渡鴉帶來了悲痛的消息，整個卡莫洛特陷入悲傷之中。王後失去了丈夫，騎士失去了戰友，臣民失去了國王。蓋烏斯煮好了梅林最愛吃的菜，獨自等在屋裏。他了解他，他知道他一定會回來，他需要他，他也需要他。格溫會是個好女王，一個理想的君主，而梅林也可以找到新的人生。
但梅林沒有回來。好幾天過去了，“這完全不象那個孩子會做的事！他甚至沒有說再見！”蓋烏斯想，“無論多麼大的悲痛，也不會讓他拋下愛自己的人。”
蓋烏斯得自己清理那些裝螞蟥的瓶子，清洗所有的瓶瓶罐罐。以前都是梅林做這些，而自己會在旁邊教育他：“世間的萬事萬物都可以用科學來解釋！包括魔法！”但是梅林會回過那年輕飛揚的臉，和自己回嘴：“但它不能解釋愛！”這就是梅林對這個世界的理解。
梅林一定出事了！蓋烏斯禁不住這樣擔心。
愛爾蘭的巨石，排著長長的隊，碾過平原，穿越山林，跳過湖泊和溪澗，所過之處驚天動地，蔚為壯觀，引起世人的驚歎。最後它們來到了索爾茲伯裏平原上的曠野，那裏孤零零站著一個年青人，所有的石頭，一個接著一個，遠遠環繞在青年四周，形成一個巨大無比的圈，它們仿佛在一齊仰望無窮的天宇。又好象是零零散散通往他鄉的門。所有的石頭在一瞬間，放射出燦爛奪目的光，可以和太陽爭輝。但這光彩是如此短暫，它隨後便黯淡熄滅，所有的石頭都恢複了平凡。圍在巨石之中的年輕人也隨著這光一起消失了。
紅色的巨龍從海外飛來，它吞吐著烈焰，要焚燒世間。阿爾比恩人哭號尖叫著。五大城邦的領主，結成同盟，集結軍隊保衛這片土地。撒克遜人排山倒海地卷土重來，長城擋不住烽火。白色的幼龍本能地飛來，妄圖守衛自己的故土，它們在天空中扭打撕殺，可是白龍的身體幼弱，內心空虛，它很快就不敵潰逃。火焚燒了大地，撒克遜人吞沒了土地。“偉大的亞瑟王啊，你在哪裏，偉大的法師梅林啊，你在哪裏，你們一手創建的故國已蕩然無存，誰來拯救可憐的人民！”
梅林在星光可以永遠照耀的曠野上搭起了祭台，超度所有因魔法之禁死去的亡魂。巨石陣是無數的能量之門，它溝通宇宙和土地，永恒和瞬間，生與死。尼姆薇是最後一個離開的亡靈，這個曾經掌握著生與死的秘密的祭司，臨行前對梅林說，“謝謝你所做的一切，為此，告訴你一個秘密，這石陣不僅可以祭祀亡者，如果將聖杯祭祀給天地宇宙，還給世界永久的平衡，你將可以得到一個和你一樣永恒的生命做為報答！”然後她微笑著轉身，消失在光之門中。
梅林受到這誘惑，這誘惑太過巨大！聖杯被拿在梅林的手中，消融放射起來，象一顆微縮的太陽，無比澎湃的能量，穿過梅林的身體，四麵八方，宇宙洪荒的，熱的冷的，死的，生的所有的能量向他湧來，“天與地啊，死界與生界啊，我還給你們永恒的平衡，讓這超越平衡的聖杯消失吧，請將我的亞瑟還給我！”
光最終消失了，聖杯也消失了，梅林受到了懲罰，在他曾經立過的地方，隻剩下石頭。狂風吹過原野，巨石們永遠矗立，平凡，粗糙，荒涼。
在阿爾比恩最危急的時候，亞瑟王會再度醒來。而現在，紅龍飛越山海，撒克遜人象無盡的狼群湧來。阿爾比恩覆滅了。
亞瑟睜開了他的雙眼，蔚藍，純淨。身體是如此輕鬆，沒有傷痛，沒有疲憊。而臉上，也沒有淚水。