根據盟軍得到的情報，日軍投到緬甸應該是有四個師團。其中三個師團擺在瓦城的正麵方向，還有一個最精銳的第五十六師團卻在半個月前突然從緬甸的戰場上消失了，一直都去向不明。
二十四日，一股數目不詳的日軍通過緬甸的東部山區，突然攻占了遠征軍側背的戰略要地棠吉，奪取了這裏囤集的大批作戰物資。裳吉是保衛臘戌的門戶，杜聿明率領第五軍火速增援，激戰兩天後收複裳吉。日軍退出城外，去向不明。
收複裳吉，駐守臘戌的遠征軍司令部也終於查明，沿泰緬邊境襲擊裳吉的日軍就是第五十六師團所屬第一一三聯隊，師團主力仍然去向不明。
裳吉以北是一片重重疊疊的大山區，地廣人稀。中國軍隊到處尋找日軍主力，一連數日都一無所獲。
二十八日，一個石破天驚的消息傳到了司令部：在臘戌以北二十公裏的南泡山穀發現了日軍第五十六師團主力……
到了這時，日本人已經徹底地完成了迂回緬北的千裏大奔襲。
日軍第五十六師團是一支軍威赫赫的常勝師團，官兵有文化，守紀律，意誌堅定，鬥誌頑強。
師團長渡邊正夫中將，東京陸軍大學畢業，擅長山地戰和叢林戰，更是以善打硬仗和惡仗而著稱於同輩之中。
這一次，他率領自己的師團在沒有任何後勤保障的情況下穿插泰緬邊境，孤軍挺進一千五百公裏，沿途既要攻城拔寨還要掩蓋自己的行軍方向……
現在，大半個師團都已經穿插到了遠征軍司令部的後方，做好了攻擊前的最後準備。
渡邊正夫師團長慢慢地拔出自己的指揮刀，他的動員令隻有一句話：戰鬥失敗，我將切腹以謝天皇。勇敢說士兵們，你們的任務就是前進！前進！
04
這一天，一個炮兵營長到自己的陣地上巡視。
下午兩點過，他在返回營部的途中，鑽進樹叢中大便。大約蹲了一袋煙的功夫，突然聽見遠遠有車輛行進的聲音和鋼鐵履帶沉重而有力的碾壓聲。國軍哪來的這些坦克？趙營長探頭一望，隻見公路上塵土飛揚，一隊坦克和汽車擺出戰鬥隊行急速朝臘戌駛來。趙營長突然感覺不大對勁，連忙取出自己的望遠鏡，這才看清了汽車上飄揚著的日本太陽旗。
這天是星期日，日軍的快速部隊突然出現在沒有設防的城下。猛烈的炮火和密集的子彈將不知所措的中國官兵紛紛拋進火光和血泊之中，日軍的坦克群隻用了幾個小時就碾碎了所有的抵抗。
日軍繳獲的軍火武器和戰爭物資堆積如山，渡邊師團長噙著熱淚將一麵太陽旗掛在了遠征軍的司令部裏，向自己的大本營發回了戰報。
幾乎同時，日軍在緬甸境內全線大反攻，沒有給中國軍隊留出一點時間來審視戰局。
可以說猝不及防的遠征軍遭到日軍從背後撲來的攻擊，還沒有完成狗熊大轉身的動作就全線敗潰了下來；也可以說，首施兩端的遠征軍被突然斷頭後，終於倒下了本希望全力一搏的身軀……
四月二十九日，緬甸盟軍三方指揮官在瓦城西南方的小鎮裏商討對策。史迪威頭戴寬邊戰鬥帽，穿著一身士兵服，怒火衝天。杜聿明滿臉陰鷙，心神不定。英軍總司令人亞曆山大嘴裏叼著一支雪茄煙，情緒很好。
衣冠楚楚的亞曆山大和自己的參謀們開著不傷大雅的玩笑，走進會議室。驕傲的史迪威也做出了一副玩世不恭的樣子，要求怏怏不樂的中國將軍們都打起自己的精神來……