一天，那個聽說過美爾芙和榛木杖故事的朋友到了一個救濟院。她發現那裏的老人們被凍著了，而且很可憐。“就像冬天裏的蒼蠅。”她說。但是當他們開始聊天的時候，他們忘記了寒冷。有個人剛剛離他們遠去，那個人曾經與仙人們在城牆玩牌，玩得“非常公平”。有個老人在一天晚上曾經看到過一頭被施了魔法的黑豬。我的朋友還聽到了兩個老人在爭執拉夫特裏和科連拿到底誰是更好的詩人，一個老人說是拉夫特裏：“他是一個偉大的人，他的詩歌傳遍了全世界。我很清楚地記得他，他有如風一般的嗓音。”但是另一個老人確定：“你甚至可以站在雪地裏傾聽科連拿的吟唱。”不一會兒，一個老人開始向我的朋友講起了一個故事，所有人都聽得津津有味，不時地爆發出笑聲。我將要說的那個老人講述的故事是那些古老而散亂的無邊無際的傳說中的一個。無邊無際的傳說是窮苦人的消遣，在那些故事中，無論何地，生活都停留在原始的簡單狀態中。那些故事發生在所有事情都無關緊要的時代，即使你被殺了，隻要你擁有一顆善良的心，總會有人用樹枝觸碰你，又帶給你生命，如果你是一個王子，並且碰巧和你的兄弟長得完全一樣，那麼你可以與他的王後共枕同眠，這之後僅僅會發生一點小小的爭執。如果我們弱小而又貧窮，以至於世界萬物用災難威脅我們，如果愚蠢的人們將我們獨自拋下，那麼我們同樣將會記得所有古老的夢想，那些夢想十分強大，能將世界的重量拋離它們的肩膀。
從前有個國王因為膝下無嗣而十分困擾，最後他向他的首席顧問尋求建議。首席顧問說：“如果你照我說的去做，事情就簡單了，”他說，“你去這個地方抓一條魚，把魚帶回來後，給你的王後——你的妻子吃。”
於是國王照他說的出發了，抓了一條魚然後帶回來給了廚子，並且命令她放在火前烤，但是一定要小心，魚身上不能有一丁點鼓起來的地方。然而在火前烹魚時，魚皮必定會鼓起來。於是魚皮上出現了一個小泡，廚子用她的手指撫平了鼓起的地方，然後她把手指放進了嘴裏冷卻，這樣她就嚐了一下這條魚。接著，魚被端給了王後，王後吃完後把剩下的部分扔到了庭院裏，庭院裏有一匹母馬和灰皮獵狗，他們吃光了扔出去的東西。
一年內，王後生了個兒子，廚子生了個兒子，母馬生了兩匹小馬駒，灰皮獵狗生了兩隻幼犬。
有一段時間，兩個男嬰被送到了某個地方照看，當他們回來後，人們議論紛紛，因為他們倆長得是如此相似，以至於沒有人能分辨出哪個是王後的兒子，哪個是廚子的兒子。王後對於這事十分惱火，她找來首席顧問：“哪個是我自己的兒子。我不想讓廚子的兒子和我自己的兒子吃喝同樣的東西。”“很簡單，”首席顧問說，“如果你按我說的做。你出去站在門口，他們進來的時候會經過你。當他們看到你時，你自己的兒子會鞠躬，而廚子的兒子隻會笑。”
於是她照做了，她自己的兒子鞠躬時，仆人在他身上做了標記好讓她再次認出來。當他們都坐在一起享用正餐的時候，她對傑克——廚子的兒子——說：“你該出去了，因為你不是我的兒子。”而她自己的兒子比爾說：“不要把他趕走，難道我們不是兄弟嗎？”但是傑克說：“如果知道這不是我自己父母所擁有的房子的話，我早就會出去了。”雖然比爾一直在勸他，他還是沒有停下腳步。在他走出去之前，他們站在花園裏的井邊，他對比爾說：“如果我受到了什麼傷害，井水的上麵一層會變成血水，底下的水則會變成蜂蜜。”
然後他帶走了一隻幼犬和一匹馬駒——母馬吃了魚之後產下來的，風兒在他身後趕不上他，而他趕上了在他前方的風兒。他不停地前行，直到來到了一個織布工的家門口，他請求織布工提供留宿之處，織布工同意了。然後他繼續前行，直到來到了一個國王的房子，他讓看門的問：“他需不需要一個仆人？”“我要的是，”國王說，“一個男孩能夠每天早上在曠野裏放牧牛群，然後晚上把它們帶回來擠牛奶。”“我將為您做此事。”傑克說。於是國王雇傭了他。
早上，傑克和二十四頭牛一起出門了，然而他被告知的放牧之處卻沒有一片青草葉可吃，遍地都是石塊。於是傑克開始尋找有更肥美青草地的地方，過了一會兒，他發現一片曠野上長著肥美的青草，然而那片曠野卻屬於一個巨人。於是他敲碎了牆體的一小部分，把牛群趕了進去，自己則爬到了一棵蘋果樹上，啃起蘋果來。一會兒，巨人走進了曠野。“啊哈，”他說，“我聞到了愛爾蘭人的血腥味。我看到你在哪兒了，就在樹上。”他接著說，“你太大了，一口吃不下去，吃兩口的話，又太小了。如果我不把你磨碎了，給我的鼻子做鼻煙的話，我都不知道應該拿你怎麼辦。”“你很強壯，所以可憐可憐我吧。”傑克在樹上說。“給我下來，你這個小矮子，”巨人說，“否則我會把你和這棵樹扯得粉碎。”傑克隻好下來了。“你是想我們倆拿著火熱的刀子插入對方的心髒呢，”巨人說，“還是想在火熱的石板路上互博？”“在火熱的石板路上互博正是家常便飯。”傑克說，“你的雙腳將會陷進去，而我的雙腳將會紋絲不動。”於是他們開始打鬥。他們將堅硬的地麵變得柔軟，將柔軟的地麵踩得堅硬，他們讓綠色的石板路上出現了泉井。他們天昏地暗地搏殺了整整一個白天，誰都沒有占上風，最終，一隻小鳥飛來了，停在了灌木叢上，對傑克說：“如果在日落之前你不能結束他的性命，那麼就會輪到他來結束你。”於是傑克使出了全身力氣，將巨人甩在了他的膝下。“放我一條活路吧，”巨人說，“我會給你三件最好的禮物。”“什麼禮物？”傑克問。“一把任何東西都無法抵禦的利劍，一件衣服，當你穿上它之後，你能看見任何人，但是任何人都看不見你，還有一雙能讓你比疾風跑得還要快的鞋。”“到哪兒才能找到它們？”傑克問。“就在那座山上的一道紅門內。”於是傑克過去把它們取出來了。“在哪兒能讓我試試這把劍？”他說。“在那塊醜陋的黑樹樁上試試。”巨人說。“我看沒有比你的頭更加醜陋和黑暗的了。”傑克說。於是，他一劍落下，砍斷了巨人的頭，那顆頭飛到了空中，落下來時，他拿劍從中一劈，頭裂成了兩半。“你太幸運了，我沒有再次同我的身體連在一塊，”那顆頭說，“否則你永遠也不可能再次揮劍砍斷。”“我不會給你那個機會的。”傑克說，離開時他帶走了那件好衣服。