12月5日，光州守臣董世臣、司戶柳具因棄城降敵被治罪。一個殺頭、一個發配海外。
本年，蒙古國中諸勳貴商議將嚴實山東西路東平的地盤瓜分，一分為十，分封給勳貴們做私產。當時，嚴實的一個屬官王玉汝正在和林，聽說後大驚“若是，則嚴公事業，存者無幾矣”當晚夜深人靜時，便來到耶律楚材帳後大哭。第二天，耶律楚材召見，問他為何而哭？王玉汝答“玉汝為嚴公之使。今嚴公之地公裂而不能救，無麵目還報。將死此荒寒之野，是以哭耳”耶律楚材也覺不平，於是帶著他直接來見窩闊台陳訴。王玉汝進言“嚴實以三十萬戶歸朝廷，崎嶇兵間，三棄其家，卒無異誌。今裂其土地、析其人民，非所以旌有功也”由於王玉汝的堅持，窩闊台最終收回成命。
嘉熙3年（1239）1月2日，宋理宗任命喬行簡為少傅、平章軍國重事。李宗勉為左丞相兼樞密使。史嵩之為右丞相兼樞密使，督視兩淮、四川、京湖軍馬。餘天錫為參知政事。遊侶為同簽書樞密院事。15日，特下詔“朕法元祐尊大老之典，特諮重事於平章；遵紹興並二相之規，蓋欲相應於表裏。望眾卿毋狃舊習、毋玩細娛”
本月，蒙古富人劉廷玉提出以每年140萬兩白銀買斷天下賦稅。耶律楚材極力反對“此貪利之徒，欺上虐下。一旦成真，為害甚大”耶律楚材常對人說“‘興一利不如除一害，生一事不如省一事’真乃千古定論。後世之負譴者，將知吾言之不妄也”
窩闊台晚年縱情酒色，每飲必徹夜不休。耶律楚材屢諫不聽。本月，耶律楚材特意將一口酒槽鐵口搬上朝來“此鐵為酒所蝕。尚且如此。人身五髒，遠不如鐵”窩闊台雖一時覺悟“卿真愛君憂國”賞賜金帛，並下令：每日獻酒。隻獻三鍾為限。但事過情遷，終不免故態複萌。2年多後。蒙古第二任大汗窩闊台最終死於酗酒…
2月2日，宋理宗任命餘天錫為兼同知樞密院事。6日，命史嵩之依舊兼都江南西路、荊湖南路軍馬。13日下詔“朕以命宰相前往前線開設督府。兩淮、西蜀，相距迢遙，須脈絡貫通。諸製閫、監司、帥守、戎師等，皆須同心協力、毋徇己私”
3月，被南宋朝廷封為京湖製置使的大宋戰神孟珙終於開始了主動出擊！屢敗蒙古軍，接連收複荊湖北路的信陽軍、京西南路的光化軍。又收複京西南路的首府重鎮襄陽、樊城。原屬金國南京路的息州、蔡州亦向孟珙投降。一連串的勝利並沒衝昏戰神的頭腦。他上奏朝廷“取襄不難，而守為難。非將士不勇、軍馬器械不精，實乃力之不給。襄、樊為朝廷根本，今百戰而得，當加經理。如護元氣，非甲兵十萬，不足分守。與其抽兵於敵來之後，孰若保此全勝！上兵伐謀，此不爭之爭也”宋理宗此時全力支持孟珙，馬上下詔孟珙便宜行事。孟珙於是將蔡、息降人編為忠衛軍；襄、郢降人編為先鋒軍。駐紮各戰略要地。南宋中部戰場得以轉危為安，而戰神下一步又要馬不停蹄的趕往西部，去收複廣闊的川蜀大地…
5月8日。宋理宗特地詢問蜀地情況，早已是一塌糊塗…
6月1日，因江潮侵蝕，臨安城江堤多處塌損。趙與懽被任命為兩浙西路安撫使兼臨安知府，專責修築塘岸、以防衝決。兩浙轉運副使曾穎秀為其協助。
本月，蒙古大軍開始攻打夔州路的憲司所在地重慶府。
9月，前線帥司們的矛盾爆發。陳韡以不從本司調遣為名，私斬趙葵的愛將崔福。
12月，蒙古人有備而來！他們似認真了解過中原王朝的曆史？知道欲取江南。必先取四川，之後順流而下。無所阻擋！而這時的蜀川已支離破碎，曾經超級穩固的蜀口防線早已完全失效！
蜀口。在與金國對戰時，指的是秦嶺弧圈上的大散關、黃牛堡、皂郊堡，這是第一道防線。大散關、黃牛堡控製著陳倉道、皂郊堡控製著仙人關。這一關二堡，就是史書經常提到的“蜀口外三關”
外三關以南的階、成、西和、鳳州及天水軍，稱關外五州，是“蜀口內三關”的前沿陣地，也是第二道防線。
第三道防線是武休關、仙人關、七方關。武休關控扼陳倉道入漢中的道路、仙人關控製從仙人關入漢中的道路、七方關控製從階州入漢中的道路。這是史書所說的“蜀口內三關”
蜀口外三關分布在秦嶺的南北弧圈上，很難被敵軍迂回。在曆次戰爭中損傷較小。內三關的小道和斜徑很多，很容易被敵軍迂回偷襲，吳玠就曾吃過大虧。宋金當年在這片區域內共爆發過四次重大戰役，導致內三關嚴重損毀，不可修複…
吳玠時期，蜀口兵力在10萬左右。到宋蒙交戰時，兵力最多時為7萬上下，幾乎全是步兵，戰馬隻有幾千匹！
如此兵力、如此殘關，麵對蒙古縱橫天下之師，結局可想而知！至1239年前後，蜀口關隘已全部被拔除，四川全境淪陷，東西兩川任由蒙古軍出入！而本月，蒙古更是調集重兵，對外號稱80萬，在塔爾海的統帥下，攻重慶、破開州、抵萬州、直達夔峽！