於是劉備領兵在右，張飛領兵在左，集齊兩千大軍殺出城去。張遼大驚，急忙揮軍阻攔，被張飛一陣急攻，節節敗退。劉備揮軍夾攻，與張遼大軍廝殺起來。
關羽正要機帶劉備妻妾逃出城，高順又率軍趕來，攔住了關羽去路，關羽二十回合敗高順，卻遭遇高順大軍圍攻，不得不護送劉備妻妾返回城裏。這時高順趁機攻向城門，關羽見大事不妙，急忙下令關閉城門，自己一馬當先，領著幾百衛士護在城門外。大軍鏖戰慘烈，難分難解。從黃昏直殺到天亮，劉備、張飛、關羽再度殺散，眾手下紛紛四散逃走。
這時曹操派河南尹夏侯惇領兵來援助劉備，也被高順、張遼兩路夾攻。夏侯惇軍大敗，被迫撤軍。高順率軍回攻小沛，不久拿下小沛，俘虜了劉備妻妾。張遼命人護好劉備妻妾，不準任何人侵犯。
聽聞小沛淪陷，太史慈暗暗歎氣。他現在駐守丹陽涇縣，麵臨孫策威脅，實在脫不開身。自從楊州牧劉繇去年底病死，太史慈一躍成了丹陽、豫章宗帥和劉繇舊部的強大依靠。
不久孫策揮軍進攻丹陽西部，包圍了涇縣。太史慈搭弓射箭，一箭射落孫策頭盔上紅纓。孫策極為震驚，立刻下令三軍務必生擒太史慈，絕不能傷他分毫。三軍齊攻，很快攻下涇縣，圍住了太史慈。
太史慈手持龍虎雙鞭，眾人近不得身。孫策騎馬望去，不禁大笑，忙吩咐眾人一起上。於是程普手攥蛇矛，黃蓋握著九節鞭，韓當手握大斧，周泰拿著武神矛，四人聯手圍攻，依舊拿不下太史慈。太史慈身法矯健，先四十回合敗黃蓋，接著敗韓當和程普，最後百餘回合戰退周泰。孫策眼明手快，揮槍挑去，挑飛了龍鞭，眾人一圍而上，擒獲了太史慈。
太史慈傲然不屈，昂頭挺胸，連正眼都不瞧孫策。孫策大笑，親自在大帳為太史慈解綁。太史慈一驚，疑惑地望著孫策。孫策拱手道：“子義還記得你我神亭一戰嗎？”太史慈仔細望去，果然正是孫策。孫策笑問：“如果當日是你擒獲了我，你會怎麼處置我？”太史慈搖頭道：“我也不知道，或許拿你交給劉繇請功，或許殺你威懾袁術大軍，但絕不會放了你。”孫策拍掌大笑，讚歎道：“好，好個子義，果然是有情有義。聽說你曾舍身忘死援救孔北海，又聽說你與劉繇有交情，所以甘願留下來護衛劉繇，事跡令人感動啊！”
孫策當即設宴寬待太史慈，更讓太史慈坐到了上賓的位置，令太史慈十分感動。孫策絕口不提如何處置太史慈，一心灌酒，眾人喝得是暢快淋漓。酒過三巡，孫策一把攥住太史慈手道：“我父親為匡扶漢室討伐董卓，立下了不世之功。我有心繼承繼承父親遺願，掃平天下，為漢室盡一份綿薄之力。子義是有情有義的人，可願與我一同共創大業？”太史慈喝得麵紅耳赤，推辭道：“我太史慈不過是區區無名之輩，將軍手下猛士如雲，哪裏需要我相助？”
孫策眼神暗遞，程普、黃蓋、韓當、周泰等人紛紛恭維，太史慈大笑，欣然同意。孫策喜不自勝，當即拜太史慈為門下督，專門護衛自己。
太史慈聽聞劉繇去世後，舊部上萬人沒人依附，於是請求前往招降眾人。孫策手下眾將都極力反對，擔心太史慈一去不返。唯獨孫策欣然點頭，握著太史慈手道：“我知道子義是個講信用的人，你必不會舍棄我。不知道子義什麼時候回來？”
太史慈十分感動，斬釘截鐵道：“兩個月，我必定如期返回！”後來太史慈果然按期返回，又帶回了上萬兵馬，孫策大喜，當即拜太史慈為折衝中郎將，讓他掌兵權，十分器重。至此孫策奪取了吳郡、會稽郡、丹陽郡和徐州廣陵郡，聲勢浩大。
曹操聽聞孫策實力大增，暗暗吃驚，又聽聞劉備戰敗，頓時大喜，忙親率大軍東征，討伐呂布，準備坐收漁利。