8日，權同知三省樞密院事滕康、劉玨護送著孟太後及高宗嬪妃一行南下虔州逃難。江南西路安撫製置使、洪州知州王子獻也南逃撫州。13日，完顏宗弼攻破淮南東路真州**縣。同日，金軍偏師攻陷江南西路臨江軍，守臣吳將之遁逃。14日，金軍偏師攻打洪州城，代理知州李積中開城投降。16日，完顏宗弼攻陷真州，守臣向子忞遁逃。17日，孟太後一行逃到江南西路的吉州。
18日，完顏宗弼率金軍主力在馬家渡大舉渡江。建康留守杜充在這之前，已命令6萬士兵沿江岸防守，但無論嶽飛等將領如何泣血苦諫，他自己則永遠閉門不出。之後聽到張超防守的地段失守，金軍已在渡江，杜充緊急派都統製陳淬率嶽飛、劉綱、戚方等17員將領、3萬兵馬出城迎戰，再派禦營前軍統製王燮率本部13千人為援軍。當天，已渡過江的金軍前鋒攻陷建康府溧水縣，縣尉潘振戰死。
22日，馬家渡口之戰，麵對十萬金軍，陳淬的3萬宋軍與完顏宗弼大戰十餘回合，雖眾寡懸殊但眾誌成城，勝負基本持平，金軍並沒占到便宜，嶽飛當時率右軍與金國的漢軍萬夫長王伯龍部對陣…戰事膠著，宋軍死戰不退，希望寄托在援軍上，可王燮偏偏臨場逃跑。帶動前軍主將陳淬戰死，其餘諸將潰逃成叛軍，隻有嶽飛率部死戰，全軍退守建康城東麵的鍾山、水軍統製邵青以1舟18人獨擋長江！赤心隊將領劉晏敗走常州，將消息報給駐兵鎮江府的韓世忠。韓當即作出一英明決定‘避其朝銳，擊其暮歸’先把部隊全部撤到常州的江陰軍，在那裏等待機會。
23日。金軍偏師攻陷江南西路的吉州，守臣楊淵棄城而逃。孟太後及高宗嬪妃們則在前一晚緊急逃難，天明時逃到吉州城南30多公裏的太和縣。在這裏，吉州失守的消息傳來。頓時全軍崩潰。官軍們紛紛選擇上山為盜。數百萬的金帛、160個宮人悉數被盜所奪，死者更不計其數。隨從孟太後身邊的隻剩下何漸、王公濟、張明3人而已。金軍之後再次分兵。一路攻打撫州、袁州，守臣王仲山、王仲嶷弟兄皆降。另一路則馬不停蹄追趕孟太後。當他們追到太和縣時，孟太後、潘賢妃（趙旉的生母）2人已逃到太和縣南40多公裏的萬安縣，在這裏舍舟登陸。兩位千金貴婦都坐著農夫的肩輿，往虔州城繼續逃難。
同時完顏宗弼率領的金軍主力中，已渡河的前鋒部隊攻破廣德軍的建平縣。25日，趙構從越州紹興府出發，準備北上抗敵，當晚到達西北20多公裏的錢清堰，在這裏收到了杜充的敗報。侍禦史趙鼎、首相呂頤浩都力諫趙構不當以身犯險。於是26日，趙構返回越州，並下旨：一旦金軍逼近，自己將隨時逃跑！跑？那麼怎麼跑？兩條路：旱路或海路。
旱路第一時間被建炎集團所有人否決。在陸地上和女真人比跑路實在是找虐，那幫野人能幾天幾夜不下馬，生活問題都解決在馬背上，這還怎麼比？隻有海路！這次趙構早有準備，他在明州定海縣的杭州灣裏準備了很多的海船，這回三令五申：不許任何人員以任何借口私下借用！
27日，戶部尚書李棁、沿江都製置使陳邦光大開建康城門，迎接金軍入城。完顏宗弼大喜“金陵不煩攻擊，大事成矣”金軍大搖大擺進入建康城，大宋百官隻有建康府通判楊邦乂一人，在自己的衣服上寫下“寧做趙氏鬼，不為他邦臣”10個大字，傲然不拜！恩？你問大宋次相、建康留守杜充杜大人？他已經到了長江北岸，不久後你會看到他帶著金軍衝殺過來，那時，他已是一名金國人了！