昭宗景福二年（公元893年），朱溫打敗了秦宗權，戰勝了魏博軍羅弘信，兼並了滑州義成軍，四月份又消滅了感化軍時溥，軍力大振。整個中原已經大部分都在汴軍控製範圍之
內了，隻有鄆州的朱瑄和兗州的朱瑾是朱溫擴大勢力範圍的最大障礙了。自從朱溫與鄆、兗
結仇以來，朱瑄、朱瑾兄弟多次派兵援助汴軍的敵人，朱溫覺得現在可以騰出手來，解決鄆、兗兩州朱氏兄弟了。
公元893年，秋，八月，朱溫下令龐師古移兵去攻擊兗州。朱瑾屢戰屢敗，隻好退保兗州。十二月，朱溫又派大將葛從周帶兵去攻打齊州（即今山東省濟南市），齊州守將刺史朱威派人飛馬向朱瑄、朱瑾求救兵。朱瑄、朱瑾隻好帶兵去救齊州。
朱溫發兵與兗、鄆軍激戰，這時李克用也沒閑著。李克用發兵去打邢州，決心要處理李存孝這個逆子。王鎔挨打的時候，李存孝幫助過他，這次該他幫助李存孝了，王鎔發兵去救邢州。在平山（今屬河北石家莊）王鎔遇到了李克用的軍隊，被李克用的鴨兒軍殺得大敗。李克用改攻鎮州，這下王鎔害怕了，向李克用舉手投降，並答應李克用助其糧草，發兵三萬同李克用一起去打李存孝。李克用親自帶兵屯駐欒城，王鎔駐任縣，李存信駐琉璃陂，采取對李存孝包圍之勢。
李存孝最恨的就是李存信，他首先出兵去夜襲李存信的大營。奉城軍使孫考老遇到了李存孝，不過三合被李存孝打下馬來活擒，李存信先吃了一次敗仗。李克用親率大軍進抵邢州城下，在邢州城外挖塹壕，築堡壘圍困李存孝。起初李存孝經常帶兵出城突襲，河東兵塹壕總是挖不成。後來有個河東牙將袁奉濤秘密派人對李存孝說：“大王（指李克用）等到塹壕挖成就要回晉陽去了，尚書（指李存孝）怕的就是大王，其餘諸將都不是尚書對手。幾尺寬的塹壕怎能擋住你的進攻呢？”李存孝聽信了袁奉濤的話，不再出兵衝擊挖塹壕的士兵。不過幾日，塹壕和堡壘築成了，李存孝再出城被塹壕和堡壘所擋，已經無法越過塹壕與河東兵交戰了，隻好困守孤城。
李茂貞打敗了楊守忠和楊複恭，開始不再把昭宗放在眼裏，多次上表，對朝廷語多不遜。昭宗決定要討伐李茂貞，宰相杜讓能勸道：“陛下初登大寶，國步維艱。李茂貞近在國門，臣以為不可與其構怨。”李曄不聽，他說：“朕不甘心做孱弱之主，低聲下氣的過日子，任人淩辱。你隻要為我搞好供應，我派諸王去打李茂貞。”
公元983年，九月，昭宗李曄派覃王嗣周帶領三萬人馬送新任鳳翔節度使徐彥若去赴任，駐軍在興平。李茂貞與王行瑜帶六萬兵來到盩厔抵擋唐軍。李茂貞向興平發起進攻，唐軍都是新招募的市井少年，而李茂貞的軍隊都是訓練有素身經百戰的士兵，結果可想而知，戰鬥一開始唐軍就作鳥獸散，大敗潰逃。李茂貞等乘勝進攻三橋，京師震恐。朝中另一位宰