他們問清楚了前往九寨的路，一路跋涉而去，前方再次出現了連綿的山脈，最高的山峰也有雪頂，他們繞過了大江，找到一處和對岸距離最近的位置，依次越過河流，來到對岸，再往前走了約莫三十多裏路，前麵看到了一個很開闊的穀口，旁邊正有十幾個農人在耕種，他們走過去一問，原來這裏就是九寨的入口。
此處山上，共有九個山寨，其中最大的有兩個寨子，珍珠寨和熊貓寨。這個叫做珍珠寨的，得名於旁邊的珍珠灘，而熊貓寨，則是因為寨中之人，常看見山上有熊貓跑下來喝水，便稱之為熊貓寨。
這是龍門山的一脈，最高的山峰還在裏麵，就是他們遠遠看到雪頂之處，山頂積雪與冰川融化後，沿著山中的溝穀往下流淌，並在山坳處形成了連綿不斷的小海子。那珍珠灘最為壯觀，上麵的海子中水溢出後，到了此地無處形成溝渠，便順著山勢直接往下流淌，整片灘塗上隻要有水淌下，便在陽光下形成不停閃爍的光點，遠遠望去，如同一大片珍珠在地上放光。
法師下了馬，和手下人等一通觀賞著絕世美景，大為讚歎，說：“這裏的絕妙景色，卻是從未見過，怎的東方之地如此美妙絕倫？”
手下人也紛紛感歎，說家鄉的海子也是那麼美，卻不似這裏如仙境一般。
正說話間，突然，前麵衝出來上百人，手中各自持著刀劍，還有農作時用的鋤頭，大聲叫喝道：“你們是幹什麼的？快快止步。”
法師一看，趕緊讓一個精通各地言語的手下前去，和對方說了起來。
說到是從西方來的，活佛座下的碣布大喇嘛派他們前往東方，尋找世外高人。對方這才放鬆了警惕，變得熱情起來，盛情邀請他們一行前往寨子裏做客。
走進寨子，才發現這裏的生活很是富足，當地寨民在一個小平台上擺出了桌椅，奉上招待遠客的牛羊肉，法師一看，不僅和他們言語相同，吃食的樣式和品類都是一樣的。
法師對著其中一個頭領樣子的男人說：“多謝你們的盛情招待，我們前來九寨，是奉了大喇嘛之命和神山64部落首領的委托，前往東方尋找世外高人，以解我們遇到的困難。”
那人正是九寨裏最大的珍珠寨小土司，他驕傲地說：“我們這裏常年不斷水，因此跟著東方人學到的農作年年豐收，牛壯養肥，哥子們年輕力壯，女子們美麗無雙，歡迎你們經常來做客。說到你們要找的世外高人，不知怎麼稱呼？”
法師搖頭說：“我們隻是聽說有這麼個人，卻不知姓名，也不知去哪兒找尋。有人告訴我們，說他住在大成府，可是到底在不在，到了大成府又要去哪裏找，我們一概不知，聽說九寨的人們見多識廣，就專門到此地來請教。”
“原來是這樣，好，來呀，”小土司叫來幾個人，讓他們分頭去請其他八寨的人過來一起和遠方來的貴客歡聚。
到了傍晚，各寨頭領和長老們紛紛來到，帶來了美酒佳肴，和一群群美麗的少女，一到宴席場地，就耐不住開始載歌載舞，互相比較著誰家的歌舞更動聽。