樣平等的仇視他們，特別是那些富饒、過著井然有序生活的種族，更是他們的眼中釘。在某些地區，邪惡的矮人甚至會和他們結盟，但他們特別痛恨索林的子民，這多半是因為之前的那場戰爭，很可惜在這個故事中，我們不會花費太多時間去描述。反正，隻要能夠迅雷不及掩耳地抓住對方、讓他們毫無抵抗之力，半獸人也不會太在乎所抓到的到底是誰。
「這些可憐的家夥是什麼人？」身形高大的半獸人說。
「是矮人，還有這個！」一名士兵拉起比爾博的練子，讓他跪倒在前麵。「我們發現他們躲在前門的地方。」
「你們是什麼意思？」高大的半獸人轉向索林說：「我想一定是在打什麼鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你們就是一臉賊樣！恐怕還是殺人凶手和精靈之友！說吧，你有什麼好辯解的？」
「矮人索林聽候你差遣！」他回答──這隻是毫無意義的客套話：「你所懷疑和推測的事情都和我們沒有關係，我們隻是找到了一個看起來沒有人用的空曠洞穴躲雨，我們一點也不想要打攪半獸人或是他們的任何工作。」這可是千真萬確的。
「嗯！」那高大的半獸人說：「你是這樣說啦！請教你們為什麼會來到這座山中，又是從哪邊來，要往哪邊去？事實上，我想要徹底的了解你。當然，索林·橡木盾，這對你不會有任何的好處，我已經太了解你們這種人了。你最好還是說實話，否則我會替你特別準備
超級不舒服的大餐！」
「我們準備去拜訪我們的親戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨媽，他們居住在這座美麗山脈的東邊。」索林一時間不知道該說些什麼，隻知道自己不能夠說出實話。
「他是個騙子，經驗非常老到的騙子！」一名士兵說：「當我們去邀請這些人下來的時候，我的部下有好幾個人被洞穴裏麵的閃電打中，他們渾身僵硬像是死掉了一樣。而且他也沒解釋這個！」他捧出了索林戴在身上的寶劍，也就是矮人從食人妖的洞穴中找出的寶物。
高大的半獸人一看見那長劍，立刻發出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬緊牙關，開始敲打盾牌和跺腳。他們全都認出了那柄劍，當年它殺死了成千上百的半獸人。那時貢多林美麗的精靈，在山中和城牆外獵殺這些半獸人，他們稱呼它為獸咬劍，斬殺半獸人的神兵，但半獸人們簡單的稱呼它為咬劍，他們痛恨這柄劍，更痛恨攜帶它的人。
「殺人犯，精靈之友！」高大的半獸人大喊著：「鞭打他們！毆打他們！咬齧他們！撕抓他們！把他們丟到全是毒蛇的洞穴中，讓他們再也看不到外麵的太陽！」強大的怒氣讓他張著血盆大口，跳下寶座直朝著索林衝了過來。
就在那一瞬間，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一聲熄滅了，一道白煙直衝向洞頂，許多的餘燼則是四處飄散。
半獸人開始失控地大喊大叫、彼此互毆和咒罵著，之後的混亂難以用言語形容。就算是你把幾百隻野貓和野狼放在火上烤熟，也比不上這場騷動。火焰所遺留下來的餘燼燒痛了半獸人，原先衝向洞頂的白煙則落了下來，讓空氣變得難以呼吸，更讓他們無法視物。很快的，他們就被彼此絆倒，在地上摔得東倒西歪，開始發瘋一樣地彼此扭打。
突然間，一柄寶劍發出了光芒。比爾博看見它硬生生地刺穿了在那一團混亂中不知所措的半獸人首領。他倒了下來，士兵們在寶劍的光芒下尖叫著四散奔逃。
寶劍又再度回鞘。「趕快跟我來！」一個嚴厲的聲音說。在比爾博搞清楚發生了什麼事情之前，他發現小腳已經不由自主地開始往前走，盡可能地跟上眾人的步伐。他們沿著黑暗的隧道繼續往前走，身後半獸人的叫聲變得越來越微弱，眼前有道蒼白的光芒一直領著他們。