兗州府，濟爾哈朗已經從濟南趕到了兗州。兗州城外的鄰近縣城不斷傳出明軍的火炮響聲，自己收縮在兗州城將近有五萬人，其餘的三萬都被吳三桂領著去支援登州了。
“王爺，快看，是我軍的信使！”清軍統領指著城外飛馳而來的信使對濟爾哈朗說道。
濟爾哈朗見飛奔來的清軍信使滿身血汙，趕緊下令開城門。信使進城後，下馬氣喘籲籲地說道“王爺，不好啦！濟南城破了！我大清兩萬士兵全軍覆沒了！嗚嗚———”
“什麼？明軍不是攻打天津衛後，直逼京城的嗎？怎麼會掉頭打山東了？”濟爾哈朗跌坐在地上驚訝道。
“小的也不知道，明軍來勢凶猛，想必不久就要攻打兗州了！”信使說道。
“援軍，援軍在哪裏？丟了山東，這下京師可真的不保啦？”濟爾哈朗大喊道。
這時，臨近縣城的炮聲已經停息。“完了，兗州各縣都已經陷落了。”濟爾哈朗哀歎道，他看著遠處將江麵上的明軍戰船猶如露著獠牙的巨獸，他緩緩說道“不是我不肯救援你們，而是明軍太陰險啊！”
候恂率領的五萬明軍攻打下縣城後，就把兗州城給圍住了。濟爾哈朗命令蒙古騎兵出擊，蒙古騎兵甚是驍勇，不顧炮火和火銃的射擊不斷衝擊著明軍的陣營。
候恂幸好把拒馬陣彎曲擺放，使得蒙古騎兵不能直線衝擊，大大減緩了騎兵的衝擊速度。火銃手不斷朝著蒙古戰馬發射，很多戰馬被擊中後，痛的把騎兵紛紛甩下馬來。不少騎兵變成了步兵，嚎叫著衝了上來。
候恂命令弓箭手不斷朝著人群密集處射擊，還用神火飛鴉發射進騎兵群。戰場上大火四起，蒙古騎兵和戰馬身上燃起大火，不斷慘叫和嘶鳴，一股股燒焦的味道在空氣中彌漫開來。
濟爾哈朗在城樓看著戰場上殘酷的戰況，心如刀絞。這些蒙古騎兵可是自己致勝的法寶，騎兵一旦失去威力，兗州城必將不保。
蒙古將領在他身邊哭喊道“王爺，叫我們的騎兵撤退吧！這樣下去，遲早會全部葬身在明軍的火器之下啊！”
“怎麼撤？今天不能打敗這些明軍，等下一批明軍的援軍到來，你我都會死無葬身之地！”濟爾哈朗大聲說道。“命令騎兵繼續衝擊！一定要打敗這支明軍！”
候恂在中軍看到蒙古騎兵在傷亡慘重之下還是不斷衝擊，正在接近自己的陣營，弓箭手都已經脫力了。他立即下令道“弓箭手撤退，槍兵上前保護火銃手！”
大群的槍兵一手拿著盾牌一手舉著長槍跑上前去，用盾牌護住火銃手。火銃手不停地裝彈，射擊！裝彈，射擊！火銃手發射太多次，陣前白煙嫋嫋，已經看不清對麵的目標了。
候恂隻得下令火銃手撤退，讓槍兵站在拒馬的後麵準備迎擊衝上來的蒙古騎兵。
這時，隻聽身後號角聲頓起，候恂回身一看，隻見鮮紅的大明軍旗迎風招展，一隊身披紅色披風的明軍騎兵飛奔而來。候恂高叫道“是湘軍騎兵，他們渡過長江了！”
來的正是沈鐵山帶領的湘軍騎兵，水師先運送的是步兵和火器營，最後運送的才是騎兵。因為騎兵不能攻城拔寨，所以放在了最後。
濟爾哈朗心下大叫“完了，山東保不住了！”