而且，乃蠻的特殊不止是大，而是它的文化！很難想象：同是漠北草原上的遊牧民族，為什麼克烈、蒙古諸部一直在打打殺殺？說得刻薄些，除有語言能勾通、會遊牧能生產外，與原始人沒多少區別。但乃蠻部居然建立起了國家機構！有嚴格的軍事部門、財政部門，已處在部落與國家的分界線上！
不過實在要問一句：這一定是好事嗎？曆史早已證明：直到現代工業文明光芒出現之後。所謂的文明，才有了實際上的強大意義…不然，文明隻會讓種族弱化。財富隻會引來強盜！
在鐵木真之前，從沒有蒙古人想過要進攻乃蠻部。盡管鐵木真是一代天驕成吉思汗、盡管他有強絕人類的雄心壯誌，敢於想任何人所不敢想，此時的他還是隻有一條路可走，即像從前一樣，去向自己的義父、克烈部的王罕求助…
乃蠻部此時已經分裂。原首領亦難赤汗有二子：長子不亦魯黑、次子拜不花，互相不和。父親死後，拜不花成為繼任的太陽汗（也稱塔陽汗，塔陽是遼金對漠北遊牧民族首領‘大王’的封號）而不亦魯黑就分裂出去成為了北乃蠻部落的汗。
1202年。闊亦田之戰爆發！乃蠻部先以巫術祭天，天上突然大風雪，劄木合與不亦魯黑汗趁勢進攻。卻不料突然風向急轉，鐵木真與王罕的聯軍就此擊敗劄木合與北乃蠻部不亦魯黑汗的聯軍！勝利後的鐵木真與王汗分頭追擊，一追泰赤烏人，一追劄木合；王罕在額爾古納河將劄木合擊敗，劄木合投降王罕。鐵木真在追擊泰赤烏時卻遭遇到極大凶險。在絕對優勢下追擊，居然被一箭射中咽喉，摔下馬背…
這一箭讓他死去活來，整整昏迷一天一夜。醒來後得到了禮物。泰赤烏部落的首領死了。部落投降。射他一箭的那人名叫隻兒豁阿歹，這個人後來為他征戰亞歐兩洲，兵鋒所向。無論黨項人、女真人、歐洲人，都無可抵擋。更深入至俄羅斯的斡羅思，迦勒迦河畔大破斡羅思、欽察聯軍…那時候，這人的名字叫哲別！
“哲別”蒙古語中槍矛、箭矢的意思。他是成吉思汗的神箭、四犬之首！一生征戰從未敗績…
草原上的局勢漸漸明了，鐵木真與王罕這對義父子之間的關係卻變得複雜了！兩強相鄰，鐵木真該如何自處？像從前那樣甘願當一義子？還是展翅高飛，把義父的克烈部當作墊腳石？鐵木真沒糾結很久，第二年，王罕替他作出了選擇…
嘉泰3年（1203）1月18日。龍川蕃叛亂，攻掠大崖鋪、濁水寨。濁水寨知寨範浩全家被殺。李好義奉興州知州吳曦之命，前往平叛。
5月1日。陳自強升任右丞相（此時左丞相空缺，陳已是帝國首相）許及之為知樞密院事。陳自強作為韓侂胄的啟蒙老師，卻口口聲聲稱韓侂胄為恩王、恩父，稱蘇師旦為叔、史達祖為兄。口頭禪是“願一死以報師王”陳自強專門印了宰執專用的空名敕劄給韓侂胄使用，其他人都不知道。他們還封鎖了言路，讓台諫官每月隻檢舉一兩個小吏為‘月課’言官們上書不再談論當下政治，而專論那些君王道德、經書倫理之事。
19日，因定律令、正土德、鳳凰來、皇嗣生，金章宗下令大赦天下。卻不料5天後的24日，他的愛子、出生僅僅10個月的葛王完顏忒隣就夭折了。
7月，李好義受命征討龍川蕃，精選二百士兵深入大魚河。蕃人據險而守，官軍無奈退兵，途中為泄憤，將蕃人營帳一路焚燒。引發蕃人憤怒，追擊官軍三十餘裏。李好義等隻好乘夜色渡過大魚河回軍。之後蕃人向南宋官方請降。
9月，薩哩部侵犯金國邊寨，被完顏崇浩與仆散揆合軍擊敗。
10月9日申酉之間，本是冬天的傍晚，然而這一天直到深夜，中原大地上的天色一直赤紅如血。中都路霸州信安縣一叫杜時升的人號稱博曉天文，他長歎一聲“正北赤氣如血，東西亙天，是天下大亂之象。合久必分分久必合，亂後天下當一統。卻不知誰能來統一”說完這番話後，杜時升便南渡黃河，隱居嵩洛山中。
13日，龍川蕃首領李蒙大率二百人來到濁水寨，向南宋投降。南宋守臣楊熹遣江油縣令馬崇廉接受投降，蕃族在投降儀式上獻出六牛，同時表示願獻出水銀、硃砂之窟，南宋四川製置司考慮到這是蕃人的生活來源，沒有接受。同時有人認為李蒙大本是漢人，現在成為蕃人首領，入侵漢地，應處死。四川製置司也沒有同意。(未完待續)