西海，石堡城，大唐與吐穀渾的邊境，有兩人正在商議大事。
吐穀渾，原為人名，是遼東鮮卑慕容氏單於慕容涉歸之庶長子，慕容涉歸分戶1700使別部以牧。4世紀初，慕容涉歸死，其嫡子慕容廆繼為單於，與慕容吐穀渾不和，吐穀渾遂率所部西遷上隴，止於枹罕，以此為據點，子孫相承，侵逼氐羌，成為強部。
吐穀渾死，長子吐延繼位，吐延在昂城被羌酋薑聰刺殺，臨死前囑咐其子葉延迅速保衛白蘭以鞏固其統治，葉延在沙州建立慕克川總部，設置司馬、長史等官，以祖父吐穀渾為其族名，從此，吐穀渾由人名轉為姓氏和族名。
之後曆經數代動蕩，或傳於子，或傳於兄弟，直到最後勢力複振，率部落數千家奔慕賀川，自稱大單於、吐穀渾王。
慕容辰以及慕容夜是慕容廆的後代，是鮮卑族的正統，然而已亡國，反倒是慕容吐穀渾所建立的吐穀渾，雖然實力一般，卻延續到了如今。
鮮卑族有著光輝的曆史，如果楊堅沒有篡位，那這一族將出現一個大一統的政權，也就是北周，所以其底蘊不可覷，慕容氏在這一族中有著舉足輕重的地位。
當然了，慕容辰和慕容夜自然是不認可吐穀渾的，也幻想著將來有一能收服他們，他們也沒想過利用鮮卑族複國，而是另有計劃。
步薩缽可汗慕容伏允親臨現場，就突襲大唐一事與琅琊王展開最終的會談。
“可汗，一切已經準備完畢，隨時都能進攻岷州，此地軍事力量薄弱，機會很大。”
“可這樣一來，就徹底得罪了大唐，李世民豈會善罷甘休？”
“可汗，不要再猶豫了，大唐如今還未徹底站穩，我們還有一線生機，若是任其發展，不出五年，我吐穀渾將岌岌可危。”
慕容伏允陷入了沉思，他有顧慮，不過琅琊王所很有道理，他需要衡量利弊。
“琅琊王，你可有信心？岷州看似脆弱，實際並不好取，地勢險要，易守難攻。”
“可汗，我一定盡力，不管怎麼樣，都得試上一試，即便戰敗，也能摸清楚大唐的虛實，我們也能早作準備。”
慕容伏允覺得這一戰確實很有必要，知己知彼百戰不殆，若是大唐是隻紙老虎，那他絕對會趁虛而入，聯合其他國家，將之分食。
“那好吧，我任命你為兵馬大元帥，率領兩萬精兵，直取岷州。”
琅琊王的嘴角露出了一抹奸笑，心中想著：“教主，我能做的也就這麼多了，你的任務，我一定會完成的，不管能不能攻下岷州，大唐和吐穀渾之間，將徹底決裂。”
沒成想，吐穀渾的琅琊王也是複教潛伏的人員，即便如此位高權重，卻還是盡忠於複教，究其原因，袁罡還是太恐怖了，如若不從，全家盡亡，還有控製生死的毒藥。
“可汗，就等著我的好消息吧！”
琅琊王已經準備好了一切，接到命令後，立馬率軍出發，他沒有任何負擔，隻要保證自己的安危就行了，若是敗了，以他的地位，慕容伏允也不會為難他的，頂多被罵一頓。
岷州，都督李道彥正在欣賞著歌舞，喝著美酒，根本沒有一絲危機感，大唐邊境已經沉寂很久了，特別是吐穀渾那邊，這讓他鬆懈了很多。
李道彥來曆可不，唐朝宗室，西魏、北周八柱國之一李虎曾孫、隋朝海州刺史李亮之孫、淮安靖王李神通長子，唐高祖李淵堂侄，這讓他可以橫行無忌。