兩人緊走幾步，眼前赫然出現大堆動物屍骨：狼、鷹、狐狸、豹子、野兔、山雞、野狗……每一種動物都被挖去了心髒、吸幹了鮮血，剩下一副癟癟的皮囊。
狼孩變得很緊張，他四下裏打量一番，突然扯著西門小慶跑向左前方二十步之外的一顆參天大樹。到了之後，“蹭蹭蹭”幾下麻利地爬上高樹，蹲在高枝上“咿咿呀呀”衝著西門小慶直招手，示意他快快爬上高樹。
西門小慶不明就裏，但見狼孩急迫的樣子，也趕緊雙手抱樹，雙腳用力上蹭，一點一點蹭上了高樹，累得氣喘籲籲。
兩人在高樹密枝中藏好以後，狼孩屏息凝神，雙眼緊盯前方。
不多時，遠處出現了一個黑點，慢慢走來。到了近前，西門小慶看得明白，是一隻巨大的山熊，個頭有兩個黑獒大。
山熊看上去很悠閑，扭動著粗壯的身軀，四肢著地，走走停停，不停地用大鼻子這兒嗅嗅、那兒聞聞，不多時，來到了動物屍骨旁。
西門小慶從未如此近距離見過山熊，看著黑熊鷹鉤爪、尖刀齒，粗壯的四肢，不覺內心就緊張了起來。
黑熊顯然對這大堆的屍骨產生了濃厚的興趣，開始用爪子翻找新鮮的、自己喜歡的動物屍體。嗅了半天，它尋到一隻狐狸屍體，半蹲在地上，爪撕嘴咬，開始吞咽起來。
一會兒功夫，狐狸除皮毛內髒外，連肉帶骨就被山熊吞進了肚子。大樹與屍骨堆相距雖有二十步之遙，西門小慶還是清晰地聽到了黑熊“吱吱”咬碎狐狸頭骨的聲音，就跟玻璃瞬間掉落在地上破碎的聲音一模一樣。
黑熊一隻狐狸下肚，顯然沒有吃飽，繼續在屍骨堆中搜尋可口食物，吃吃停停，停停吃吃，直到太陽快要落山，它才依依不舍地準備離去。
西門小慶與狼孩長舒一口氣，總算可以下樹回家了。
各式飛禽陸續回巢，落在樹頂上、盤旋在密林中，歡快地鳴叫著，熱鬧非凡。
準備離開的黑熊聽到鳥鳴後忽然一屁股坐在了屍骨堆旁，不知是在欣賞飛鳥演出還是怕它們搶走了屍骨，久久地不肯離去。
西門小慶焦躁不安起來，天黑以後，這原始密林中就會危機四伏，黑暗中不知道有多少雙覓食的獵手在注視著自己：山豹、毒蛇、狼……最糟糕的就是狼，西門小慶怕狼孩一聽到狼嚎就會掙脫自己重新回到狼群。大師父一再囑咐自己，太陽落山前一定要回到木屋。此刻，四周已經朦朧起來，狗群呢？他焦急地在內心呼喚著黑獒，期盼著黑熊快快離去。
狗群此刻正在漫山遍野搜尋、追逐狼群。中午時分，黑獒在空氣中突然聞到了狼的氣味，大批的狼，那群西伯利亞狼居然追蹤到了這裏——大興安嶺內腹地帶，這裏是狗群的勢力範圍。黑獒決定懲治入侵者，最好能將白耳狼王幹掉，最次也要將狼群驅趕出自己的控製範圍，哪裏來的回哪裏去。於是它帶領狗群開始追蹤圍堵狼群。