黑龍軍軍團長黑龍精使一柄長刀，跳入洞內要戰哪吒。大刀明晃晃冷森森，刀頭一顫，發出“嗡嗡”的響聲，一聽就知道是一柄削鐵如泥的寶刀。刀光閃處，大刀已經砍到哪吒當頭，哪吒兩支火尖槍上舉，磕在一起，發出的碰撞聲，震得大洞內“嗡嗡”直響，久久不息，另一支火尖槍卻卻向黑龍精心髒刺去，黑龍精雙手上舉，已然不及回護，隻聽“鐺”的一聲，火尖槍竟然沒有刺進去，原來黑龍精不但有護罩護身，還有護心鋼鏡。不過，隻一合便被刺中心髒部位，黑龍精心裏也是大吃一驚，不得不小心起來，手中大刀上下翻飛護住全身。
黑龍精頭一搖出現三個頭，肩一抖出現六條臂膀，也變作三頭六臂和哪吒大戰起來。又一次猛烈相撞，六件兵器發出耀眼的火光，二人被震得相互後退，哪吒退了三步，黑龍精退了十步，黑龍精六臂酸麻，心下暗驚，看哪吒小小身軀，竟有如此強大內力。黑龍精搖身一變，變身成一條三頭百米長的大黑龍，巨洞內立刻烏雲滾滾，千條閃電猛劈下來，炸雷在洞內連連響起，整個黑龍山都在發顫，哪吒紅菱展開，護住全身，乾坤圈金光萬道，飛舞旋轉擊打雷電，一瞬間雷電便銷聲匿跡。
哪吒收了紅菱和乾坤圈，變身成百米巨人和百米黑龍戰在一起。黑龍三個龍頭分別連著十幾米長的脖子，行動非常靈活，三張巨口忽左忽右，忽上忽下，咬向哪吒，十二隻龍爪猶如十二件十幾米長的鋼鉤，上下左右抓向哪吒。哪吒三條槍左右逢源，神出鬼沒，不露絲毫破綻。
一百個回合過後，黑龍渾身冒汗，哪吒沉著迎戰從容不迫，又是三十個回合，黑龍汗如雨下，哪吒卻越戰越勇。再接下來三十個回合，黑龍已隻有招架之功了，哪吒見機會來到，乾坤圈飛出當頭打去，黑龍慌忙躲閃，誰知三支火尖槍脫手飛出，直插龍脖，火尖槍穿透龍脖而過，哪吒早已抽出腰間一雙寶劍削向龍爪，兩隻龍爪被削掉，，哪吒拋出紅菱就要綁縛黑龍，突然，一股強大的氣流吹開紅菱，氣流回卷竟把黑龍救走。哪吒收了火尖槍，定睛一看，原來是黑龍老祖救了黑龍精。哪吒大叫：“還有誰來受死？”
在另一個大洞，二郎神和金龍軍軍團長金龍妖大戰。金龍妖乃黑霸聖主最為器重的軍團長，他的武藝和魔法在軍團長中排第一位，有“金龍不敗”之稱，他使兩把鬼頭大刀。
金龍妖一進洞就是一陣水箭，千萬支水箭射向二郎神，雖說是柔軟的水，但金龍妖使水的速度達到極致，那就賽過鋼鐵之箭。不過其厲害之處在於，它被擊散之後水珠飛散帶有劇毒，身上沾上一點就會腐蝕皮肉，進入血液就會中毒身亡。
二郎神金光護體，舞動三尖兩刃槍如風車一般，水箭紛紛被擊散，飛濺得滿洞都是水珠。有一陣水箭射出，金龍妖趁二郎神舞動三尖兩刃槍之際，兩把鬼頭大刀已然出手，一刀砍頭，一刀砍腰，瞬間而至，二郎神不愧天庭第一神將，三尖兩刃槍仍舊舞動不停，身子已然向後飆退十米。金龍妖雙刀使空。
一擊不中，二郎神已然有了機會，三尖兩刃槍一個突刺，直奔金龍妖麵門，金龍妖雙刀格擋，二郎神乃是虛招，槍尖已然來到金龍妖腹部，金龍妖反應快捷，縮肚收腹一刀下攔腹部抵住槍尖，一刀順槍杆砍手，不料，二郎神往上猛磕槍杆竟把大刀磕得脫手而飛，金龍妖飛身躍起才搶回大刀。
戰到八十回合，金龍妖動作遲緩，已顯敗像，二郎神已然瞧出幾分，一條槍更加快捷靈動，左抖一個槍花，右顫一下槍頭，虛實難辨，金龍妖忙得一頭大汗。二郎神賣一破綻，故意露出中盤，金龍妖雙刀搶進，二郎神槍長速度快，槍尖已經刺到金龍妖哽嗓咽喉，而自己的身子依然平飛起來，金龍妖雙刀走空，哽嗓咽喉卻被刺中，也算金龍妖反應快捷無比，硬生生倒飛十米，才沒有穿嗓而過，但皮肉受傷鮮血直流。二郎神本就平飛槍尖隨著跟進，大有穿喉的可能。不過金龍妖竟被一支神秘大手拽出洞外，才免得一死。原來是黑霸聖主出手。