時間是十三世紀，在這個年代人類還懼怕著妖怪、魔法、神明等等一類的東西。這個世紀被稱為中世紀或者是黑暗時代，是沒有電燈、電視、電腦，隻有刀光劍影的野蠻時代。
在西歐美麗靜謐的樹林邊上，有著一處安靜祥和的村莊，在這裏生活的人們還算是安居樂業，至少比那些在戰場邊緣的村子好得多了，每年種的糧食交了賦稅還有不少剩餘，四季溫暖祥和，沒有大荒年，村子裏的男女老少吃得飽穿得暖。村子隸屬於靠海洋的一個邊境小國，沒有大的戰亂，所以也不會擔心有人死在戰場上。
對於這樣平和的生活，村子裏的大多數人都是對此感到滿意而知足的，願意在這樣安靜祥和的環境下生活一輩子，但是有一個人除外。
在村子的最西角還有著一棟比普通農舍大一點的宅子，那裏住著一位青年，青年的名字叫做馬可士，這棟較大的房宅是由他的祖父流傳下來的，似乎是當地的鄉紳。這樣憑借著祖父留下來的家產和錢財，馬可士能在這樣的鄉下過一輩子的愜意生活。父母早已離開人世，也沒有親戚朋友在附近，但是馬可士並不覺得孤單，他要忙的事情很多。
馬可士吃完簡單的早飯後出門，管理他自家的後院，這是他每天必須要做的事，後院裏種著他最心愛的植物——這也是他祖父留下來的財產。
馬可士走近那棵樹，那棵樹像是彎下腰來鞠躬一樣向他打招呼，馬可士也向樹微笑著點點頭，為那棵能理解人類的樹澆水施肥。馬可士將手中的水壺盛滿，仔細地澆灌在樹木的根部，又從布兜裏拿出一塊發光的石頭，在手裏捏成粉末，均勻地灑在根係周圍。
樹木似乎滿足地搖了搖身子，從冠葉之中掉下來一個紅彤彤的大蘋果，像是回贈馬可士的禮物。
“喲！這是給我的嗎？不用這麼客氣嘛！”馬可士開心的笑著，像是見到了好久不見的老朋友。
樹木也搖了搖樹冠，像是在回答馬可士的話。
“哈哈哈哈哈！你真是有趣！”馬可士大笑著，這樣的互動讓他感到很滿足。
馬可士停止大笑，因為他注意到不遠處有一位農婦抱著孩子往這邊窺視。
“你好啊！菲奧大姐！”馬可士開朗的舉起手來向農婦打招呼。
但是那個中年婦女像是被嚇了一跳，警戒地盯著他看，像是盯著外星人或是怪物一樣。抱在她身上的孩子也好奇地向馬可士招手，那位農婦注意到這一點趕忙按下孩子的手，擋住他的眼睛，低聲說：“叫你不要看他！他是壞人！”
孩子疑惑地望著自己的母親，還沒等問話就被捂著嘴抱走了。
看著農婦轉身離去的身影，馬可士有點失落，但是已經習慣了，村子裏的人對他都是這個樣子，就因為他是魔術師的緣故。馬可士的祖父是以前在這裏生活的魔術師，也許他做過一些不是那麼光榮的事，但馬可士覺得那並不重要，因為馬可士自己在為改變魔術師的形象而努力。他用魔術使村子裏的莊稼長得又快又好，用魔法使村子不受旱災之苦，用魔法趕走樹林裏的凶禽猛獸，保護著大家的安全。但是即使這樣，村民還是對待他像妖怪一樣，雖然允許他住在村子裏，但是沒有人願意和他接觸。除了一個女孩。
正當馬可士為自己的命運感到惋惜的時候，眼前出現了一件白色的長裙。在農村很少有人穿的這麼漂亮，如果有的話，那一定是她。
“艾米麗！”馬可士叫出眼前的這個少女的名字。
“搞什麼嘛，馬可士，一早起來就這麼沒精神？”艾米麗皺著眉頭向馬可士問好。
馬可士撓撓頭：“哪有沒精神，隻是沒睡醒而已嘛。”
在全村之中，隻有艾米麗願意接受馬可士，也許是因為個性的問題，艾米麗並不害怕馬可士魔術師的身份，反而因為他開朗活潑的性格願意跟他在一起。但也因為如此，村子裏看待艾米麗的眼光也是異樣的。雖然馬可士覺得因為自己而讓艾米麗受到這種對待有點過意不去，但是從艾米麗言行舉止來看似乎她本人並不在意這些。