這些毒蟲行動雖不甚快，但張悅清在枝葉間穿梭，也極耗內力。他雖然曾經跟隨師傅去過苗疆，卻不曾見到這般情景，一時好奇心大盛，也不管行動艱難，一路跟了過去。
足足跟了有兩個多時辰，此時月亮遙掛在正空，已到了夜半。張悅清見眼前林木不再一望無邊，又奔得數十丈，就到了密林盡頭。他居高臨下，俯望而去，見不遠處一條小河，在月光照耀下泛著詭異的光澤，一路蜿蜒而去。卻不見那些毒蟲的蹤跡，張悅清心道，“莫非自己猜錯了，那些毒蟲並沒有朝這邊來？”
正思慮間，隻聽得那股悉悉簌簌的聲音再次響起，他連忙俯下身子，將身形隱於枝葉之間，就著朦朧的月光一眼看去，便看見生平從未見過的詭異場景。
毒蟲中領頭的，是一隻似人非人的怪物，長身而立，比一般成年人還要高出幾分。身上長毛了毛發，像極了雲貴山中的猿猴，但行走之時，卻和人類一般無二。張悅清想起當年跟著師傅闖蕩江湖時，師傅告訴過自己得一些奇聞異事，當中有一種名為山魈的動物，跟這倒有幾分相像，隻是不如眼前這隻這樣高大。
那怪物身後黑壓壓的一片，排成一條寬有丈餘的長排。隨著怪物前行，仍自從林中不斷湧出，不知後麵還有多少。怪物領著隊伍行到河邊，方才停下，麵向遠方，發出一陣詭異的嘶喊。
那聲音飄飄忽忽，既似嬰兒的啼哭聲中，夾雜著人淒厲絕望的喊叫，又如有人得意洋洋得笑聲裏，伴隨著眾多痛苦無常的慘呼。在昏暗月色之中，遠遠傳了開去，宛如來自地獄中的聲響，饒是張悅清閱曆過人，也從未聽過這般令人毛骨悚然的聲音。他眉頭緊鎖，心裏竟自有些發寒。
這怪物連叫了幾聲，似乎有些乏了，兩腿一彎，在河邊坐了下來。身後的毒蟲見它不動，便也跟著一動不動。過了一會，遠處河麵一陣清越的笛聲突然劃破長空，在死寂得夜空中，飄揚而至。
這笛聲輕靈曼妙，沁人心脾，跟之前怪物駭人的嘶喊形成鮮明的對比，就像地獄與天堂之間猛然的轉換，那怪物聽得笛聲，站起身來。揮舞著上肢，嘴裏發出咯吱咯吱得聲音，好像在歡迎這笛聲主人的到來。
張悅清屏住呼吸，朝這怪物身前的地方看去，隻見遠處得小河上，突然出現了一條大船。那船極大，差不多占據了一半的河麵。船頭上站著一人，身著長袍，頭戴蓑笠，一根長笛橫在唇邊，看不清是男是女。
這怪物看見船來，興奮得手舞足蹈。待船剛靠到岸邊，即縱身而上，跑到那人身邊，張牙舞爪般跳上跳下，那人輕輕揮手，怪物便不再鬧，乖乖蹲伏下來。身後的毒蟲如潮水般跟著爬上大船，足過了一頓飯的功夫，船上那人放下長笛，調轉船頭，在月色中沿河而下，不一時，便消失在視野之中。
張悅清看到這一幕，一顆心撲通撲通得跳著。在來滇南之前，他就知道這裏萬裏大山，千年茂林。這裏的人善養毒蟲毒蠱，與野獸長蛇為伴，其中不知有多少不與人知的未知和恐怖，可就算有所準備，當親眼目睹這詭異無常的畫麵時，還是覺得匪夷所思，難以相信。
他見大船遠去，終不可見。又見月上梢頭，身上疲倦傳來，便在樹上閉目而睡。