非洲獅走後不就，一個神秘的黑衣老人出現在了荒灘，趕走了啃食屍體的野狗，挖了個坑，將燒成焦炭的黑鷹埋好，然後背起還有微弱呼吸的小慶和尚消失在了濃濃的夜色中。
黑衣老人背著小慶和尚出了女麗人領地，穿越了沙漠，踏過浩渺的大海，最後將小慶和尚背到了一座山上。
這座山有五個峰，像人分開的手掌，直插雲霄。山下一塊平坦的巨岩麵上，寫著“五指山”三個字。黑衣老人腳下不停，沿著羊腸小道徑直往那五峰中最高的中指峰而去。
黑衣老人走的很快，不大工夫到達山頂，手指一點，峰頂露出一個小洞，老人背著小慶和尚就從小洞中鑽了進去。那個洞剛開始很小，勉強能通過一個人，越往後越寬敞，走到洞的盡頭，眼前豁然開朗，鳥語花香，土地開闊，桃花盛開在各個角落。
這裏就是黑衣老人居住的地方，叫做桃源。
黑衣老人徑直穿過瀑布，瀑布後麵有一扇門，推門進去，黑衣老人把小慶和尚放在了三居室之一的“有客來”臥室。黑衣老人摸了摸小慶和尚時而燙的如火時而冷的如冰的額頭，暗暗點頭，這小子命硬還有救，他將小慶和尚扶起盤腿坐在床上，單掌抵在小慶和尚後背背心，源源不斷地將自身真氣輸入小慶和尚體內，直到將小慶和尚體內的火屬性真氣與冰屬性真氣調和的平衡下來，不再激烈衝突才鬆開了手掌。
沒想到那火屬性真氣與冰屬性真氣是天生的冤家，在黑衣老人強大的真氣調和下暫時達成了平衡，等黑衣老人撤去手掌後就又開始蠢蠢欲動躍躍欲試，你一拳我一腳地又開始爭鬥。可憐小慶和尚剛剛不疼了的腦袋又開始劇烈的疼痛，一陣燙一陣冰，燙的時候臉蛋紅的像火冰的時候臉蛋慘白慘白，嚇死人了。
嘿！活見鬼了！黑衣老人還沒見過這麼霸道不聽話的兩股真氣，這樣下去床上這小光頭非被活活折騰死不可，不行，自己得將這兩種真氣重新調和。黑衣老人重新單掌抵在小慶和尚後背，將自身真氣輸入，開始調和小慶和尚體內的兩股真氣。
調和了半天黑衣老頭頭上就出了汗，不是熱的，而是驚的。黑衣老頭發現床上小光頭體內的這兩種真氣居然是相克的，二者根本就不存在融合的可能性，一接觸就在不斷地消融消融再消融，好像隻有將一方完全吞噬才停止的意思。但問題在於這小光頭到現在不死就靠的體內這兩股真氣提神支撐，一旦真氣雙方互相吞噬消失或者一方消失，這小光頭就有生命危險。一旦這小光頭出了問題，那麼自己之前所有的辛苦尋找就前功盡棄了，更重要的是，一旦這小光頭真是那老光頭的轉世肉身，損毀了就隻能再等下一個千年的輪回了，傷不起也等不起啊……
黑衣老頭一急，不自覺地就開始抓耳撓腮，進而顯出了原型——居然是一個長著猴臉的人，不是孫悟空是誰！
孫悟空為何會到了這人間？說來話長，西天取經歸來，悟空老師封為鬥戰勝佛後，就皈依在了如來佛祖麾下，成了如來佛最得意的弟子。世間萬事萬物都有定數都有輪回，就是身為眾佛之祖的如來佛也無法避免那萬年的輪回。如來佛從孫悟空大鬧天宮之後就喜歡上了這隻猴子，如今世道世風日下，連佛界眾佛也是貪腐成性，終日人浮於事，佛祖有心重振天庭清靜，但恐不等自己的計劃完全實施，自己就要墜入那輪回之中。佛祖迫切地需要找一個能繼承自己衣缽的人，這個人佛祖尋了好久好久，就是孫悟空。