日本人不甘失敗，圖謀著更大的計劃。
“奉情局”負責東北三省的軍情二處駐哈爾濱情報科長何寶珊得到一個非常令人吃驚的信息。他的高級情報員鬱汝潤敏銳地注意到日本駐哈爾濱司令部裏一個陌生的人物。這個人身著很普通的狗皮帽，一身粗布衣裳，乍一看，和一般東北老百姓沒什麼分別。但是一個普通人怎會進入到戒備森嚴的日軍司令部裏？經過一番周折，鬱汝潤終於得知這個不普通的“普通人”的來曆：他是蒙古活佛派往哈爾濱向日人求械的代表巴桑。
蒙古活佛哲布丹尊巴自對抗“安蒙軍”失利以來，就被軟禁起來。蒙古土地改革後，其它各要員或是處決或是被流放，分裂勢力大傷元氣。然而自“安蒙軍”一部出兵甘肅，北邊白俄勢力又乘隙而入後，庫倫城中兵力大減，加上政府正全力進行蒙古建設，對隱藏起來的蒙人黑暗勢力打擊不深，使得這些人又死灰複燃。加上土地改革使得大部分舊上層人士失去了往昔的榮耀和寶貴，以前喀爾喀盟長、副將軍何貝及其2個台吉為首的舊有勢力，暗中串通劄薩克圖汗部、三音諾顏汗部、土謝圖汗部、車臣汗部等對現政不滿的官員，通過額爾德尼商卓特巴達喇嘛與活佛聯絡上，以蒙古森林、礦產為抵押，向日本借貸款以購買武器起事。這個巴桑就是活佛親派的代表，他於9月2日經海拉爾至哈爾濱，受到了日軍哈爾濱司令吉野的重視。
庫倫駐軍也發現了一些苗頭，9月13日，一小撮失去了土地的原蒙古貴族組成流民軍，在庫倫車站、省政府、省警察廳暴動，打、砸、搶、燒無所不為。“安蒙軍”總司令戢翼翹及時予以鎮壓，在打死數人、關押十數人後，騷亂被平服。當時都以為這不過是一起不滿現狀的人員騷亂而已，在對為首的數人予以嚴重處理後，蒙古警察廳釋放了餘下人員。
在蘇俄軍隊的壓力下，日軍被迫於9月17日宣布從伯力撤軍，從而失去了在遠東威脅奉係背後的一塊根據地。其後，以張漢卿為代表的奉軍華北軍政人員於25日接收了俄國在天津的租界，成為中國自鴉片戰爭以來收複的第一塊租界，全國為之歡呼，奉係凝聚力空前巨大。接著蘇俄二次對華宣言，聲言八事：廢除帝俄舊約，交還各種權利，恢複商務，取締舊黨，取消在華領事裁判權，放棄庚子賠款，交還中東鐵路，互派外交官。在次日接收漢口租界時，日本政府和美、英、法政府一道，違心地照會中華民國外交部，重申“殷望早日完成中國統一，屆時新銀行團將予以協助”雲雲。奉係背靠著漸漸強大的蘇俄，開始有步驟地對日本在東北的勢力進行擠壓。
對日本政府來說，蒙古內亂是個絕好的機會：借著保護僑民及經濟利益的借口，日本兵又可以在東北至蒙古的西北方向打開缺口。因此日本政府指示哈爾濱日軍司令官，於10月2日召開軍人會議，商議外蒙借款購械事宜。