朱溫敗退回汴州後，總結這次失利的原因，決定派出大將防守滑州，以防兗、鄆兵進犯，而集中軍力圍攻徐州時溥，決定先把他消滅掉。不再同時兩麵用兵。由於朱溫連年對時溥用兵，塗、泗、豪三州農民無法耕種土地，再加上水旱災害，這些地方的老百姓死走逃亡，人口損失達到十之六七。
時溥等不來李克用和鄆州方向的救兵，終於感覺頂不住了，他派人向朱溫求和。朱溫也不是非要時溥的老命，他要地是徐州這塊地方。於是朱溫提出時溥必須離開徐州，可奏明朝廷任命他去其他地方做官。開始時溥同意了朱溫的條件，昭宗皇帝下詔調時溥到長安安排他做太子太師，而按朱溫的提議任命劉崇望為感化軍節度使。劉崇望原為昭宗的門下侍郎、同平章事。沒想到劉崇望還沒走到徐州，時溥就反悔了。他想要得是一塊地盤，可沒想到京城去配太子讀書。他還怕隻要一離開徐州就會在半路被朱溫派人殺掉，因此時溥借口手下將校不放他走，不奉詔，繼續防守徐州抵抗朱溫大軍。劉崇望剛到華陰，聽到消息，隻好又返回長安。
這時昭宗李曄也正在頭痛，他與大太監楊複恭的矛盾日漸激化。楊複恭原任六軍十二衛觀軍容使、左神策軍中尉主管禁軍，專權朝政。他認了不少幹兒子，都把他們安排在重要的位置上。其中有不少安排為節度使或刺史，成了方麵大員。如龍劍節度使楊守貞、武定節度使楊守忠等，他們不但不向朝廷繳納貢賦，還上書昭宗諷刺皇帝。昭宗李曄的舅舅王瑰想去做節度使，李曄找楊複恭商議，楊複恭一口否定，認為王瑰不能當節度使。王瑰非常生氣，就在昭宗麵前說楊複恭的壞話。
由於王瑰是皇親，經常出入皇宮，楊複恭隻好讓步，奏請皇帝安排王瑰到貴州做黔南節度使。本來這件事可以就這樣和平解決了，可是楊複恭手黑。他派他的養子山南西道節度使楊守亮，在王瑰上任的途中，在吉柏津這個地方鑿沉了王瑰的官船。昭宗的舅舅王瑰及其家屬賓客也一起葬身魚腹。昭宗知道這件缺德事是楊複恭幹的，心中暗恨楊複恭。
昭宗李曄也下手從楊複恭手下拉過一個人，他就是李順節。李順節原來也是楊複恭的幹兒子，他本姓胡，拜在楊複恭的門下，改名為楊守立。昭宗賜名為李順節。李順節宣誓效忠皇帝後，就把楊複恭做的許多不法的事都告訴了李曄。昭宗李曄決定把楊複恭趕出朝堂，給了他一個鳳翔監軍的名頭，叫他去上任。楊複恭接到詔旨不禁大怒，見昭宗撤了他的一切職務，隻讓他去做一名小小的監軍，因此不受詔令，拒絕赴任。楊複恭上表稱病，請求致士。昭宗馬上發詔旨同意楊複恭退休，並給了他一個上將軍的頭銜，賜棘杖。楊複恭還是不滿意，竟派心腹張綰追上回朝複旨的使者，把他殺了。
昭宗得報楊複恭謀反，於是派天威都將李順節，神策軍使李守節去攻打位於玉山營附近的楊複恭家。張綰帶領家兵抵抗，玉山營守將楊守信也是楊複恭的幹兒子，帶兵前來助戰。李順節攻不下楊府，多虧劉崇望召集禁兵及時趕到，才攻進楊府。楊複恭在楊守信保護下，出通化門逃往興元，張綰被擒殺。楊複恭逃到興元召集楊守亮、楊守忠、楊守貞及綿州刺史楊守厚一同舉兵以討伐李順節為名對抗朝廷。
朱溫現在的目標是徐州的時溥和兗、鄆的朱瑄、朱瑾，暫時還無暇管朝廷的事。九月昭宗又下令恢複時溥的侍中、和感化軍節度使的任命。朱溫馬上向昭宗陳詞，奏請取消這份詔命，昭宗許多事還要仰仗朱溫，隻好追回詔命。
昭宗景福元年（公元892年），十一月，時溥手下的濠州刺史張遂，泗州刺史張諫獻出關城歸降了朱溫。同時朱友裕將兵十萬攻濮州。濮州城破，活擒蒲州刺史邵倫。朱溫立刻命令大軍開往徐州，圍攻時溥。
景福二年（公元983年），正月，時溥為爭奪徐州門戶，派兵偷襲宿州。防守宿州的汴軍大將郭言戰死。
二月，徐州戰事吃緊，時溥向朱瑄、朱瑾求救。朱瑾帶領二萬兵馬去救援時溥，在曹州被汴軍大將霍存檔住去路。霍存與朱瑾激戰正酣，朱友裕麾軍來援，兩軍合擊朱瑾，在石佛山下打敗兗、鄆軍，朱瑾逃回兗州。剛打敗兗、鄆軍馬，徐州來接應朱瑾的兵馬就來到汴軍麵前，霍存又與徐州兵廝殺在一起。雖然汴軍打退了徐軍，但在這次戰鬥中，霍存也中流矢身亡。