第三層是蚊王室、作戰指揮中心、文檔室等，唐僧先從文檔室查起。
沙僧看到三層上還有一個閣樓式雷達站，有五架天線在轉動，沙僧進入閣樓，見裏麵有六個雷達兵在工作。看完後沙僧又去忙著畫結構圖，並一一定位。
文檔室裏有三個女文員，唐僧吹了三口仙氣，那三個女文員昏昏睡去。唐僧從它們身上掏出鑰匙，打開文檔櫃，先重點查了一下巨蚊精的數量是五千，然後將裏麵的各種材料拍了照，退出文檔室。
唐僧又來到作戰指揮中心，指揮部牆上安有一個電子屏幕，上麵有十個不同顏色的彩圈，其中一個紅圈是亞馬孫熱帶雨林，唐僧拍照留存。裏麵還有一台計算機，唐僧估計是總遙控器，是指揮數千萬巨型毒蚊用的。
唐僧隨後又來到蚊王室門前，這裏有十個蚊人守衛。蚊王三米多高，蚊頭人身，身旁有同樣高大的貼身侍衛十個，蚊王坐在一把巨大的辦公椅上往對麵牆上的大電子屏幕觀看著。
一個參謀正好開始演繹作戰方案虛擬畫麵，畫麵上麵的時間是公元2114年5月1日，可以看到數不清的毒蚊在深夜飛往一座數千萬人口的大城市和一座軍營，大街上的行人瞬間被毒蚊圍住，幾個毒蚊圍住一人，片刻就吸幹了血，不大一會，熙熙攘攘的行人全部變成了屍體；正在飛跑的汽車，被毒蚊的毒針戳破擋風玻璃、車窗玻璃，將車內人的血吸幹，數萬輛汽車在路上拋錨，大街上到處是被吸幹血的屍體。殺光了大街上、廣場上、公園內的人們後，毒蚊們又衝進居民小區，毒蚊破窗而入將裏麵的人的血吸幹。
在一個軍級軍營，上百萬毒蚊布滿了軍營的上空，警報響起，正在執勤的軍人用高射炮和高射機槍向天空開火，有一批毒蚊被擊中紛紛掉了下來，但突如其來的毒蚊們一霎時便落了下來，十幾個毒蚊圍住一個戰士，將一根根吸血管紮進去，上千個執勤的戰士和高射炮手瞬間斃命。
營房內驚醒過來的軍人們，有的提槍跑出來，剛剛放了沒幾槍，就被蜂擁而至的毒蚊圍住，將血吸幹而亡。
毒蚊們憑借數量眾多衝進宿舍裏，將軍人們全部殺死。而躲在一百六十幾輛裝甲車裏的駕駛員躲過了一劫，裝甲車上的兩挺重機槍向蚊人掃射，打倒了一批蚊人，但幾百個蚊怪卻順利的揭開裝甲車上的艙蓋將手雷扔進去，一百六十幾輛裝甲車被炸壞……
再就是，由數千萬毒蚊組成的遠征軍團突襲北美洲幾百個城市和部分農村的畫麵。唐僧看著恨得咬牙切齒，但又不敢啃聲，滿懷憤怒地退出蚊王室。
沙僧畫好大樓結構圖定好位，又隨唐僧變作大毒蚊的樣子在森林中穿行，進一步了解情況。看到裏麵的每一棵大樹上都落著數十個大毒蚊。二人掌握了這些情況，便飛出森林，趕往下一站——澳大利亞的塔斯馬尼亞島上城市霍巴特。
唐僧和沙僧飛到霍巴特按照經緯度坐標找，一看竟是一家工廠，二人反複根據坐標對照，就是這裏無疑，二人就決定查查這家工廠。
隻見門前掛著一塊牌子一塊牌子上麵寫著《霍巴特綜合製造廠》，門前有二十個保安，唐僧和沙僧直接落到工廠院裏。進去一看，左邊是：《霍巴特飼料添加劑分廠》，唐僧進去偵察，右邊是：《霍巴特智能芯片分廠》，沙僧進去偵察。
唐僧來到一個生產車間，這裏是生產飼料添加劑水劑的生產流水線，有四十多個工人操作者，一些化學原料經過溶解、反應、分離、又合成、結晶，然後將結晶物溶解到一個罐裝器進行針劑灌裝，裝箱，運進倉庫。唐僧變一個小爬蟲隨運輸車進入倉庫，倉庫門口有十個保安，倉庫裏堆放著約有上萬箱。唐僧趁那三個倉庫管理員卸貨之際悄悄鑽進箱裏拿了一支針劑，又隨運輸車出來。
唐僧又來到另一個車間，這裏是生產粉末飼料添加劑的車間。有一條生產流水線，也有四十多個工人在操作，一些化學原料在水中經過化學反應，蒸發結晶，烘幹，粉碎成末，裝袋、裝箱，運進倉庫。唐僧用同樣方法進出倉庫弄了一袋粉劑。有八十個保安組成的巡邏隊在廠區內循環巡邏。唐僧用照妖鏡悄悄看這些保安大小頭目都是一些狐妖、虎怪、蛇精、獅魔所變。其它那些都是重金招募的人類中的亡命之徒。
查完車間和倉庫，唐僧向後來到廠部大樓，大樓門前有十個保安，唐僧變作小飛蟲飛進去。大樓共有五層有很多科室，唐僧挑有用的科室偵查，首先來到貨物分配科，裏麵有四個女工作人員正在填寫發貨單，唐僧念了一遍睡眠咒，四個女的昏昏睡去，唐僧將所有的發貨統計表都拍了下來，以此也可以掌握各個生物基地情況。