群臣大多數也認為如今以和為便。於是金哀宗下詔：由前禦史大夫完顏哈昭為議和使，去西夏見成吉思汗…
楚州城內，原李全匪幫的高級匪徒們：同黨劉慶福、其兄李福，決定內訌，以向南宋表白自己心跡，我和那投降蒙古的李全不是一路的！於是6月1日，李福裝病，召劉慶福而殺之，將其首級獻於南宋的淮東製置使姚翀。
接下來就是對付姚翀了。因經夏全之亂，楚州城中儲積俱盡，綱運不繼。李福屢次向姚翀索餉，都被姚以朝廷撥降未下為由拒絕。這樣，李福就成功挑起了眾怒，與楊妙真密謀，召姚翀過府飲宴。並以姚翀之命召姚的幕客杜耒、以楊妙真的名義請姚翀的兩個愛妾。杜耒走到八字橋，便被李福手下的士兵腰斬。接下來衝入酒席殺姚翀。姚幸得李全的部將國安用保護才逃出生天，之後剃去胡須，深夜出城，逃到兩浙東路的明州慶元府，不久在那裏去世。
6月，南宋官方對楚州接二連三的變亂徹底失望，終於做出了一‘英明’的決定：從這一刻起，江北不再設製置司。放棄淮南，加強長江防線！楚州不再建閫開府，就以楊紹雲為名義上的安撫使兼製置使。楚州改名淮安軍，命通判張國明權守。視其為羈縻州，就像當年的黨項那樣，不再視為南宋國土！
當然，這也就此徹底斷絕了當地義軍的糧餉！這一招被證明是最凶狠的，義軍一下子就亂了！他們本就是饑民，被戰亂、饑餓折磨，在生死之間沒辦法才選擇了造反，為的不過是一口飯！這時官府徹底將其斷絕，這讓他們徹底暴亂了起來。從此不再聽任何人的命令！
楚州空前的瘋狂，李全的家小、親信再也沒法擺平！
本月，金使完顏哈昭到達六盤山。見成吉思汗請和。
此時，即將亡國滅種的西夏再不足慮。生命即將走到盡頭的成吉思汗隻關心著三件事：
第一。南宋！這個國家是定要征服的！這與征服*無關，而是必然！蒙古大帝國的疆域已達到人類有史以來前所未見的龐大程度。到此地步，吞並已是趨勢，哪怕自我克製都無法收手！更何況為什麼要克製？
第二，金國！不管史書怎樣強調金宣宗棄中都保河南是多大的敗筆，怎樣該死，但這至少真的給蒙古人設置了足夠障礙！
以黃河為險、以潼關為堡，山河之固無以複加！蒙古人想強逾這些天險不是不能。可代價之大會讓任何新興帝國都承受不起！
不過，成吉思汗此時已胸有成竹，隻是時間未到，最高的軍事機密隻潛藏在他本人的心裏，才是最保密、最有突發性的！這將是他作為人類有史以來站在軍功最巔峰的一代天驕的臨終遺言！
第三，他的兒子們！世界廣大、生民眾多，成吉思汗當年對兒子們許諾過：要盡量開拓巨大的領地，分賜給他們。在那時想，這就解決了分家產這一老大難問題？可蒙古人兄弟相殘的傳統決定一切！更何況，此時事情已出現了意外！準確說。是他的長子術赤！這個倔強兒子長年受氣，終於不辭而別、遠走高飛，在天邊一樣遙遠的欽察草原上打下了幾乎不下於蒙古本部大小的領地！
這樣。問題就出現了：未來，蒙古大帝國的共主會產生在哪兒？
所以成吉思汗把原西遼國賜給了二兒子察合台，希望他能擋住術赤回歸的路！把欽察草原的影響力永遠隔絕在阿姆河以北！
同時，成吉思汗還悄悄對未來的蒙古大汗窩闊台、最喜愛的幼子拖雷說：你們要永遠記住：絕不可讓欽察草原的金帳汗國和察合台汗國合而為一！那樣的話，和林（此時蒙古帝國的首都所在）將再也不是發號施令之地！
做完這些，成吉思汗仍不放心，他要在健康還能允許他主導這個帝國時，把可能的隱患扼殺在搖籃裏！於是，他派人去征召長子術赤來見！術赤再一次拒絕！
成吉思汗的心根據理性轉向了陰沉。自己的擔憂終於成為了現實！術赤，這個不是他“親生”的孩子終於還是有了異心。不再以蒙古人自居！那麼，他更要讓術赤走回正軌！這樣想時。成吉思汗的身體已到了崩潰的邊緣，有生以來第一次沒法騎上戰馬！
一代天驕無可奈何地躺在氈帳中，身下疊著五層毛毯，卻仍覺得像躺在大地上一直僵硬冰冷！他知道自己時間不多了！而這時，一個消息卻適時傳來！
遠在萬裏之外的欽察草原上，他身經百戰都鋒鏑不傷、且正在壯年的長子突然死亡了！
術赤死了！他的死在曆史中是個謎。有記載說在成吉思汗征召他時，他真的正在生病，而不是心生怨懟，自絕於蒙古…可成吉思汗卻真的命察合台去拘捕他！
而察合台的大軍正要成行時，術赤的死訊傳來！這讓成吉思汗的心靈大受打擊！回望一生，他的長子從沒真正快樂過！成吉思汗的病由此變得更重！
當然還有另一種說法：成吉思汗征召令到達欽察時，術赤正在舉行一場聲勢浩大的圍獵。當夜色降臨、篝火燃起時，所有人都到了金頂大帳，唯獨宴會主人缺席…人們在一片長草間發現了他，術赤死了！他腰骨折斷，躺在草叢間，兩隻眼睛瞪得大大的，凝望著黑色天空…