曹操想：算了，那就回去吧！於是叫來夏侯惇和許褚。
“元讓、仲康，你二人且上山去，把那些攻山許多時日卻無功績的大兵小將們給召回來吧！”
好吧！夏侯惇與許褚二人便立即出發，把攻山部隊召集到身邊，這就下山來。可問題就出在這下山路上，或許是因為山霧繚繞，或許是因為天色不明，又或者是山路實在曲曲折折十八彎，最終的結果是先頭部隊稀裏糊塗地來到了一座兵營。
啊，這大概是別動部隊的營寨吧！既然來了，就進去休整一番如何？
誰想到曹軍一進入營帳，那營裏的兵便跳將起來，口中盡說些聽不懂的漢中方言。
喧嘩半天，吵吵鬧鬧之後，曹兵終於發現那原來是他們的敵人漢中兵，於是一場混戰便立即展開。而在這樣的時刻，曹兵顯然占有優勢，因為他們本身就是行軍狀態，刀槍皆在手，而漢中兵們顯然猝不及防，沒有任何準備的他們很快便如亂哄哄的鳥獸般被驅逐殺散。
而在這一營盤之後，便是張衛所駐守的陽平關。
夏侯惇也傻了，咱不是在撤退嗎？怎麼就變退為進，整陽平關來了，這到底是什麼劇情啊！好嘛，既然都來了，咱就別迷糊了，打吧！
同時，派出快馬向曹操報告。曹操也算反應快，既然都這樣了，那咱就甭退了，往前打吧！當下曹營大兵便傾巢出動，烏泱烏泱朝陽平關衝來。
也真是巧了，這大晚上了，居然還從山上下來幾千頭野麋鹿，不知是什麼緣故，也奔張衛這營中衝刺過來。好家夥，遠看上去就好似千軍萬馬，張衛登時就嚇壞了，左瞧左邊有夏侯惇與許褚，右瞧右邊有黑影無數，這玩兒的就是中原兵法的包抄夾擊吧！張衛心想，咱不能生等著被人包餃子啊，趁他們還沒合圍，得趕緊撤！
於是，哧溜一下，張衛帶著近衛部隊先溜了，主將走人，部下更是慌亂，沒一會兒便告全線崩潰，夏侯惇、許褚這就拿下了陽平關。
簡直是不可思議！
張衛跑回漢中，自然要誇大曹軍如何威猛，自己已然全力抵抗，怎奈何抵敵不過，所以才不得已放棄陽平關，登時就嚇壞了張天師。
怎麼辦？曹軍如此凶猛，我們怕是鬥他們不過，要不然就出城投降如何？
要說張天師手下卻也不盡是無腦之人，他的組織部長（功曹）閻圃便是個有智略的謀士。
據說，此前曾有個種地的在自家田地裏挖出一顆玉做的印璽來，他倒也不貪，畢竟是五鬥米道的信徒嘛！這就獻給天師張魯，張天師手下那幫人就攛掇著讓他做漢寧王，本來——玉璽就該是帝王家物嘛！這時閻圃可就出來勸他了：
“您想惹禍不？想惹禍，那就使勁兒做這漢寧王，做死了都沒人理你！若是不想，那就給我老實待著吧。漢川這個地方，老百姓有十萬多戶，土地肥沃，糧米富足，四麵又都是山，足以自守。你要是想幹大的，那就去輔助天子，好像齊桓公、晉文公那樣。再不濟你就做個竇融，那也能保住富貴。至於稱王那種事，你覺得有意思嗎？”
竇融，是兩漢之際涼州的軍閥，亂世之際，他割據自守。劉秀建立東漢王朝，他旋即順服，鼎盛之時，一門之中，有一公、兩侯、三公主、四二千石，在當時甚是令人稱羨。
張魯一琢磨，閻圃的話還真有道理，稱王無非就是過過癮而已，又不是真要如項劉一般爭天下，咱沒這個能耐。所以，還不如少一事，求個未來的太平未嚐不好！
於是，張魯便聽從了閻圃的勸誡，停止稱王。
而今，閻圃便勸他，說眼下這種形勢，你不能馬上投降，因為剛剛戰敗，人家一定以為你是因敗而降，那樣的話你的價值就很低了，不會有什麼好結果。不如先到巴中去，西南賨人的首領“賨邑侯”杜巴、七姓夷王樸胡那些人一定會收留你，等到適當時候再歸順曹操，結果會比眼下隨隨便便投降好很多。