這樣的條件，金宣宗如何能答應？於是和議不成。
8月13日，全宣宗因河東南路首府平陽府兵食不足，打算棄守，宰執大臣們力諫不可。於是侯摯被緊急任命為參知政事，督戰河東路。
28日，未來最大帝國的創建者、鐵木真第四子拖雷的第四子忽必烈（未來的元世祖）出生。
本月，木華黎封史天倪為右副都元帥，賜金虎符。率軍南征。攻陷金國中都路平州。史進道攻陷東京路廣寧府。
本月，9個月前在蘭州叛變的程彥暉因沒得到西夏的支援，於是轉而向南宋求內附，卻被四川製置使董居誼拒絕。
9月，抹然盡忠與術虎高琪之間的矛盾升級。術虎高琪恃近侍局為內援。抹然盡忠便悄悄的請金宣宗任命完顏素蘭為近侍局。但遭到拒絕。於是術虎高琪與近侍局反擊，誣告抹然盡忠謀逆，下獄誅殺。此後近侍局更加專橫，隔絕朝廷中外，直至大金亡國…
本月，周元兒率紅襖軍攻陷金國河北東路的深州、河北西路的祁州、定州無極縣等地，後被真定帥府以計破之，周元兒及其黨五百餘人被殺。
這次南征到目前為止，蒙古軍共攻陷金國862座城邑（很懷疑這個數字是否誇張）
10月，真德秀出任江東計度轉運副使。離開朝廷前反複上奏，提醒宋寧宗：女真固我之仇，然蒙古亦不可恃。今有五不可：宗社之恥不可忘、比鄰之盜不可輕、幸安之謀不可恃、導諛之言不可聽、至公之論不可忽。
本月，西夏攻陷金國臨洮路首府臨洮府。攻打鄜延路的保安州、延安府。
本月，奉金宣宗之命去平定第二次契丹大起義的蒲鮮萬奴在去年底敗給耶律留哥之後，也不回去複命。索性在遼東也自立為王，國號大真。
11月。西夏攻打金國鄜延路綏德州、臨洮路鞏州的熟羊寨，皆失利。
蒙古攻下金國河北西路的相州彰德府，知府圖們色埒戰死。北京路的興州被史天祥攻下。節度使趙守玉被擒。
本月，耶律留哥攻下金國東京遼陽府。這時。部將耶廝不力勸留哥正式稱帝，重建大遼帝國！這是契丹人百年來的夙願，也是耶律留哥進一步收攏民心，趁亂造成國際地位的好時機。千載一時，他需做的就是接受！可他竟拒絕！寧願眾叛親離也要拒絕！
耶律留哥說“三年前，我曾與按陳那衍定盟，願附大蒙古國。此時焉能自食其言”不顧眾人的反複請求，他帶著兒子薛闍。去遙遠的蒙古草原投奔成吉思汗。聲稱無論現在還是將來，都不叛蒙自立！
成吉思汗大為欣賞，而耶廝不等無數契丹人對之鄙視！這樣好的機會都不願直立行走，真是個天生的奴才！不是金國的奴才，就是蒙古的奴才！可我卻不得不佩服耶律留哥！是啊！這時的第二次契丹大起義能戰勝40萬金*隊，實力確實相當不俗。可這又怎樣呢？真的能和金國全國相抗衡了嗎？根本不能！而舉金人全國之力，也被蒙古軍摧枯拉朽般的戰勝！這意味著什麼？叛蒙必死，毫無前途！就是這麼簡單的對比！看到了，算是明智。為所謂的千載一時迷了眼的，隻能算愚蠢！
而曆史也將證明耶律留哥此時的正確選擇！
成吉思汗命令“漢人先納款者先引見”太傅阿哈說“劉伯林納款最先”成吉思汗搖頭“伯林雖先。然迫於重圍而來。未若留哥之仗義效順。我自當先見耶律留哥”於是留哥入見，成吉思汗問“舊何官”留哥答“遼王”成吉思汗當場賜以金虎符，讓耶律留哥仍做遼王。再問“手下有多少人”留哥答“六十餘萬”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前往。你交給我3千人做人質吧”
可沒想到，耶律留哥剛一走，耶廝不馬上散布謠言說留哥已死，現在由我來帶領大家將第二次契丹大起義進行到底！於是，成吉思汗所派去的三百蒙古兵除了三人逃歸外，其餘全被殺。
12月8日，金國南京路開封府泰康縣的百姓劉全、時溫、山東西路東平府的百姓李寧謀反，皆被誅。
21日，蒙古兵攻打大名府。
29日。做了七個半月金國皇太孫的完顏鏗夭折。
木華黎命一年多前投降的張鯨總領北京十提控兵，隨奪呼蘭薩裏必南征。因其有二心。木華黎特令石抹也先為監軍。果然到達中都路平州後，張鯨就稱病不進。於是被石抹也先所殺。而這馬上就惹怒了張鯨之弟張致，他占據北京路的錦州，自稱瀛王，反叛蒙古！一路攻下中都路的平州、灤州、北京路的瑞、利、義、懿州、廣寧府。不得已，木華黎隻能率軍前往平叛。
嘉定9年（1216）1月16日，蒙古攻陷金國南京路的曹州。
25日，金宣宗立第三子完顏守禮為皇太子。2月，命皇太子兼任樞密院事。
蒙古兵圍攻金國河東北路的首府太原府。2月16日，攻下其南麵的霍山諸關隘。
本月，金國觀州知州張開收複河北東路的河間府、滄州、獻州及其13個屬縣。3月，金國收複河北西路的恩、邢二州。4月10日，張開收複河北東路的清州等11城。