話再說滿族的人挹婁，漢魏晉時，於東地區的扶餘和高句麗後崛起，當時勢力尚單薄的挹婁飽受扶餘、高句麗的欺淩與壓迫。扶餘人是我國東地區古族穢貊演變而來的民族，約元2世紀左右，立奴隸製權，這也是我國東地區一個少數民族立的權。秦朝末年，扶餘開始不斷周邊蠻橫擴張，而與扶餘毗鄰的挹婁首當衝受到攻擊。到漢初年，挹婁已經臣屬於扶餘迫繳納極為繁的稅賦。《三國誌》記載，不堪忍受扶餘貴族“責租賦”挹婁部民屢屢聚眾舉義抗，扶餘也多調兵力鎮壓。至曹魏初年，不肯壓迫屈服的挹婁幾經抗爭始才擺脫扶餘統。為得曹魏權支持，曹魏青龍年（元236年），挹婁歸附曹魏遣使曹魏“獻楛矢”，曹魏則將劃歸遼東郡轄。這也是繼春秋時肅慎朝貢以來，挹婁民族一與中王朝交往。從以後挹婁長同中王朝持著融洽臣屬關，且還多曹魏、晉、東晉朝貢。
約5世紀後，挹婁改族名為勿吉。作為挹婁民族延續，勿吉承襲了同扶餘之間的往昔仇怨和戰爭。是餘年間經過慕容鮮卑、高句麗的連打擊，扶餘早就不複當年之盛。晉太康六年（元285年），扶餘一度鮮卑慕容廆亡國，扶餘王自殺。二年，在晉大力扶持下扶餘方才得以複國，受打擊扶餘業已元氣大傷。東晉永和二年(元346年)，燕王慕容皝派長子慕容儁、子慕容恪率一萬千餘騎大舉攻扶餘，俘獲王玄部眾萬餘人，扶餘自納入燕統。待至燕滅亡，扶餘又繼改屬於秦和後燕。當時中陷於大亂方割權為逐鹿下，征戰不止廝殺不休無暇他顧。國力值鼎盛的高句麗趁機開始不斷周邊擴張，失中方麵有力支援，扶餘麵臨著來自鄰國高句麗的嚴峻威脅。東晉義熙六年（元410年），高句麗太王進攻扶餘克64座城池，1400個村莊。經過戰扶餘完全納入高句麗勢力範圍，時苟延殘喘的扶餘毫無一絲生氣可言真到了窮途末境地。魏太和十年(元493年)，勿吉趁機滅掉扶餘，扶餘王於二年歸降高句麗。
隨著扶餘滅亡，勿吉散布地又得擴至吉林地，與中王朝的交往也更為密切。史籍記載，勿吉與魏、齊交往後有37之多。在中密切而又頻繁的交往中，勿吉繼續吸收來自內地的進文化和工藝，加速自身會不斷發進步。尤包括：鐵削、鐵锛、鐵鐮、鐵帶卡、銎鐵锛等大量鐵質農具引入到勿吉會，大大促進勿吉會的農業生產進步。又《魏書·勿吉傳》記載：“勿吉國，人勁悍，於東夷”，這說勿吉已經成為東地區一支舉足輕的地方勢力。而勿吉滅掉曾經盛一時的扶餘，在當時的東地區勿吉仍算不得。為緊鄰勿吉部，就有一個遠比勿吉大許多的權高句麗。
高句麗權創立姓高，名朱蒙，是扶餘一個王子。與他王子不和，朱蒙率領部分族眾逃離至卒川。漢末年昭二年（元37年），朱蒙稱王國，國號高句麗。這也是繼的扶餘權，穢貊古族後裔所立的二個王國權。高句麗國初人口不過幾萬，經過周邊同族諸部不斷吞和擴張，高句麗逐漸發壯大起來。隨後高句麗開始忘乎所以，蠶食起漢朝於東地區部朝鮮半島部的疆土。擴張領土同時在有族眾礎上，不斷吸收融當地漢人、衛滿朝鮮人、扶餘人、穢貊人，終成一個的東亞民族高句麗人。至曹魏時，高句麗權已頗具規模，一度擁人口二十萬眾，精兵兩萬。
自國伊始高句麗便與漢朝立藩屬關，成為漢朝統下的一個侯國。依照漢朝規製，高句麗須受漢朝頒發的印緩，還要肩負奉詔從征的義務，王莽討伐匈奴時就曾調高句麗兵從征。高句麗曆君王來熱衷於對擴張疆土擄掠人口，尤欲染漢朝人口稠密物產富饒的遼東地區。於，高句麗也成為後數中王朝眼中不規矩、不老實的藩屬。“時叛時服”屢屢“寇鈔”遼東、樂浪、玄菟等邊郡，高句麗遭到朝、東漢、曹魏多討伐。一種說法認為，高句麗開國君主高朱蒙就是為朝將領嚴尤誅殺的。每遭到沉打擊，高句麗都會規規矩矩地老實一段時間，乞內屬朝廷乖乖朝貢亦聽話順。可待實力稍有恢複，記吃不記打的高句麗總會故態複萌，再度對中王朝的邊疆州郡蠢蠢欲動起來。漢魏晉時中王朝頻頻討伐高句麗中屬曹魏打擊為沉，高句麗差一點亡國。