七月二十一日，蔣介石在軍委會上憤怒地說：“中原會戰與長沙會戰的失敗，美國人已經不把我們的部隊當作軍隊，不把我們的軍人當作軍人！這種淩辱，較之日寇占領我們的國土，更勝一籌。我們為什麼就不能在衡陽打一次勝仗，以正視聽！”
04
衡陽失陷以後，蔣介石也失去了理智。
侍衛室命令各路援軍必須要積極作戰，在一月之內收複衡陽。
其實，這完全是在與羅斯福與史迪威賭氣，毫無章法。這時，白崇禧建議將北上作戰的第四十六軍和第六十二軍都調往桂林，以圖再戰。蔣介石竟罵道：“這是自私自利，置大局於不顧！”
白崇禧回顧了幾個月戰事，痛心疾首地說：“兵燹之災再一次降臨我們的鄉土，諸位都不可能置身事外，有什麼好的建議盡管說。”
戰區司令張發奎立即就拍案而起：“獨讓張德能的第四軍守長沙就是決策錯誤，嚴令方先覺的第十軍守衡陽也是如此。現在好了，還有誰敢帶兵守城？”
白崇禧連忙說：“我們守土有責，廣西的民眾都是我們的衣食父母！”
張發奎用力揮了一揮自己的手臂：“要守廣西，就不要聽別人的瞎指揮。否則，桂林和柳州都將不保！這一次，我們的六十二軍奉命馳授衡陽，每天都會接到侍衛室、軍令部和第九戰區和集團軍司令部的不同指揮。大家說一說，這仗還怎麼打？”
與會的軍官都麵麵相覷，無人再發言。
05
張發奎的話也戳進白崇禧的心窩，想起了五年前先勝後敗的桂南作戰。
白崇禧比陳誠大五歲，都畢業於保定軍校，不屬於標準的黃埔生。抗戰中，兩人的戰略思想一致，主張全國總動員，以遊擊戰配合正規戰，力爭積小勝為大勝，以空間換時間。
廣州和武漢淪陷以後，蔣介石任命白崇禧為桂林行營主任，指揮顧祝同的第三戰區、張發奎第四戰區、餘漢謀第七戰區和薛嶽第九戰區的戰事，確保重慶外圍的安全。說起來，桂林行營能管轄長江以南的各個省，其實隻有廣西能聽白崇禧的調度。
三九年九月一日，德國進攻波蘭，世界大戰爆發。
日本人急於解決中國問題，組建出中國派遣軍總司令部，任命西尾壽造大將為總司令，又任命阪垣征四郎中將為總參謀長。
兩人上任之初，就一眼就盯上了廣西的南寧，希望通過切斷中國與法屬印度支那的交通線，迫使重慶政府投降。日本大本營也認為，這是中國事變的最後一戰。
三九年十一月十五日，安藤利吉中將指揮日軍第五艦隊、第五師團和台灣混成旅團三萬人在廣西欽州灣登陸，兩周之後就攻陷了南寧。
氣極敗壞的蔣介石指著白崇禧的鼻子大罵，要他立即從重慶飛回桂林，組織力量收複南寧城，確保大後方的安全。
同時，重慶的軍委會也急調第五軍、第九十九宰和第三十六軍向廣西增援。第五軍的長官是杜聿明，其中的戴安瀾師是中國第一個機械化師。
十二月四日，日軍攻占了昆侖關，切斷了桂越公路。
十天後，白崇禧命令第五軍主攻昆侖關。經過將近三周的戰鬥，國軍付出重大犧牲，取得了昆侖關大捷。
日軍反撲時，蔣介石再次故態複萌，刻意地保存中央軍的實力，朝令夕改。