本月，忽必烈在張柔的家中又得一漢人人才：郝經。這個人最終將為忽必烈滅南宋、一統天下提供一個最‘正義’的借口。
3月，蒙古兵攻打山東東路的海州，守臣王國昌出城迎戰，戰敗。
4月22日，宋理宗詢問蜀中近況。左丞相謝方叔、參知政事徐清叟得到機會，不遺餘力的詆毀餘玠！天天在皇帝麵前碎碎念，說餘玠*一方，有不臣之心。時間一長，加上之前有吳曦的叛變，哪怕沒證據，趙昀也對餘玠起了疑心！5月，宋理宗打算召回餘玠，還在猶豫。正好徐清叟入對“玠不知事君之禮，陛下何不出其不意召之”趙昀不答。徐清叟再接再厲“陛下是怕餘玠手握大權，他會抗旨不來嗎？臣料餘玠素失士心，必不敢”趙昀最後下旨：命餘玠到臨安來自辯！餘玠驚怒交集，在動身前病倒！
6月11日，荊湖北路運判兼鄂州知州餘晦入覲，宋理宗說“西事乏人，卿可為朕行”餘晦答“臣資淺望輕，西事又一向不熟。貿然答應，恐誤國”宋理宗歎道“餘玠已不行了！朕與宰執大臣們深思熟慮後，覺得沒有再比卿合適的了”13日，餘晦被任命為四川宣諭使。
本月，拔都遣使，求購萬錠珠銀，蒙哥以千錠授之“太祖、太宗之財，若此費用，何以給諸王之賜！請大王細思。此銀就作為今後歲賜之數吧”
本月。蒙哥下旨：從各王所屬兵馬中各抽十分之二，組成總兵力約六七萬的蒙古大軍。由自己的五弟旭烈兀為主帥，進行第三次西征！這次西征的目標是今伊朗、伊拉克、沙特等西南亞的阿拉伯國家…
7月5日。宋理宗對輔臣們說“餘晦已出發了。朕已戒其務行寬政”葉夢鼎說“蜀地如此頻繁易帥，且正當危急存亡之秋，餘晦雖有小才，恐不勝任”徐清叟亦反對餘晦。可惜皇帝不聽。
18日，一代名將餘玠暴卒。餘玠治蜀，以都統張實負責軍務、安撫使王維忠管理財賦、監簿朱文炳負責接待應對…各部門工作都井然有序。又辦學校培養人才、輕徭役發展生產、減少稅收發展商業。自寶慶3年丁亥之變、四川成為宋蒙拉鋸的戰場以來，四川守帥沒有能超過他的。可惜一夜暴卒！另有說法：餘玠是服毒自盡！
餘玠之死“蜀人莫不悲之”臨安卻無動於衷。接任的餘晦快馬加鞭來上任。大力清除餘玠親信，以達到朝廷對四川的管製。安撫使王維忠被誣以通敵罪殺害。不久。宋廷又追削餘玠官秩，使這位忠臣的身後也被算帳！然則餘玠手創的山城守蜀之法已無可動搖！尤其是釣魚城，它被擴建了，變得更完善。尤其是城內的水井達到了92口，絕不會有水源問題…
這些都會在不久的將來，為南宋的生存帶來巨大保障！
27日，宋理宗下詔：撫諭四川官吏軍民。
8月，忽必烈遠征雲南大理的軍隊出發。9月26日，到達吐蕃境內的忒刺。在這裏，忽必烈下令：分兵三路：西路軍由大將兀良合台率領、東路軍由抄合也隻烈率領、中路大軍由忽必烈自己率領，29日，將大批輜重留在滿陀城。攻入大理國！
拋開正義與否，這是人類曆史上史詩般的一次遠征！而難度才剛剛開始！10月，大軍渡過大渡河。輾轉2千餘裏的山穀，來到天險金沙江畔。沒船沒橋，蒙古軍含淚殺了自己的戰馬，以馬皮充氣、做成皮筏，渡過這最後一道障礙！
天險既破，大理必亡！大理北麵400餘裏的摩娑蠻主索和爾圖首先向忽必烈投降！
11月1日。宋理宗下詔：獎諭襄陽守臣高達。
16日，忽必烈派出使者。招降大理國末王段興智。但使者被大理國所殺。
兀良合台的西路軍開始攻打白蠻地，諸寨皆聞風而下。隻有阿達喇據守半空和寨，依山枕江，牢不可拔。兀良合台先斷其水源，再以砲攻之，阿達喇出兵迎戰，被兀良合台之子阿術擊敗，寨遂破。26日，所有白蠻部落皆降。12月12日，忽必烈的中路大軍進抵大理城下（今洱海）國主段興智一直是傀儡，國事皆決於“中國公”權臣高祥。當晚，高祥、高和兄弟便棄城而逃，段興智當然也倉皇逃往善闡府（今昆明）15日，兀良合台的西路軍亦至。忽必烈命姚樞在城中搜訪圖籍，卻意外得到當初進城勸降使者的屍首。忽必烈大怒，要屠城報複。姚樞、劉子聰、張文謙進諫“殺使拒命者，高祥，非民之罪。請宥之”於是忽必烈命姚樞裂帛為旗，寫上止殺令，傳示城中大街小巷。大理人民免遭殺戮…追殺高祥、高和兄弟的蒙古軍出龍首關，19日終於抓獲高祥，在姚州處斬！
隨後，忽必烈留下兀良哈台經略雲南，又任命劉時中為宣撫使，他自己則北歸蒙古…
本月，蒙哥換上諸王哈呼、洪福源為帥，東征高麗，攻陷禾山、東州、春州、三角山、楊根、天龍等城。
本年，蒙古斷事官孟克薩爾去世。
寶祐2年（1254）1月1日，蒙古在利州東路的利、閬2州築城。從此蒙古軍且耕且戰，而對於南宋則意味著：四川再難收複了…21日，宋理宗對輔臣們說“近日接到李曾伯奏報，說北兵已在利州築城。此乃大事，絕不可坐視”左丞相謝方叔答“當令餘晦禦之”