“國家立國，全在綱紀。軍隊成軍，全在軍紀。近年以來，軍隊對於人民，守紀律的固然還有；可是不守紀律的太多了。這樣一來軍紀破壞了，隨便騷擾人民，哪裏還有一點人民是主人的意思呢？一喜就賞人，一怒就殺人，法律在哪裏？隻好說‘朕即是法律’。所謂‘上無道摖，下無法守’，綱紀掃地，如何不壞！
“造謠生事，指白為黑，這是最壞的事。近來報館十之八九，操於一人之手，有骨氣的報館，不是封閉便是停刊。以朱子橋先生第一等的廉吏，竟有報紙說他貪汙；有美金存到美國的人，反說他是窮人；無美金存在美國的人，卻說他有錢存在美國；主持公道的，說他是共產黨的尾巴；主張不打內戰的就叫他退伍走開。這樣喪盡天良，任意造謠的通訊機關，都拿在手中，國家還成什麼國家？社會還成什麼社會？
“各國都免不了有特務人員，不過他們不敢假公濟私；我們的特務，布置各地各界，比明末時候，東廠西廠還厲害多少倍。一點不滿他們的意，失蹤的失蹤，活埋的活埋。
“要證明，可以拿某一同誌的一段故事來說，他坐了很久的監，來到重慶，才知道他是在遵義縣長任內被特務告了，說他是共產黨。後來貴州獨山縣緊急，敵人來了，某人很努力，當了專員。敵人退走之後，某的親戚結婚，宴會到深夜，女家的主婚人對某說：‘太對不起你！’某說沒有什麼？那人說：‘你下監都是我報告的，我要在你那裏當秘書，你給我當科長，我恨你。我以特務的資格報你是共產黨，今天我們又成了親戚，真是慚愧到萬分！’那位先生就大哭起來。現在某同誌還在某市做財政局長，這是大家都知道的事。政權在手，為什麼靠特務來保護政權？這幾年來，死在特務手裏的青年男女，有多少千萬！這些人命應當由何應欽賠償！
“我們抗敵，死的人民太多了。我們的科學、機器，各樣的軍備，都不如人。八年以來，得到了勝利，這是人民的功勞，死傷的人民，拿血換來的勝利。哪裏能夠偷天之功，忘記了人民大眾，全說是我自己怎樣……？那是別人的恭維則可，豈能自聖自賢，把一切全都抹殺呢？枉自尊大，就是內戰的起因。
“總而言之，以上各條都是實在的事情，千言萬語，若不馬上改悔，馬上對大家認錯，徹底和平，中華民國的國格，更要向下落。隻為自己的人，希特勒、墨索裏尼得到的什麼結果？墨索裏尼沒辦法了，召集他的親的近的開會，二十五個人中，有二十二個人主張他走開的，還不能當教訓嗎？目前緊急萬分，應該馬上實行：
“（一）即日停戰議和；”
“（二)在上海成立言和機關；”
“（三)請張表方、李濟深、宋慶齡、何香凝、陳銘樞、蔡廷鍇、蔣光鼐、戴戟、馬占山諸先生和沈鈞儒先生等民盟的朋友主持和議大計。”
“（四）國共和各黨各派，各出代表五人至七人。”
“（五）各大學先生學生各出代表若幹人，農工商各出代表若幹人。”
“（六）首先要對各大學中學先生，發足米貼津貼，好監督政府和讀書。”
“（七)對於國共雙方軍隊，都認為有功於國，都是服從命令，一律實在優恤。”
“（八）真正成立聯合政府。”
“現在不是做文章的時機，乃是救國命的時候了。請同胞們指示！”
“民國三十六年五月二十六日 馮玉祥”