9月，兀良合台遣使往安南國招降，使者卻被安南國王陳日煚囚禁。兀良合台大怒，準備征伐安南！南宋播州邊境向朝廷告警。23日，宋理宗說“播州乞兵，想來那裏事勢頗急，當令我軍夾擊”程元鳳答“已令朱禩孫襲其後、呂文德遏其前，即聖訓所謂夾擊也”然而蒙古兵當時的目標是安南國，並未再次入南宋之境…
9月，回鶻國進獻價值3萬餘錠白銀的水晶盆、珍珠傘等物於蒙古。蒙哥說“方今百姓疲敝，所急者錢耳。朕獨有此何用”後因賽音諤德齊的建議，蒙哥還是收下了這批貢品，並付給相應的錢，同時下令諸國：今後不要再獻這種東西！
9月，蒙古諸王伊遜克、駙馬約蘇爾向蒙哥建議伐宋。蒙哥便以15年多前，乃馬真後派來的議和使者月裏麻思古主被南宋囚禁至死為由。下詔伐宋！
10月，兀良合台三路大軍討伐安南：齊齊克圖為前鋒、自率中軍、駙馬懷圖與其子阿術為後軍。麵對安南國王陳日煚的隔洮江所列之陣：象騎、步兵甚盛。兀良合台對齊齊克圖說“渡河之後，勿與之戰，隻把他全部戰船搶走。待我大軍登岸，敵人便可全擒”結果齊齊克圖違命，導致安南軍大敗，卻退走。兀良合台大怒，齊齊克圖懼而自殺。最終，兀良合台大軍進入安南境內，陳日煚卻逃入海島，遣使請款。兀良合台在屠交趾城後班師而還。
11月22日，宋理宗說“將帥提兵征伐，當直入播州之境。令其追襲進剿、撫循諸蠻，不可縱軍士騷擾，以失其心”23日，又說“蜀地好像最近安靜了？奏報也少了？正是自治之歲月啊”
本年，忽必烈在行宮拜見汗兄蒙哥，兩人相對泣下。最終蒙哥取消了鉤考局，但忽必烈所設置的漢人機構也一並被取消…
寶祐6年（1258）2月1日，馬光祖被任命為京湖製置使、江陵知府兼夔州路策應使、湖南總領。
本月，安南國陳朝的開國皇帝陳日煚傳位於長子陳光昺。陳光昺遣其女婿帶著禮物前去入貢蒙古。
本月，因高麗質子的讒言。東征高麗的將領洪福源被蒙哥下令處死。
此時，旭烈兀的蒙古第三次西征再傳捷報！報達國是伊斯蘭教古國，因建都報達（今伊拉克巴格達）而得名。中國史籍裏也把它稱為“黑衣大食”1257年9月，木剌夷被滅半年多了，旭烈兀一邊休整、一邊遣使去見報達國的哈裏發（伊斯蘭教最高教主）謨思塔辛，要他投降。謨思塔辛仗著城中有7萬大軍，當然拒絕！
旭烈兀麵對堅城重兵，也做了充分準備。先派怯的不花率精銳騎兵占據從伊朗到伊拉克進軍的必經險關打兒擔克堡。然後兵分三路：左翼怯的不花、右翼貝住、中路旭烈兀，同時向報達城殺去！謨思塔辛派出艾伯格與費度丁迎戰。貝住初戰失利，退往一條河旁。當夜挖出一條壕溝。第二天又向報達軍發動全麵攻擊！報達軍被水圍困，全軍覆沒。費度丁戰死、艾伯格僅以身免。
1258年1月，三路蒙古軍將報達城團團包圍！經半個月的強攻，謨思塔辛最終開城投降。黑衣大食傳37代503年，終亡於蒙古旭烈兀之手！旭烈兀入城，瘋狂殺戮搶劫7天，報達國500餘年積聚之珍寶，被掠奪一空！
2月，旭烈兀遣使向自己的汗兄蒙哥報捷。蒙哥大喜。命旭烈兀留鎮當地。而旭烈兀也準備開始攻略此次西征的最後一個目標，分兵兩路：一路由郭侃率領，南下攻打阿拉伯諸國；自己則率主力，向西攻打敘利亞！
而本月。蒙哥也下達了伐宋的聖旨：命幼弟阿裏不哥留守和林，阿勒達爾輔之。大軍分三路南侵：蒙哥親率右路軍攻打四川，以紐磷為前鋒。左路由滅亡金國的塔察兒率領，進攻京湖。忽必烈、張柔攻打鄂州。雲南的蒙古軍由兀良哈台率領北上。進攻廣西，湖南。