依舊可以聽見索林在隔壁最好的客房中哼著：
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裏，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。]
比爾博就在這歌聲中沈沈睡去，這讓他作了幾個奇怪的噩夢。在天亮之後許久，他才醒了過來。
第二節 烤羊腿
比爾博翻身跳下床，披著睡袍跑到飯廳，這裏空無一人，隻有一頓匆忙的豐盛早餐留下的痕跡。到處都髒亂不堪，廚房裏也堆滿了各種各樣的油膩餐具，幾乎他所有的鍋碗瓢盆都被用了。接下來的清洗工作，更是累到讓他認為昨天是場噩夢。不過，當他發現所有的人都已經拋下他先行離開，甚至沒有叫醒他的時候，他鬆了一口氣。（這些家夥連聲謝也不說！他想。）但在他心中的某個角落，似乎有種失落感，這種感覺讓他大吃一驚。
「別傻了，比爾博·巴金斯！」他自言自[HK]語道：「都已經這把年紀了，還幻想什麼惡龍和遠方的冒險！」因此，他披上圍裙，點著爐火煮開水，把所有的東西都好好清理了一遍。然後，他在走進飯廳之前，也在廚房裏好好用了頓精致的早餐。等到他吃完之後，太陽早已高掛，敝開的前門也吹進一股溫暖的春風。比爾博開始大聲地吹著口哨，把昨晚的事情忘得一乾二淨。事實上，當甘道夫走進來的時候，他正坐在飯廳，看著窗外，準備再吃第二頓精致的早餐。
「這位親愛的朋友，」甘道夫說：「你到底什麼時候要出發？『明天一早起來趕路怎麼樣？』你昨天還這樣說哩，看看你，都已經十點半了，你還在吃早餐！因為他們已經等不及了，所以留了紙條給你。」
「什麼紙條？」可憐的巴金斯先生頭昏腦脹地問。
「天哪！」甘道夫說：「你今天可真是行事怪異啊──你竟然沒有打掃壁爐！」
「這和紙條又有什麼關係？光是清洗十四個人的餐具就讓我累死了！」
「如果你清理了壁爐，就會在架子上的時鍾下發現這個東西……」甘道夫遞給比爾博一張紙條，（當然，是用他專用的便條紙寫的）裏麵的內容是這樣的：
索林和大夥向飛賊比爾博問安！對您誠摯的招待獻上我們最真心的感謝，我們也非常榮幸地接受您提供的專業協助。條件如下：現金，最高不超過淨利（如果有的話）的十四分之一，包含旅途上的一切花費。如果事態發展不如預期，喪葬費用則會由我們或我們的代表提供。
由於我們認為不應該打攪你重要的睡眠，因此，我們預先替你準備了一切，會在臨水路的綠龍旅店靜候閣下大駕光臨。請準時於十一點抵達，我們相信您會守時的。」
您最忠誠的朋友，
索林和夥伴們 敬上
「你隻剩十分鍾，得用跑的了，」甘道夫說。
「可是──」比爾博說。
「沒時間了，」巫師說。
「可是──」比爾博又說。
「也沒時間討論那個！快點啦！」
比爾博這輩子，始終都不太確定自己到底是怎麼完成這項驚人的壯舉：他兩手空空，沒有帶錢、沒有戴帽子、沒有拐杖、沒有帶任何平常出門會帶的東西，第二頓早餐也還沒吃，更別說把碗盤洗乾淨了；等他回過神時，竟然發現自己把鑰匙塞進甘道夫手裏，一雙毛毛腳使盡力氣狂奔，沿著街道跑過磨坊，越過小河，又快跑了整整一哩。
他好不容易才在鍾敲十一響時，上氣不接下氣地趕到臨水路，卻意外地發現自己竟然忘了帶手帕！
「及時趕到！」站在旅店門口等他的巴林大聲喊道。