此後，“朱張”頻繁來電，以中央與軍委的口吻與二、六軍團保持著聯係。任弼時、賀龍也頻頻致電“朱張”，請示彙報。
這種狀況一直持續到第二年（一九三六年）六月，那時紅二、六軍團經過七個月的長征，在甘孜與紅四方麵軍會合，任弼時、賀龍等才得知一直與他們保持聯係的並不是中革軍委，而是張國燾。
十一月下旬，張國燾的南下之師在百丈地區遇到了麻煩。
在此之前，紅四方麵軍將士曾以血與火，取得了短暫的輝煌。
十月七日，紅四方麵軍在朱德、徐向前、劉伯承、陳昌浩等人的指揮下，開始發動綏（靖）崇（化）丹（巴）懋（功）戰役，是役曆時十三天，一路奏捷，連克綏靖、崇化、丹巴、懋功數城，擊潰川軍第二十、第二十四軍共六個旅。殲敵三千，俘獲眾多，取得了戰役的偉大勝利。
在這令人振奮的勝利中，張國燾又一次感到了自己的力量。
二十日，剮剛取得綏崇丹懋戰役勝利的紅四方麵軍沒有喘一口氣，又發起了天（全）蘆（山）名（山）雅（安）邛（崍）大（邑）戰役。
徐向前做了最周密的部署。
被張國燾處處掣肘的朱德對此次戰役做了充分的設想。他連熬幾夜，寫出了《康瀘天蘆名雅邛大戰役中戰術上應注意之點》。他在認真剖析了此次戰役的特點之後指出：我們是工農紅軍，不是拜物教主義者，絕不懼怕帝國主義的清道夫——蔣介石的飛機大炮。但是，我們又要承認敵人的飛機確有殺傷威力，是要吃肉的。口頭上空喊不怕，而不去研究對付它的科學方法，隻會使紅色戰士經受無代價的犧牲。
十月二十四日，紅四方麵軍分為左中右三路縱隊，翻越夾金山，向天全、蘆山、寶興發起進攻。
在以後的十多天時間裏，紅四方麵軍“打狗如打狼”，窮追猛打，戰若雷霆，聲威大振，連下寶興、天全、蘆山諸城，共殲敵五千多人，擊落敵機一架。邛崍山以西、大渡河以東、青衣江以北及懋功以南的川康邊廣大地區，均被紅軍控製，造成了東下川西平原，直掠成都的戰略態勢。成都告急，重慶震動，國民黨軍政要員和大小軍閥，無不惶惶終日。
徐向前、陳昌浩繼續揮軍向名山、邛崍地區進擊。
十一月十六日，徐向前、陳昌浩率中縱隊全部及右縱隊四軍，共十五個團的兵力，攻下邛崍、名山大路上的重鎮百丈。
此時，離人稠糧豐的川西平原僅一步之遙。
四川省主席劉湘惟恐川西平願有失，成都難保，下令川軍拚死奪回百丈。明令：臨陣不前者，就地槍決。
十九日拂曉，川軍十幾個旅從東、北、南三麵向紅軍陣地進攻，拉開了百丈決戰的帷幕。
紅軍與敵人反複拉鋸，血戰三晝夜，整營整連的川軍被擊斃在紅軍的稻田裏，二十二日，百丈被敵突人，紅軍與川軍展開了激烈的巷戰。
作背水戰的川軍表現出了百倍的瘋狂。
紅軍和川軍扭結在一起，用手撕，用嘴咬。每一堵土牆、每一間房屋、每條小巷都在燃燒，都在流血，都在死人，紅軍、川軍的屍體摞在一起，縱橫錯列，觸目驚心。
七天七夜，百丈的戰火漸漸熄滅了，而凜冽的西風中卻充滿了令人惡心的血腥味。
交戰雙方傷亡慘重：川軍一萬五千人，紅軍近一萬人。
此時，薛嶽都又從南麵壓了上來，力量對比懸殊，徐向前、陳昌浩隻好放棄原計劃，於十一月下旬率部撤出百丈地帶，從進攻轉入防禦。而右縱隊之四軍在滎經方向也遭薛嶽猛攻，隻得撤至青衣江以北。至此，南下或東出已不可能。
徐向前率領著受到重創的紅四方麵軍，在回撤蘆山的途中，心中填滿了苦澀與悲涼。
南下無出路。這個聲音又一次在他的耳畔響了起來。
百丈決戰，是張國燾南下碰壁的開始。
這時，紅四方麵軍大部集中在夾金山以南的天全、寶興、蘆山，他們將在這裏度過漫長的冬天。
那是一個讓四方麵軍指戰員不堪回首的冬天。
那年冬季，天氣異常寒冷。臨近川中盆地的寶興、天全、蘆山，本屬亞熱帶地區，冬日氣候較暖，但卻一反往常，下了十多年來遇的大雪。位於大小雪山——折多山和夾盤山附近的丹巴、懋功地區，更是浸山皆白，地凍三尺。部隊派出籌集糧食、犛牛的人員，大都得了夜盲症，有些同誌凍死在雪地裏……廣大指戰員愈來愈清楚地認識到，張國燾的南下方針是錯誤的。
徐向前
此時，方麵軍隻控製點線地區。大軍雲集，與民爭糧，藏族一些上層反動分子以此誘追群眾不與紅軍合作。方麵軍因戰鬥、疾病大量減員，被服、糧食、醫藥等補給發生極大困難。黨中央、毛澤東同誌關於“南下是沒有出路”、“南下是絕路”的預見，至此完全證實。