝老兒還惦記著要俺師傅的命？”
悟空相信自己並未看錯，這山林之間絕無妖怪，那麼就隻有神仙所為了。
土地爺渾身戰栗，怯怯道：“大聖，小神怎敢藏你師傅？大聖聲名遠播，神魔仙佛四界哪一個不要賣大聖三分麵子。玉帝見了大聖戾氣全消，也已下令天界諸神好幫助大聖去取西經。所以大聖誤會小神了，也誤會天帝了。”
悟空又喝道：“土地老兒，你休要騙俺，這山林之間無妖無魔，若不是神仙將我師傅擄走，還會有誰？”
土地連忙作揖，又道：“大聖息怒，大聖息怒。大聖為何說這山林間無妖怪？這山林之間有一法力滔天的大妖怪呢！”
“老兒休得胡言，若是有妖怪豈能夠逃得過我這法眼。”悟空雙目閃出兩道金光。
土地道：“大聖有所不知，這山林間的妖魔鬼怪是有，隻是這些妖怪能夠逃過大聖的雙目罷了。”
土地老兒立起身子，歎息了一聲，道：“五百年前，這裏出了一個女魔頭，五百年來他吃光了方圓百裏的動物，行人若從這經過必定喪命。這女魔頭能夠千變萬化，幻化成人形迷惑男子。然後吸幹他們的血，扒掉他們的皮穿在身上。我們這些小神也不敢招惹她。”