正月十四日，韓風、畢非玄、慕容妙嫣、龍女，以及隨同他們一行的常滿天，來到了玉皇頂的山下。玉皇頂是一座大山的名字，相傳，這座大山在古老的時候曾經是神仙們常來遊玩的地方。
玉皇頂的主峰名叫“玉皇峰”，此峰高三千六百丈，宛如一根天柱直插雲霄。峰頂原有一片平地，後來建起了一座座的房屋，於是，這片平地就不存在了，而這片房屋現在的主人就是臥龍先生。
一千多年前，一幫修為至深，身手超絕的頂尖高手選擇了玉皇頂作為他們比試之地，那一次的比試，也就是天下比武大會的第一屆，參加的高手無一不是當時天下間最厲害的人物
會後，這幫頂尖高手不但選出了十大高手，還約定五十年後再來玉皇頂再比試一次。誰想，五十年之後，這幫頂尖高手死的死，失蹤的失蹤，參加第二屆的人數隻有二十多個。
因為這個原因，第二屆天下比武大會之後，參加比武大會的高手花了幾十年的時間，將天下比武大會舉行的宗旨傳到了軒轅大陸的每一個角落，希望每一個能人，不管是有名的還是無名的，都踴躍參加。
是以，第三屆天下比武大會十分的熱鬧，不但引來了軒轅大陸上的眾多高手，還引來了上萬個自認有些本事的好手，當然，這上萬個好手的本事有限，隻是來看熱鬧而已，絕不敢上場出醜。
第四屆天下比武大會，參會的人數更多，這樣一來，便為第五屆天下比武大會的血腥埋下了隱患。
等到第五屆天下比武大會的時候，前來參加看熱鬧，以及想在大會上名揚天下的人，竟然多達十餘萬。
在這一屆天下比武大會上，由於高手的數量太多，品流複雜，為爭奪十大高手的名額，個個你爭我奪，最後雖然產生了十個絕頂人物，但也死傷了上千個高手。
這種為爭奪一個高手名額而血流成河的局麵持續了數百年，直到臥龍先生的師父出現，這種局麵才改變了。
臥龍先生的師父是一個老道士，自號水鏡，武林人士皆稱呼他為“水鏡先生”。此人交遊廣闊，魔門第一高手“魔師”逆天行與“大梵寺”的第一高僧苦海禪師，和他都有交情，且在他麵前都要自稱一聲晚輩。
五百多年前，水鏡先生受朋友之邀，參加了某一屆的天下比武大會。他雖然沒有上場比試，但那次的比武大會給他的人生帶來巨大的影響，他本是一個隱士般的人物，可自從經曆了那次天下比武大會之後，他深深為這種不擇手段的比武方式而震驚。
於是，在下一屆天下比武大會到來之前，他與他的徒弟臥龍，在玉皇頂修建了屋宇，儼然成了玉皇頂的山主，說要主持天下比武大會，不讓殘殺流血之事發生。
到了大會的那一天，水鏡先生果然當起了東道主，許多人看在他的麵子上，隻是比武較技，並不把私人恩怨帶到比武場上來，就算是兩個有仇的人在場上比試，也不會往死裏打。
當然，也有一些人不賣水鏡先生的賬，尤其是幾個老魔頭，想在大會上搗亂。結果，這幾個老魔頭全都被水鏡先生擊敗了，隻得灰溜溜離開了玉皇頂，而這一屆的天下比武大會比過之後，雖有幾十個人傷了，但沒有一個人死亡，水鏡先生的功勞可以說是居功至偉。
於是，眾人一致推選水鏡先生為天下比武大會的主持者，凡是來參加天下比武大會的高手，都要聽從水鏡先生的安排。可誰都沒有想到的是，三十年後，水鏡先生去世了。
這麼一來，那些曾經被水鏡先生教訓過的人，以為他們報仇的機會來了。就在二十年後，新一屆天下比武大會展開的前夕，有幾個高手去了玉皇頂，想找臥龍比試，甚至想殺掉臥龍。
那次交手的情況怎樣，除了當事人以外，外人根本就無從知曉，反正外人隻知道臥龍第二天仍是好好的，那幾個去找過他的人，隻在大會上露了一下臉，隨後就離開了。