300多年前，天堂代表著“博愛”的天使長艾爾愛上了初階天使貝雅特麗齊，他與貝雅特麗齊在聖地偷嚐禁果後遭到聖主的懲罰，初階天使貝雅特麗齊被聖主打入最深的地獄，永不見光明。愧疚的艾爾陷入悲傷，作為天使長，他已經無法再給天使們傳播博愛了，他決定離開天堂，前往地獄陪伴貝雅特麗齊。艾爾離開天堂的那天，聖地花園所有的花朵凋零，紛飛的花瓣彌漫了整個天堂，為他的離去而哭泣。
在艾爾離開天堂的同一天，地獄的主人死神狄斯接待了一位貴客，天使長艾爾。貝雅特麗齊被關押在地獄的最深處，即便是身為天使長的艾爾也到不了那裏，艾爾來到死神狄斯的的城堡，狄斯城，懇求死神狄斯將貝雅特麗齊救出來。
死神狄斯原本是聖主創造的第一位天使，聖主取了自己身體的一部分，並且將自身的一部分靈魂分給了他，創造出了一位完美的天使。久而久之，狄斯變得越來越妄自尊大，他認為自己是聖主的一半，論地位的話不應該排在聖主之下。而最終，不得人心的狄斯遭到了所有天使的冷落，被迫離開了天堂，來到地獄建立了他的王國。
雖然離開了天堂，但原本是最為尊貴的天使的死神狄斯依然還眷戀著聖地，他在他的狄斯城後的一片獨立的地方開創了一片與天堂的聖地相似的地方，稱其為淨土。淨土裏無論風景地貌還是建築都與聖地一樣，隻不過這裏的天是黑色的，並且少了最重要的像天使那樣純潔的靈魂存在，這讓死神狄斯一度陷入憂鬱。就在這個時候，大天使艾爾來到了他的城堡。
死神狄斯一口就答應了艾爾的請求，將貝雅特麗齊帶到了艾爾的麵前，被裝在瓶子裏的貝雅特麗齊。艾爾懇求死神狄斯恢複貝雅特麗齊的原身，死神狄斯則提出了他的條件，為他的淨土培養出一百萬個純潔的靈魂，為他將來在人間建立他的百萬烏托邦做準備。
天堂不會再有傳播博愛的天使長了，天使們陷入了迷茫，與惡魔產生紛爭，不再有天使將博愛帶入人間，致使人類的靈魂在這幾百年裏急速墮落。聖主所創造的人類世界不是永恒的，從第一代開始，人類的世界經曆了黑鐵、青銅、白銀，到這個時代，已經是第四代的黃金一代的人類了，當這個時代不再有純潔的靈魂出現之時，也就意味著到了這個時代結束的時候了。
這個故事的開始便是從一個擁有著純潔的靈魂，無法生存在這樣的世界裏的一個小男孩的身上開始的。他隻是一個普通的性格有些自閉的男孩，他見證了天使的存在，目睹了惡魔的罪刑，曆經了千難萬險，他所要麵對的卻是世界的毀滅……