金國山東東路濟南府長清縣令嚴實因受主將所疑，於是舉家避往青崖堌，投靠將整個山東東路獻給南宋的張林。這時正巧南宋官員趙拱正奉朝命在山東招攬豪傑，嚴實便向趙拱表達願意內附南宋之意，隨後，嚴實分兵四路南下，太行山以東的所至州縣皆下。魏、博、恩、德、懷、衛、開、相等州郡也在這時隨嚴實一起歸入南宋版圖。
嚐到甜頭後的賈涉再派趙拱過河招攬，命李全率萬餘軍隊隨行。到達山東地界後，趙拱建議李全聯合山東東路的張林的軍隊，去收複山東西路的首府東平府。於是數萬軍隊殺奔東平而去。金將蒙古綱固守城池。李全、張林在東平府城南的汶水兩岸紮下營寨。第二天，金軍監軍王庭玉率三百騎兵來到，李全出戰，殺數人、奪其馬。一路北追至山穀中，卻遭遇金將鄂博台的伏兵，李全大敗，與趙拱先後退回楚州…
之後，張林攻打金國河北東路的滄州，‘九公’之一的滄海公王福開城投降。
15日，安丙給西夏人寫信，約定夾攻金國。夏兵負責野戰、宋軍負責攻城。利州統製王仕信隨時整裝待發，同時南宋官方還傳檄招諭陝西五路的官吏軍民。
27日，西夏攻陷金國臨洮路的會州。南宋則在東方攻陷山東東路的海州。
本月，木華黎的蒙古軍駐兵中都路保州的滿城縣，命布哈率3千輕騎由長城上的著名關隘、定州的倒馬關南下。正碰上葛鐵槍奉‘九公’之一的恒山公武仙之命，去攻打台州。遭遇戰，葛鐵槍戰敗，武仙隨後投降。
本月，木華黎聽從史天倪之勸。正式下令：嚴肅軍紀！禁止剽掠、所俘老幼一律遣還。
9月5日，西夏樞密院使寧子寧率20萬大軍圍攻金國臨洮路的鞏州，且派使者來到南宋四川。要求南宋即刻發兵。8日，王仕信率川軍從西和州的宕昌出發。9日。質俊、李實率川軍從下城出發。12日，安丙再發諸路兵，從西向東分別是：張威出天水、程信出長道、陳立出鳳州的大散關、田胃出洋州的子午穀、陳昱出金州的上津。13日，張威下令：各道毋得擅進。14日，質俊攻陷鞏州來遠鎮，繼續往東北而進，在定遠城又擊敗金軍。15日，王仕信攻陷鞏州西邊20多公裏的鹽川鎮。19日。程信、王仕信的川軍與西夏軍會合於鞏州城下。21日，攻城不克，也不跟西夏人打招呼，便撤圍往東，去攻打鳳翔路的秦州。30日，西夏從安遠寨撤兵。10月1日，程信又邀西夏一起攻打秦州，被西夏人理所當然的拒絕了。程信於是撤兵回國，諸將也盡皆罷兵。22日，程信奉宣撫司的將令。在西和州將王仕信斬首、將張威罷官。
10月，達呼奉成吉思汗之命，隨金國求和的使者烏古論仲端一起去見金宣宗。傳達大汗的口諭“當初我隻要你將河朔之地給我。我們兩家便彼此罷兵，可你不從。現在河朔已為我有，但念汝遠來，這樣吧：關西還有數城在你之手，馬上全部割給我。我就罷兵，並封汝為河南王。這次不要再三心二意了”
時全、時青叔侄所率的紅襖軍餘黨本隨李全一起歸降南宋，數萬兵馬駐於淮南東路盱眙軍的龜山鎮。本月，紇石烈約赫德遣人招降。時青同意，並說自己當襲取盱眙、盡定淮南以贖罪。但要求金國將山東西路的邳州劃給自己。最後。金宣宗封時青為濟州宣撫使、滕陽公，仍領本部兵馬。但並未將邳州給時青。
11月1日。‘九公’之一的易水公靖安民出兵收複礬山、簷車寨。而自己本來所居之山寨卻被蒙古兵圍攻。守寨將領馬豹將靖安民之妻、之子及城內老弱出降。在前線作戰的靖安民手下之軍士聞之駭亂，紛紛欲降蒙古。以保妻子。靖安民及經曆官郝端不從，遂被部下所殺。