19日，宋寧宗任命趙方為京湖製置大使。賈涉為淮東製置使，兼京東、河北路節製使。8月，趙方去世。趙方守襄漢十年，以戰為守，合官民兵為一體，通總製司為一家。故此次金軍三路南侵，東路的兩淮、西路的川陝戰場都吃了大虧。唯獨中路的京西戰場獨全。這其中當然有以孟宗政、孟珙父子為首的諸將領的努力奮戰，但也離不開趙方在其中的運籌帷幄。
賈益謙曾向金宣宗建言“今日形勢。惟恃大河。河朔受兵，群盜並起。宜嚴河禁以備不虞。凡自黃河之北而來卻無公憑者，勿聽渡”但本月，金宣宗明確下詔“河北艱食，貧民欲南來者日益多。速令渡之，毋致殍死”
9月2日，趙貴誠正式繼承沂靖惠王趙抦之後，以代替已成為宋寧宗第二個養子的趙竑。
10月16日，西夏又給南宋四川政府寫信，商議再次夾攻金國之事。
本月，木華黎從原金國西京路的東勝州渡過黃河，進入西夏境內。夏神宗聽到這個消息，嚇得趕緊派塔爾海監府前去拜見木華黎，並由塔海甘布帶去五萬西夏兵，以證明自己聯蒙攻金的誠意。
之後，木華黎便率兵東下，攻打金國河東北路唯一一個在黃河西岸的州：葭州。攻陷之後，木華黎讓石天應留守，自己繼續南下攻打鄜延路的綏德州。攻破馬蹄、克戎兩寨。這時，瑪爾布所率的西夏兵也來到會合。瑪爾布問木華黎相見之儀。木華黎說“你見你們皇帝什麼禮節，見我自當也是這個禮節”
11月，木華黎進攻由哈達、納邁珠防守的鄜延路的首府延安府。以布哈的3千騎兵正麵對陣城東哈達的3萬金軍。同時在半夜，木華黎命軍士銜枚潛進，伏於城東兩穀之中。第二天，布哈佯敗，引金兵進入伏擊圈。結果大敗，被殺7千餘人。哈達不敢再戰，逃入延安城，堅壁自守。木華黎知延安城難以猝拔，於是留軍圍困，自己則繼續南下，進攻鄜、坊等州。
19日，四川宣撫使安丙去世。由崔與之為四川製置使，接任之。
21日，金宣宗接受蒙古綱的諫言，下詔免去徐、邳、宿、泗、歸、亳、壽、潁等州的租稅，以挽救民心。
本月，李全繼續展現自己的驕橫。他以超度國殤為名，往金山寺作佛事。鎮江知府喬行簡用方舟迎接他，舟中備設筵宴女樂。李全入舟高坐，左擁右抱，暢飲盡歡。回去後對手下道“江南佳麗無比，下次我帶你們一起去”
李全又讓其兄李福占據山東半島的密州膠西縣，將此地建為自己的窟宅。當時南北互市繁盛，北人尤重南貨，價增十倍。李金便誘商人到楚州山陽縣，船由李福主運，車歸*督辦，與商分利。但*身為南宋官方敕封的京東總管，山東各地鹽場的收入自然歸他名下，可李仗勢要強分一半，*隻答應李福可以任意取鹽但鹽場絕不給。李福大怒“你忘了吾弟李全的恩德了嗎？要知道：我兄弟取你首級易如反掌”*大懼，聽從部下李馬兒之勸，以京東諸郡向蒙古投降。木華黎封*為山東東路益都、滄、景、賓、棣等州都元帥。而李福聽到這消息，怕*帶蒙古兵來找他算賬，狼狽逃往楚州他弟弟李全的地盤。
12月21日，金宣宗接受移剌福僧的建議，下詔罷去各地行總管府及招討統軍檢察等司。
閏12月，木華黎攻陷金國鄜延路的坊州，又攻打鄜州。金將完顏祿錦、紇石烈鶴壽、富察洛索皆戰死。這時，葭州的石天應又擒送金驍將張鐵槍來獻，麵對木華黎的勸降，張鐵槍厲聲答曰“我受國家厚恩二十餘年，今有死而已”最終被殺。(未完待續)