正當全國人民盼望著東北軍、西北軍、晉綏軍、紅軍，以及中央軍都挺進東北，形成一股合力，同義勇軍一道，南北夾擊日軍，將日軍徹底的趕出中國時，東北軍發生了嘩變。楚國棟宣布，從即日起，東北軍歸屬於義勇軍，脫離中央軍的控製。
楚國棟何以嘩變東北軍？其實是老蔣幫了他的忙。
楚國棟，侯育林等人，出走延安後，沒有跑遠，就在國共兩軍的邊界停了下來，趁機收集了一些被紅軍釋放了的東北軍將士，並用他們去東北軍各駐地聯絡各級軍官。楚國棟等人打著義勇軍的旗號，而義勇軍在全國的聲望如日中天，又兼有“老鄉”親份，許多人不明真像被蒙騙了。
但是讓他們叛出老張家，還是有些困難。因為老張家是父子相承，幾十年下來的。張作霖的餘恩仍在啊。西安事變後，蔣介石扣押了張學良，東北軍由此群龍無首，發生了混亂。這時楚國棟又發出號召，“打回老家去”，深得人心。再加上義勇軍強大的號召力，和他們本身也有著極強的個體戰鬥力，在那個年代，戰鬥力就是保命本錢啊，於是許多將領帶著他們的部隊宣布擁護義勇軍，嘩變了。
隊伍來了，要想繼續蒙騙這些不明真像的東北軍將士，他隻有繼續撒謊，用通電全國的方式，宣布脫離“不抵抗”的國民政府，加入義勇軍。用這種形同“兵變”的方式逼得東北軍將士即便清醒過來，也回不去了。因為國民政府是不會相信一支“叛軍”的。而所謂的加入“義勇軍”的宣言，又讓人以為，這一切都是義勇軍在背後搗鬼，從而將國民的注意力轉移到義勇軍身上，將水給攪渾了。
楚國棟的通電，一石激起千層浪，社會各界吵吵嚷嚷，國民政府尖銳的批評道，破壞抗戰者，義勇軍為首也。此等吞並國民軍隊，脫離國民政府的行為，是赤裸裸的分裂國家的軍閥作派……
東北大地，對日最後一戰已到了最後時候，關東軍第四軍已被壓縮到以長春為中心，半徑不超過五十公裏的區域內。而第三軍麵對巍然屹立的長白山以及三個師的堵截，雖然組織多次衝鋒，但徒勞無益，部隊傷亡超過了百分之五十。第三軍是救不了第四軍了。
而南麵的第二軍，雖有二個師團二個旅團，但在赤烽和多倫的戰鬥中，傷亡過半，至今沒有恢複，又缺乏戰車作為進攻手段，隻能退守以沈陽為中心的區域，進行消積抵抗。想要援攻破四平解救被圍的第三軍，心有餘而力不足。
對於日軍來說，局勢異常的險惡，陸軍部將在朝鮮休整的第１９和２０師團，一個調往鴨綠江死守這條防線，以免朝鮮被義勇軍的奇兵席卷一空的悲劇重演，另一個重新劃歸關東軍，用於解救第三軍。但是這同樣是一支缺乏裝甲的部隊，在四平城南，被突然殺出的裝甲師，往南驅趕了一百多公裏，整個師團死傷過半。
至此日軍不得不放棄了無意義的解救行為，開始接觸義勇軍上層，進行談判。義勇軍開出了三個條件，退兵、賠償、廢約。
第一，從今以後，日軍不得有一兵一卒出現在中國的土地上。日軍所占領之地，交於義勇軍駐紮。其中包括關東洲和台灣。
第二，賠償戰爭中中國人民的損失，本息合計一百億美元。
第三，廢除自甲午戰爭以來，兩國所簽定的一切不平等條約。
這三個條件，等於是要鬼子的命了。尤其是歸還台灣的問題，在日軍中眼中看來，更是不切實際的幻想。因為當時日軍還有著世界第二，亞洲第一的強大艦隊，就算陸軍打不過，但義勇軍也沒有實力去解放台灣啊。連一艘戰艦都沒有的義勇軍，難道遊過去？
和談就此中結，雙方再次開打，日本在國內緊急成立了十個師團，隻等訓練結束就開赴東北。但這已是遠水，解不了近渴，再加上日軍沒有能夠有效的對付義勇軍裝甲部隊的武器，在空中航空隊也無法與義勇軍空軍相抗衡，這樣的師團拉上去再多也是“送菜”。
四安事變的和平解決，又將日軍嚇出了一身的冷汗，中國的各種勢力，都站到一條戰線上去了，那可是超過２００萬的龐大部隊啊。雖然他們裝備落後，訓練水平落後，戰術思想落後，但螞蟻多還啃死大象呢！何況在這個千鈞一發的危機關頭？
正當日軍惶恐不安，打算放棄東北的時候，楚國棟跳出來了，他們一篇通電，將全國大好的抗戰形勢，攪成一鍋粥。又讓日軍看到了一些許的希望。
沈陽日軍第二軍司令部。一場決定關東軍命運的會議正在召開。