現實逼迫小朝廷繼續流亡！下一個目標：崖山！
7日，南宋流亡小朝廷到達廣南東路首府廣州新會縣的崖山。
終於到了崖山！崖山。古文作厓，現代多作崖。位於新會縣南約80裏的崖門鎮。銀州湖水由這裏出海，海麵上東有崖山、西有湯瓶山。兩山環抱，延伸入海，闊僅裏許，故稱之為“崖門”門內是天然的避風良港。每天潮起，可乘潮出戰。潮落，可據險而守。從地勢上看，是絕佳的戰略要地！
張世傑以最快速度趕到這裏。立即命士兵上岸，造行營30間、軍屋3000間。正殿是楊太妃居住的慈元殿。升廣州為翔龍府，做長期駐守打算！
27日，蒙古岱請忽必烈頒詔招降廣王趙昺及張世傑。忽必烈不從。
本月，江東宣慰使張弘範入覲。上奏“張世傑立廣王於海上，閩廣響應，宜進取之”忽必烈於是任命張弘範為蒙古、漢軍都元帥。由你全權負責追殺南宋最後這一個流亡小朝廷！哪怕追到天涯海角也要完成任務！張弘範上奏“大元朝製度，沒有漢人能全權統帥蒙古軍的。臣乃漢人，請陛下派親信蒙古大臣為監軍”忽必烈這時腦子很清楚“當年汝父張柔與察罕之事，朕至今記得。安豐軍之戰，汝父至死都不勝悔恨，這皆因先帝委任不專。今豈可使汝複有汝父之悔乎”當場賜張弘範錦衣、玉帶，準其便宜行事。張弘範辭曰“奉命遠征。無所事於衣帶也。請以劍甲為賜”忽必烈當場拿出尚方寶劍“有不用命者，以此斬之”隨後，張弘範又推薦如今在江西的元軍主帥李恒為自己的副將。
本月。張弘範到達揚州。發水陸之師二萬，分道南下。再命達春在後方供應軍食。
7月，荊湖南路製置使張烈良、提點刑獄使劉應龍，起兵以應崖山。荊湖南路首府潭州屬縣的百姓周隆、賀十二、荊湖南路全州、永州、廣南西路雷州、瓊州等地紛紛舉義。大者數萬、小者數千。阿裏海牙奉命火速前往平定湖南。周隆、賀十二等均被擒斬。張烈良等率殘兵逃往夔州路思州烏羅洞，為官軍所襲，皆戰死。阿裏海牙又進兵海南島。瓊州安撫使趙與珞及冉安國、黃之傑等率兵拒於白沙口，日望援兵不至。而島上的南寧、萬安、吉陽3軍諸州縣及八蕃、羅甸諸蠻皆降元。
本月。阿合馬上奏請求設立江西榷茶運司及諸路轉運鹽使司、宣課提舉司，宣課司官吏多至500餘人，
本月，淮西宣慰使昂吉爾入朝，忽必烈對他說“宰相明天道、察地理、盡人事，能兼三者，乃為稱職。爾縱有功，宰相非可覬覦。回回人中，阿合馬才任宰相、阿爾年少亦精敏，南人如呂文煥、範文虎率眾來歸，或可以相位處之”
8月18日，趙昺加封文天祥為少保、信國公。張世傑為越國公。文天祥的老母親、長子文道生相繼病逝。情況越來越險惡，文天祥知事不可為了。他向小朝廷上表請治自己兵敗江西之罪、隻求能歸隊。可張世傑再一次拒絕！文天祥一腔忠勇無可發泄，寫信給陸秀夫“天子幼衝、宰相(指陳宜中)遁荒，詔令皆出諸公之口，豈得以遊詞相拒”
此時此刻，文天祥孤身在外，聲名外顯，等待他的隻有兩條路：一是投降、另一是敗亡。除此以外，別無他途！
本月，忽必烈命索多等人招徠東南諸蕃，許以互市。
11月4日，因荊湖南路辰、沅、靖、鎮遠等州郡與蠻獠接壤，民不安業，忽必烈命達春、程鵬飛並為荊湖北道宣慰使。
張弘範以弟張弘正為先鋒，進攻兩浙東路紹興府三江寨，不可拔。張弘範於是麾軍連拔周圍數寨，回搗三江寨，拔之。之後，張弘範率水軍大舉南下，攻陷福建路漳州、廣南東路潮州、惠州，李恒也由梅嶺南下，攻打廣南東路首府廣州。阿裏海牙則遣人招降趙與珞、冉安國、黃之傑等人被拒。14日，瓊州當地島民作亂，將趙與珞等人綁了投降阿裏海牙。趙與珞、冉安國、黃之傑皆被殺。
因安西王阿答難受命北征，其領地內，六盤山守者兩次叛亂，皆被安西王相趙炳討平。本月，安西王北征歸來，對趙炳賞賜有加。本月，安西王去世。
閏11月1日，羅氏鬼國主阿榨、西南蕃主韋昌盛內附。
李恒的元軍到達廣州正北偏西60多公裏的清遠縣，宋將王道夫出戰，大敗。淩震出戰又敗。王道夫、淩震放棄廣州逃跑。李恒進入廣州城，以待張弘範。
12月1日，簽書四川行樞密院昝順招都掌蠻內附。
4日，王道夫、淩震再次率兵攻打廣州，又被李恒殺敗。淩震與翟國秀合軍，去往崖山。
本月，文天祥屯兵潮州潮陽縣。鄒洬、劉子俊率所部前來會合，遂討潮州劇盜陳懿、劉興。(未完待續)