１９３５年５月３１日（注１），塘沽的天空灰蒙蒙，早上９點多鍾，忽然起了大風，東方的天空像是老天爺在大手筆的傾倒著濃墨。不一會兒，就染黑了半個天空。
烏雲越來越低，越來越黑，在大風的吹動下，向著小小的塘沽壓來。路上行人已絕跡，隻有東一塊，西一塊的藥膏旗還挺立著，在狂風中，高高的飄著，顯示著大日本黃軍的威儀。
要下雨了……
中日停戰談判在緊張的進行著。準確的說，是日方磨刀謔謔將刀架在中方的脖子上，威逼下的談判——城下之盟。
中方首席代表為國民政府參謀本部廳長熊斌，代表有：鐵道部政務次長錢宗澤、北平軍分會高級參謀徐燕謀、軍分會顧問雷壽榮、李澤一，及華北第一軍團參謀處長張熙光。
日方首席代表為關東軍副參謀長岡村寧次，代表有：關東軍參謀喜多誠一，炮兵參謀遠藤三郎，步兵參謀藤本鐵雄、師參謀河野悅次郎、騎兵參謀岡部英一、公使館武官永津左比重。
中方代表一言不發的聽著日方早就擬好了的和談條件。
中方代表不是不想發言，而是沒有資格發言，他們隻能說“同意”或者“不同意”。“不同意”這三個字日方又規定不許說。因為這是中方向著日方請求和平。實際上就是在請求投降。
戰爭打得一敗塗地，還有什麼好說的？
所謂和談，也必須有一定的實力，才有資格談，麵對日軍第６和第８兩個師團，加兩個混成旅團（第１４和第３３），一個飛行大隊，共約８萬餘人。以及偽滿軍數萬人馬：張海鵬、劉桂堂、李壽山、程國瑞、邵本良、丁強等部。
國民政府組織了７個軍團，１３個軍（含騎兵軍一個），３６個師（含騎兵師６個），１５個旅（含騎兵旅２個，炮兵旅３個）及各師直屬單位，共計２５萬人。從臨榆（山海關）到赤峰，沿著長城南北密集部署，原本以為，憑著防守的地利優勢，憑著百姓支援的人和優勢，憑著人數眾多的數量優勢，可以扛住共計才十萬餘人的日偽軍的瘋狂進攻。誰知仗僅僅打了三個月，前後僅８０天，盡管其中一度出現過反複爭奪，還出現了２９軍在喜峰口，一夜用大刀砍掉四五百個鬼子的大捷，但還是輸了，參戰各軍向南向北，潰不成軍。如今的平津地區（北平到天津）已成孤島，十萬日偽軍兵臨城下，呼吸間就可以揮軍華北。
東北淪陷、平津危機、華北危機、中華民族危機！
日軍步步緊逼！
然而蔣介石始終認為，剿匪是第一位的，抗日是第二位的。寧可向日本乞降，也不願從剿匪的前線，調來一兵一卒，用於抵擋日寇。
日寇自北而來，其中有多次可以禦敵於國外之外的最佳時機。然而每次都錯過了！
第一次，當日本關東軍被義勇軍團團包圍在長春狹小的地區的時候。張學良的十萬大軍匆匆忙忙的趕去收果子，這時國民政府隻需要派出五到八萬人，跟在張的後麵，進入東北。就能將整個東北的局勢控製住。不需要打什麼仗，用這幾萬代表國家的軍隊，就能逼著義勇軍和東北軍與日寇死磕到底。如此隻需三個月到半年，就能轍底的消滅在關東軍，並收複東北，同時還能完成對東北實際上的統一。也就不可能出現，後來的“借道陰謀”了。
然而這次天賜良機，國民政府沒有抓住。他的百萬大軍，８５００萬軍費都拿去“剿共”了。
第二次，日軍被打得體無完膚，不得不玩“借道陰謀”的時候。
由於日軍的後花園——朝鮮，被義勇軍獨立師一把火燒成瓦礫，日本經濟元氣大傷，再加上戰死高達近二十萬。日軍已經沒有能力再從義勇軍和東北軍的夾擊下，將被圍困的關東軍救出來。
這時的國民政府，隻需要高調抗戰，嚴令張學良堅決消滅日軍，徹底的將日軍給趕出中國去。那麼也將是另一種結果。
然而，“攘外必先安內”的政策，讓國民政府認為這是一個最好的求和機會。而日軍也在談判桌上同意，隻要中國軍隊讓開一條道，便轍回到９１８事變之前的狀態中去。正當協議簽署，東北軍讓開道，準許關東軍轍出沈陽，舉國歡呼抗戰取得偉大勝利的時候，日軍突然翻臉了。
日軍兵分二路，一路以第１４師團為主力，從遼寧關東洲出發直插沈陽。另一路以第１９和第６師團為主力，從鴨綠江東岸，夾擊沈陽。而“借道”途中的關東軍第２、８、１０、２０四個師團的殘餘，近十萬餘人，則猛的跳進了夾道歡送的東北軍隊伍當中，展開了白刃戰，東北軍措手不及，一轉眼就被打散了。