然而日本不甘失敗，積極遊說各國政府對中國進行武器禁運，並要求中國響應華盛頓條約的意見，實行裁兵，以在軍力上壓製中國的發展。
張氏父子對日本人的包藏禍心看得十分明白：國家四分五裂，靠這點軍隊連保家衛國都不夠，還要裁撤，真是滑天下之大稽。不過為了應對輿論，張漢卿表示：人民軍不再新增陸軍師，保持目前12個師的番號。但是私底下，將師下屬的步兵旅全部擴充為混成旅（即各旅各增加一個炮兵團和一個騎兵團，暫無炮、馬的，先以步兵充數），這樣原一個師可以由3萬人搖身一變擴充至4萬人，成為一個軍的編製。張作霖也如法炮製，另外以協助中央政府名義組建了規模較大的遼東灣海防艦隊。因為出錢的是老板，這個遼東灣海防艦隊從司令到士兵，清一色為奉軍官兵，成為事實上的奉係海軍。這可是張作霖花了大價錢組成的，計從美國購買6艘、葫蘆島港自建10艘排水量達1200噸的驅逐艦、10餘艘炮艦、2艘布雷艦，編為兩個編隊。另管轄已建有的3個水上飛機中隊，分別以天津、秦皇島、葫蘆島為基地。
和平已成主流，統一為各方所期待，張漢卿想以武力一統中國的想法看來不切實際了。在民意的呼聲下，直、奉兩係就組建一個新政府開始了談判。
吳佩孚堅持“軍隊國家化”。在他看來，奉係的人民黨控製下的人民軍一樣是地方勢力的體現，與一個政府的原則不符。所以組建新政府的條件是各方交出軍隊，然後以黨派競爭的民主方式選出國家總統，組建政府，統一軍令、政令。這一說法得到了許多受英美熏陶開明人士的鼓吹。他著意鼓吹民主，隻是因為目前的形勢，直奉兩軍的力量對比差距太大了。奉軍從北方，人民軍自西北、南方已經對直係成包圍之勢，從軍事上來說，直係已經不是奉軍對手，唯一可行的辦法，就是“軍隊國家化”。大家將手頭軍隊交給國家，再一起競爭國家元首，憑著自己在京經營多年的力量，至少在政治上不遜於張作霖。他打得如意算盤是估計著張作霖一定不同意這樣，則道義上的優勢便落到他這邊來了。
在奉係占有天時、地利的龐大勢力下，忽然要交出兵權，去參加什麼沒有把握的“總統選舉”，奉係軍政高層對此非常不滿，張作霖等亦然，連孫烈臣、張作相等老成的奉軍元老都表示很難認同。奉軍內部分別有兩種想法：一種想法是“打”：奉軍與人民軍已占有兵力上的絕對優勢，打垮直係已勝券在握，奉軍直接控製北京政府、張作霖親自組閣成為主流。部分軍政高級官員甚至產生了坐天下的念頭，慫恿張作霖以武力統一中國。這部分人為東北老係將領，以吳俊升、馬龍潭、於珍、邢士廉等為首。
另一種想法是“拖”：以不戰而屈人之兵，隨著奉直雙方實力彼消此長，假以時日，一定可以以大優勢拖垮直係。至於孫中山，因為其地盤已喪失，基本上不把他作為政治對手加以考慮。這是一種不流血的不失和平的也比較穩重的辦法，在奉係人中讚成數量較多，主要有張作相、薑登選、汲金純、張景惠、李景林等人。這樣一來，大總統職位非張作霖莫屬，掌握中國政局的，仍是奉係的人馬。這是大多數奉人心中的建國模式。
非常幸運和明智的是張作霖依然選擇了詢問張漢卿的態度。在他心中，這個長子不僅是未來的接班人，更是他心中的“諸葛”。經過多年帶兵施政的經驗，張漢卿具有非凡的戰略觀，把握大局的能力很強。在正史上，直奉兩係可是為此打得不亦樂乎，也有了奉係在第一次直奉大戰中的失利。
此時的孫中山避禍入滬，使南方國民政府在事實上已不存在。在曆史上要到明年孫中山才會在桂係等勢力的幫助下殺回來，但是張漢卿已提前將廣東平服，從根本上斷絕了孫中山東山再起的可能。
正是在這一情況下，張漢卿不失時機地提出：利用這次契機，倡言南北和議，建立一個由直、奉、皖及西南各係軍閥連同孫中山為一體的聯合政府，至少在形式上完成中國的統一，而後各憑實力，角逐中央各職----本來是北方政府一頭熱的事情因為這次事件變得可行起來。
接到少帥的意見，轉而支持張漢卿的隻有孫烈臣和郭鬆齡。
張漢卿憑著他對曆史的了解，加上自己這幾年的身體力行，已然對大勢了然於胸。他於8日、9日10日連續發出密電表達意見：“當初袁世凱的勢力如日中天，連孫逸仙先生也得甘拜下風。可是呢，他走錯了一步棋，他忽視或者說小看了一件事，於是興也勃焉，亡也忽焉。這件事就是民望。
中國自民國建立，歐美文明思潮洶湧而入，民主之風日盛，輿論之力大到有史以來的最高位，而且這僅僅隻是開端。這種民勢，如同洪水，隻可疏導利誘，而不可逆世而為。‘五四運動’徹底地表明工人學生的影響力之巨大。而隻有孫先生看到了這種趨勢，所以他能夠發動群眾，以手無寸鐵之身，創建國民黨，並獲得民眾源源不斷的支持。目前的局麵是孫中山國民黨、直係、奉係三足鼎立，我們得天時、與直係共得地利，孫中山得人和。