時任宋朝皇帝的宋神宗，見宋夏邊境吃緊，於是派上官劍南來到宋夏邊境。宋軍主將徐禧不聽上官劍南所言，一意孤行，結果造成宋軍大敗，死傷慘重。上官劍南也被謝曉宇追殺到了天龍山，並打下山崖。上官劍南大難不死，意外地得到了《天龍秘籍》和《兵書戰法》。
上官劍南練成天龍神功之後，重返戰場，殺了西夏國師巴桑，重傷了他的兩個徒弟謝曉宇和郭廝敦，西夏兵大敗而去，謝曉宇和郭廝敦也趁亂逃走。
梁太後眼見兵敗，京城被圍，嚇得是大驚失色，坐立不安。於是，急忙向遼國皇帝道宗求援。道宗皇帝拒絕了梁太後的請求，知道她擅權專行，不得人心，於是派人來到西夏，鴆殺了梁太後，並命時年十六歲的李乾順親自主政。
李乾順迫於各方壓力，急忙和宋朝議和，終於結束了這場戰爭。立即整頓吏治，減少賦稅，注重農桑，興修水利。在他的勵精圖治下，西夏的國勢日漸強盛，政治清明。
李乾順為了鞏固和遼國的關係，兩次遣使向遼國求婚。時任遼國皇帝的耶律延禧，這才封宗室女耶律南仙為成安公主，並嫁給了李乾順為妻。
耶律南仙聰明賢惠，深得李乾順的歡心，不久便被封為皇後，其子李仁愛被封為太子，其女李冰心和李冰鈺都封為公主……
蕭瑟瑟，遼國國舅大父房之女。她的姐姐嫁給了遼國貴族耶律撻葛裏，妹妹則嫁給了遼國副都統耶律餘睹。
這日，蕭瑟瑟來到耶律撻葛裏的家中看望姐姐，正好和剛剛登基不久的耶律延禧，在此不期而遇。耶律延禧立即被蕭瑟瑟端莊的氣質，動人的儀容所深深吸引。急忙將蕭瑟瑟帶回宮中，寵幸數月之後，被封為文妃。
蕭瑟瑟先後生了兒子耶律敖盧斡，被封為晉王，女兒耶律餘裏衍，被封為蜀國公主。她是耶律延禧的長女，備受寵愛，也是唯一獲得封號的一位公主。
蕭瑟瑟聰慧嫻雅，穩重慎言，目光遠大。她見女真族起兵造反，發展迅猛，強兵壓境，國事日危，便多次在耶律延禧麵前進言：“皇上，您要重用賢臣，改變朝政，才能力挽狂瀾。否則，遼國危矣。”
耶律延禧一向剛愎自用，不但沒有聽進蕭瑟瑟的金玉良言，反而對她十分惱怒，讓蕭瑟瑟感到心灰意冷，從此兩人形同陌路。蕭瑟瑟也備受冷落，苦不堪言。真是忠言逆耳，好心沒好報。
蕭奉先是耶律延禧的元妃——蕭貴哥的哥哥，任樞密使，封蘭陵郡王。他和蕭文妃——蕭瑟瑟一向不和，早已對她懷恨在心。由於晉王耶律敖盧斡是耶律延禧的長子，而且仁明英武，在遼國中有很高的威望。因此，耶律敖盧斡是繼承帝位的第一人。
蕭奉先一心想讓自己的親外甥梁王——耶律雅裏，繼承帝位。他對晉王耶律敖盧斡和蕭文妃是如刺在喉，急欲除之而後快。便派其手下大將耶律楚楓、耶律楚漢兄弟兩人，嚴密監視蕭瑟瑟和耶律餘睹的一舉一動。蕭奉先趁蕭瑟瑟到耶律餘睹家中看望妹妹之機，認為機會來了，急忙向皇上耶律延禧密告：“皇上，蕭瑟瑟和耶律餘睹要起兵造反，另立晉王耶律敖盧斡為新帝。”