15日，濟南知府種贇擊敗趕走張林。隨後，李全進入山東東路的首府青州益都府。
本月，蒙古兵進駐原金國河東南路隰、吉、翼等州。
6月1日，金宣宗下令造船，去陝西運糧，在京兆府路同州的大慶關橫渡黃河，運往南京路陝州的湖城縣。6日，南京路陳州的守將呂子羽因乏軍興而自盡。
20日，紅襖軍搶掠南京路宿州的柳子鎮，金將張瑀追擊，將其所掠的百姓及驛馬奪回。王二占據河北西路浚州黎陽，也被金將王泉收複。
本月，金宣宗任命巴圖魯為大司農。巴圖魯上奏“開封周邊寇盜擾攘，民不得生。宜早處置”
本月，晉陽公郭文振上奏“河北九公，人心不一。已退休的前平章政事胥鼎，才兼將相，威望其隆，精力未衰，當年行省河東，人樂為用。今日應仍請他出山，總督河北，這樣才能恢複失地”
7月上旬，木華黎讓布哈兵出秦隴，以張聲勢。他自己則從雲中大同府一路南下，攻克河東北路太原府盂縣的四蹄寨、晉陽義和寨、汾州的三清岩、河東南路平陽府的霍州山堡。最後攻打由‘九公’之一的平陽公胡天作拒守的青龍堡。勢甚危急，金宣宗速詔上黨公張開、晉陽公郭文振前往救援。援軍來到彈平寨以東30裏之地，不得進。最後，胡天作的部將富察鼎珠、監軍王和綁了胡天作，出堡投降。木華黎隨即命令昂吉屯兵於晉陽、冀州之境。
10日，張開收複河東南路的澤州。
22日，紅襖軍偷襲山東西路徐州的十八裏寨、邳州的桃園縣，被金軍守將擊敗。
29日，太白星在白天出現。與日爭光。8月4日，彗星在天空28宿之一的氐宿出現。查《史記天官書》知：氐宿在地上相應的分野是在兗州。於是，耶律楚材對成吉思汗說“上天有此天象。女真將易主矣”而隱士喬靜真則對征戰中原的木華黎說“今觀天象，未可征進”木華黎答“主上命我平定中原。今河北雖平。而河南、陝西未下，若因天象而不進兵，則天下何時定耶”9日，因彗星見，金宣宗大赦天下，改元元光。
18日，‘九公’中的河間公移剌重嘉努、高陽公張甫收複河北東路的首府河間府。
本月，金宣宗任命巴圖魯為參知政事“卿昔為大司農。巡行郡縣。盜賊如何可息”巴圖魯答“盜賊之多，由賦役多也。賦役省則盜賊息”完顏珣說“朕已省之”巴圖魯問“如行院、帥府擾之，奈何”完顏珣說“司農既兼采訪，自今之後，其令禁止之”
本月，西夏攻打金國鳳翔路的德順州，搶掠神林堡。
9月17日，彗星消失。26日，太白星又再次在白天出現。
本月，中原又一位義軍強人登上曆史舞台：大名府忠義軍彭義斌收複山東東路各州縣。在青厓堌固守的嚴實的部將晁海投降。
10月8日，張惠攻打金國的零子鎮失敗。9日，金將王庭玉收複山東西路的曹州。蒙古將石珪被殺。21日，木華黎率兵從河東南路的隰州出發，先攻陷吉州的牛心寨，金國吉州知州楊貞，率全家跳崖自殺。隨後，木華黎攻下河中府的湖壁壘、臨晉縣，之後全力攻陷河中府。
當初被木華黎留下鎮守葭州的石天應這時南下拜見木華黎。木華黎大喜“你來的正好！河中為河東要郡，我馬上要渡河進攻陝西。此地留守，非君不可。你回去收拾一下。馬上過來接任，整個河東路就交給你了”
等石天應到任後。木華黎便率軍橫渡黃河，攻打金國京兆府路的同州。30日。金宣宗聽說京兆府路官民避兵南山者多至百萬，馬上下詔給京兆知府完顏霆，令他就地安撫。11月3日，同州陷落。金國節度使李複亨、同知節度使完顏額爾克雙雙自盡。隨後，華州的蒲城縣也被攻陷。蒙古軍一路長驅直入，進攻京兆府路的首府京兆府。京兆府即古代的長安城。此城金城湯池，周秦漢隋唐無不在此建都。就連趙匡胤當年也想遷都於此“依山河之險而去冗兵”可以說：這是當時整個世界上，最難正麵攻克的一座城池！就是人類曆史上空前絕後的蒙古戰神率領著空前絕後的蒙古鐵騎也不行！再加上此處有完顏哈達麾下20萬金軍！最終蒙古戰神也不得不承認長安的險固。24日，木華黎命布哈去進攻鳳翔府路的首府鳳翔府。