天黑不久，魔王回家來了。他一進來就開始用鼻子不停地嗅空氣，大叫道：“這兒不對頭，我聞到了人肉的氣味。”到處翻弄察看之後，他什麼也沒找著，老奶奶責罵說：“我剛剛才收拾整齊，你為什麼又把屋子搞得亂七八糟呢？”西門不敗出了一身冷汗，好險，嚇死哥裏。經過這一陣折騰之後，魔王也累了，就把頭枕在奶奶的膝上，很快睡著了，不久就發出了鼾聲。這時，老奶奶抓住他頭上的一根金頭發拔了出來。魔王“哎喲！”叫喊一聲驚跳起來，“你在幹什麼呀？”她回答說：“我做了一個惡夢，情急之中，抓了一下你的頭發。我夢見有個城市的集市上有一口噴泉幹枯了，沒有水流出來，不知道是什麼原因？”魔王說道：“嗨！要是他們能夠知道，他們一定會歡呼的。其實，那隻是噴泉裏麵的一塊石頭下蹲著一隻癩蛤蟆，隻要把癩蛤蟆打死，泉水又會流出來的。”西門不敗記下了，原來如此，這隻癩蛤蟆肯定比青蛙王子變的要大的大的多。
說完這話，魔王又睡著了。老奶奶趁機又拔了他一根頭發，他驚醒後氣衝衝地叫道：“你到底要幹什麼？”她說道：“別發火，我剛剛睡覺時夢見在一個大王國裏，有一棵美麗的樹，這棵樹過去是結金蘋果的，但現在樹上卻一片葉子也不生了，這是什麼原因呢？”魔王說道：“嗨！要是他們知道這個秘密，一定高興得不得了。在那棵樹的根部，有隻老鼠在不停地啃咬樹根，他們必須把它打死，那棵樹才能重新結出金蘋果。如果不這樣做，那樹它很快就要死去。現在讓我安穩地睡覺吧，要是你再把我弄醒，你會後悔的。”矮油，還有一個問題呢！！西門不敗暗自焦急。
接著，魔王再次睡了過去，當聽到他發出呼嚕聲後，老奶奶再次拔下了第三根金頭發。魔王跳起來厲聲喊著就要發作，但她還是使他平靜下來了，說道：“我又做了一個奇怪的夢，夢見一個船夫似乎命中注定要在一個湖上不停地為人來回擺渡，總是脫不開身，是不是有什麼魔力困住了他？”魔王聽了說道：“真是一個蠢東西！如果他把船篙塞到另外一個渡客的手中，他不就脫開身了嗎？那渡客不就取代他的位置來擺渡了？讓我好好地睡吧，再別打擾我了。”額，好吧，他是挺蠢得。西門不敗想。
到第二天早上，魔王起來之後出去了。老奶奶將螞蟻變回成年青人原樣後，把三根金發給了西門不敗他們，叮囑他們要記住那三個問題的答案。西門不敗在真誠道謝之後，步上了回家的旅程。
不久，西門不敗和本傑明回到渡口。船夫看到他們回來了，詢問他應允自己的問題的答案，可西門不敗長了個心眼，說：“你先把我們渡過去，我再告訴你脫身的辦法。”當船到達對岸後，他才不急不慢地告訴船夫，隻要把手中的船篙塞到其他渡客手中，他就可以脫開身任意去留了。接著，兩人到了那棵不結金蘋果樹所在的城市，西門不敗告訴他們說：“隻要把那隻啃咬樹根的老鼠打死，你們又會收獲金蘋果了。”城裏人拿出把很多財寶作為禮物送給了他們，西門不敗爽快收下了，他的黃金寶石聖衣有著落了。最後，兩人回到噴泉枯竭了的城市，衛兵請求給他們答案，西門告訴他們必須殺死石頭下的癩蛤蟆，水才會流出來。他們很感激他，給了他兩頭馱滿金子的驢子。