貞佑（元1216）春，鑒短時期內難驟滅金，吉思汗率蒙古軍力返回漠北休整待，蒙金戰爭一階段結束。該階段期間，蒙古鐵騎長城內縱橫馳騁擄掠無數人畜財，殲滅金軍大精銳有生力殘破了金朝半壁河山。初蒙古軍金朝肆屠殺擄掠，蒙古軍的殘暴不僅未屈服民眾倒激百姓強烈抗。有識士，尤降蒙的金朝官吏予竭力勸阻。例如，蒙古軍現在虜獲的人口除了手工匠，眾被擄農民在遊牧生產沒有少用處。削弱金朝考慮蒙古軍又不留民資敵，是在退回漠北路蒙古軍會大批俘虜殺死。石抹安為竭力勸諫吉思汗：這俘虜當殺死，倘若讓們來，尚未降附的人會聞風來歸（《元史》記載，“輩當死，今若生，則彼未附，皆聞風而自至矣”）。吉思汗采納了安議，在對金戰爭逐漸廢黜屠城舊變屠殺擄掠為招降安撫，如才有了來乣漢諸軍紛紛歸降。再說金朝方麵，自蒙金戰爭爆始南宋便不再金朝交納歲幣，西夏不時擾邊，河北、山東繼爆金義。金朝源東北區為先叛亂的耶律留哥和蒲鮮萬奴割據自立。金朝曾經遼闊疆域連番大幅萎縮控實際區域剩黃河南區，而金朝統治集團不思保國安民整河山倒一如既往奢侈腐，宮供奉無異。治、軍狀況不見任何改善，財窘迫卻日甚一日。針對金朝日益敗落衰亡跡，進士劉炳曾書奏言：“承日久，人不知兵，將帥非才，既無靖難謀，又無效死節，托持名，而內為自安計，擇驍自隨，委疲懦臨陣，陣勢稍動，望塵先奔……日紊，倉庾日虛，閭井日凋，土日蹙”。實誠如劉炳言，時金朝國勢盡顯頹喪真了萬危急步，恰如靖康間北宋末般。幸虧南宋猶記開禧北伐慘敗未敢再金朝輕戰端，時西方強國花拉子模無故殺害蒙古商隊徹底激怒了吉思汗，吉思汗為狠報仇親率二十萬蒙古大軍西征。兩點疊，才僅據黃河南一隅的金朝再苟延國祚二十。
蒙古軍力西征了，可吉思汗卻不留給金朝片刻喘息，吉思汗為留一支偏師繼續經略。興元（元1217）八月，吉思汗冊封左翼萬戶木華黎為太師國王，賜金印征大汗的白色大纛旗。木華黎統領蒙古軍契丹、乣、漢諸軍，全權經略總領太行南軍宜，蒙金戰爭進入二階段。當時若經略，先策必須應改變，木華黎廢止往奪不守做，還尤為注爭取民心嚴禁肆殺掠。根據《元史》記載，木華黎統兵戰時曾令，“禁無剽掠，獲老稚，悉遣還田裏”是“軍肅，吏民大悅”。而吉思汗雖賜予木華黎專一方和自行殺伐大權，卻沒有留給太兵力。木華黎麾蒙古軍總計才兩萬千，包括：弘吉剌、劄剌亦兒、亦乞烈思、兀魯、忙兀兵一萬千，汪古兵一萬。即便算歸附的契丹、乣、漢諸軍，木華黎轄兵馬仍顯十單薄不堪調用。受兵力有限木華黎轉而漢人武裝尋求支持，需的是，蒙古人眼漢人可不僅僅單指狹義的漢人，還包括漢的契丹人和女真人。
當時金朝在黃河北的統治徹底陷崩潰，土豪聚宗族集丁壯紛紛結寨求自保，時亦乘亂爭奪盤擴張自身勢力。基況木華黎廣泛招納官紳土豪為己用，按實力和盤授予大小官職，時許世襲、軍民兼轄、僚屬自辟權。再用們擴大占領區鞏固蒙古在方的統治。而這自治境、世襲職、專一方的豪強被稱為世侯。在木華黎積極招撫河北清樂軍首領史秉、史倪父子，興府元帥石應，易州土豪、金留守張柔人紛紛降附。對漢人世侯的拉攏木華黎還動與聯姻，的八夫人共有自世侯。在木華黎帶動蒙古貴族們紛紛與漢人世侯婚，蒙古名將博爾忽孫朱列門娶金朝宰女石氏，吉思汗幼弟鐵木哥斡赤斤的兩孫女嫁世侯李璮，北京路元帥吾兒長女嫁世侯史倪長子，彰德路達魯花赤蒙古巴爾長女嫁世侯史澤長子。過廣泛聯姻和治拉攏，蒙古汗國終漢人世侯的認和效忠，路世侯為木華黎倚的左膀右臂替蒙古汗國效衝鋒陷陣。