現在的地勢還在很高的地方，還是趕快出發吧！」
「我肚子好餓喔！」比爾博突然意識到，他們已經有兩三天沒吃飯了。想想看，這對哈比人來說是多大的煎熬啊！在之前的緊張和興奮情緒結束之後，他才發現肚子餓得咕咕叫，雙腿也忍不住開始發抖。
「沒辦法，」甘道夫說：「除非你想要回去，請那些半獸人好心地把行李和小馬還給你們。」
「多謝你的建議啊！」比爾博說。
「好啦，那麼我們隻能勒緊褲帶，繼續往前走。再不然就隻能被對方做成晚餐，這可比不吃晚餐要糟糕多了！」
當他們馬不停蹄地趕路時，比爾博左顧右盼，希望能夠找到些吃的東西，但黑莓才剛開始開花，當然更別提山楂的果子了。他找了些無毒的樹葉嚼了起來，在過河的時候也喝了一些山泉水，吃了幾顆岸邊找到的野莓，但這都隻是杯水車薪，熄滅不了他腹中的熊熊饑火。
他們繼續往前，崎嶇的道路消失了，之前的灌木叢、長草地、岩石、百裏香、山艾樹、香花薄荷、岩薔薇也全都消失了，他們發現自己身在一個滿是落石的斜坡上，這必定是山崩的遺跡。當他們開始往下走的時候，腳下不停有小石子往下滾動，很快的，就有更大塊的碎石被擾動往下落；不久之後，整個山坡都陷入騷動，頭上和腳下的斜坡似乎都開始移動，眾人驚慌害怕得彼此擁抱，在一團混亂和驚人的巨響中，看著自己和整座山坡不停地往下滑墜。
山腳邊的樹木救了他們一命。他們滑到了山坡邊矗立的鬆樹叢中，這也是連接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了樹幹，一翻身上了較低的枝枒；有些人（像是倒楣的小哈比人）則是躲在樹後，避開了大量落下的土石。很快的，危險就過去了，最大塊、最沈重的岩石也都滾落身後的森林中。
「好啦！這可讓我們嚇了一跳，」甘道夫說：「這下子恐怕連追殺我們的半獸人都很難下來了。」
「我也這樣覺得，」龐伯嘟噥著：「但要他們對準我們腦袋丟石頭可不困難。」矮人們和比爾博可不覺得興高采烈，隻是悶悶不樂地按摩著紅腫、擦傷的腿和腳。
「胡說八道！我們會離開這一帶的。我們的動作得快了！你們看天色！」
太陽早已落入山後。他們四周的陰影已經漸漸加深，不過，由於遠方山坡上的樹木比較低矮，他們依舊可以看見遙遠平原上的晚霞。他們一拐一拐地盡快往前走，走上往南傾斜，長滿鬆樹的斜坡。有些時候，他們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沈寂。那天晚上，連一絲一毫可以將海之吹息帶到樹林中的微風都沒有。
「我們還要繼續走嗎？」比爾博問道，這時天色已經黑到他隻能看見索林的胡子在他身邊亂晃，死寂的氣氛更讓矮人的呼吸成為惱人的噪音。「我的腳指頭都瘀血受傷了，我的腿也很痛，肚子像是個空袋子一樣晃來晃去……」
「再走一下就好了！」甘道夫說。
經過了似乎是永無止盡的跋涉之後，他們來到了一塊沒有樹木生長的空地，月亮已經升了起來，正安詳地照著這地方。雖然四下都沒有什麼特別之處，但他們卻都覺得這裏有些古怪。
此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲；在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音；他的一名親戚（是圖克家那邊的），是名到處遊曆的旅人，曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對