蒙古軍在所有蓋了軍城的地方向南宋展開攻擊，也就是四川、京湖、兩淮全被波及到，結果灰頭土臉，半點好處也沒撈著！尤其是在嘉定、揚州、襄陽三大要塞時，堪稱損兵折將！蒙古人痛定思痛，覺得住了幾千年的帳篷，突然學著漢人蓋城，實在是顛三倒四！
蒙古人集體思考，準確說，是新大汗蒙哥用心思考：怎樣征服南宋呢？
在曆史的綜合評價裏，元憲宗蒙哥得到的四個字是“剛明雄毅”仔細想，像都不是什麼好詞？剛：此人上位後殺盡所有禍根，如以失烈門為首的窩闊台係諸王。明：相對而言比貴由之流要強一些。雄：指他迅速恢複了向外擴張，很有蒙古人作風。毅：這個可真不好說？根據後邊事態發展，很可能是讚美他做事一根筋、頭腦不是一般的硬！
這一點的證據還有一個，就是他認真思考怎樣征服南宋，費了很大勁，想出的辦法毫無新意！看名詞，叫“斡腹”迂回穿插腹地的意思。搞得像很尖端新戰術？其實和他祖父成吉思汗的滅金計劃如出一轍！當年正麵進攻金國沒法，隻好借道南宋、抄金國後路…現在正麵進攻南宋沒法，蒙哥就把主意打到了雲南的大理國頭上！
大理國要從南詔論起。南詔是以烏蠻為主體建立的西南民族政權，立國175年。902年被權臣鄭買嗣取代，改國號“大長和”傳了三代後，被東川節度使楊幹貞推翻。當時天下大亂。五代十國，楊幹貞覺得自己出頭不保險，於是把白蠻(白族的祖先)大姓趙善政推到前台。建立“大天興國”那個時代節度使是最牛的一群人，隨時可稱王稱帝、割據一方。估計楊幹貞在圈子裏被嚴重嘲笑了？他深覺羞恥，在10個月後幹掉趙白蠻，自己登基稱帝。國號“大義寧”他這樣粗暴對待當地老鄉，算是犯了最大忌諱。白蠻人不幹了，是他的屬下、通海節度使段思平！段思平自稱祖先是西北武威郡人，在西南落地生根好多年。關係盤根錯節。他聯絡東方37個部落，會師於石城。把楊幹貞滅了！
段思平建立的國家取名“大理”這一年是937年，比趙匡胤開國要早了23年。大理國疆域基本與南詔差不多，建都大理，中心地帶在洱海周邊。共轄大理、善闡、威楚、會川、建昌、永昌、騰衝、謀統、最寧、弄棟10府、善巨、秀山、石城、東川4郡、37部。府、郡是直係政區。37部各有世襲部長，非常獨立…
段氏得國後，吸取經驗教訓，對國內子民部眾非常友善，如37部的徭役是全免的。這種作風，大宋很欣賞，對它也較友善。這種日子就一直安寧了下去，直到1080年前後。那時王安石正忙著變法，沒空理會這個與世無爭的西南小國…就在這時。大理出事了！權臣楊義貞發動政變，第12世大理王段連義被殺，楊義貞成為“廣安皇帝”4個月後。大臣高智昇命兒子高昇泰起兵攻滅楊氏，先後擁立段連義的侄子段壽輝、段正明為傀儡皇帝。14年後的1094年，段正明讓位給高昇泰，高昇泰立國，國號“大中國”也許是這個國號實在太大了？他承受不起？所以兩年後，這人死了…王位重新回到段氏手中。國號改為“後理國”（之前的段氏稱“前理國”）第一任國王是段正明之弟段正淳。高氏則世代為相，稱“中國公”從這時起。段氏權力名存實亡，國人隻知高氏國主。波斯等商人往來，都是先見國主再見國王…
大理國風也變了，37部不再傾心歸附，多次發動反叛戰爭！世外桃源，再沒了從前的清靜平和…此時的後理國王正是第八代、亡國之王段興智！