3月2日，全部休整好了的第一師、第二師、第31師、第十四軍、第十九軍，以及第一軍的其他四個師，準時從杭州開拔北上，兵分兩路，開始朝著各自的既定目標快速推進。
其中，第一師、第二師、第31師自杭州啟程，沿著滬寧鐵路，趕往東北方向的嘉興。而第一軍的其他四個師，以及第十四軍、第十九軍，目標則是西北方向的湖州。唯有第二十六軍，沒有作戰任務，留在了省城杭州。不過，這個看似憋屈的安排，對於第二十六軍來說，卻未必全然都是“壞事”。
之後的戰事進展非常順利，第一師、第二師、第31師三個師齊頭並進，在簡單清掃了海寧、桐鄉等地後，很快就推進了嘉興城下，並於3月9日正式攻破了嘉興城，消滅了直魯聯軍部署在嘉興的一個師。
其實，嘉興本來不應該出現直魯聯軍的部隊，這大大出乎了北伐軍司令部的預料，按照北伐軍司令部的想法，由於浙江安國軍已經全軍覆沒於了紹興，所以從杭州到滬上的滬寧鐵路沿線，應該已經沒什麼敵人的兵力在防守了才對。在此之前，滬寧鐵路沿線，一直都是浙江安國軍防守的重點，隻是後來情況有了變化。
而之所以出現這種情況，是因為哪怕浙江全境基本已經淪陷，但還在皖南、蘇南苦戰的孫馨遠依舊不願意放棄。現如今，是個傻子都知道，北伐軍一旦拿下浙江全境，那下一個目標肯定就是滬上，事實上，北伐軍的行動也正是如此，眼看著滬上這個國內最大的錢袋子落入北伐軍手中，這是孫馨遠無論如何都不願意看到的。
對於孫馨遠來說，隻要能守好滬寧鐵路沿線，那滬上就暫時還是安全的。隻不過，經曆了一係列的重大損失，尤其是最近，數萬浙江安國軍全軍覆沒於了紹興以後，孫馨遠實在是“囊中羞澀”，根本派不出部隊再次進駐到滬寧鐵路沿線了。
於是，孫馨遠就向奉係的大佬張效坤求援，想要其派出部隊，趁著北伐軍還在紹興、杭州一帶徘徊之際，進駐到嘉興鐵路沿線，幫助自己守好在浙江的最後一塊地盤，最終目的則是保護好滬上。
關於這件事，張效坤出於雙方的“合作關係”，最後點頭答應了下來。而事實上，真正的原因卻是因為目前的滬上，是受直魯聯軍所暫時接管。對於這塊因為特殊原因才能吃到嘴裏的超大塊肥肉，張效坤的心情和孫馨遠是一樣的，絕對不願意滬上看到被北伐軍攻占。
本來，為了守好滬上，張效坤是打算緊急抽調兵力南下，往滬寧鐵路沿線部署不下於五個師的部隊。不過，由於種種原因，最後張效坤僅僅隻部署了一個師。
由於有了直魯聯軍的插手，導致嘉興這一仗，並不像北伐軍司令部，以及林陽等人之前預料的那麼輕鬆，甚至勉強都可以說城是一場硬仗。直魯聯軍部署在嘉興的這個師，還是相當有戰鬥力的，甚至還配備了一些炮兵。
不過，它麵對的卻是第一軍的第一師、第二師、第31師，這三個師基本上可以說是第一軍戰鬥力最強的三個師了。而且，第31師手中可是有新近增添的炮兵團，還是擁有整整四十六門火炮的炮兵團。
但是，嘉興城內的敵人對此卻並不知情。所以，戰鬥一開始，在薛伯陵和劉經扶的催促下，第31師炮兵團就迎來了組建之後的第一次實戰，對嘉興城內的敵軍炮兵進行精準的火力壓製。自此之後，嘉興城內就再也沒響起過炮聲。
正所謂大樹底下好乘涼，第一師、第二師在攻城之時，著實好好享受了一番第31師炮兵團的炮火支援。直魯聯軍部署在嘉興的這個師，戰鬥力再怎麼強，肯定也比不過第一師、第二師和第31師，再加上武器裝備又處於劣勢。所以，嘉興沒守多長時間，就被攻破了，嘉興城內的直魯聯軍大部被殲滅，少部分得以投降。
而嘉興被破，滬寧鐵路被從中間徹底截斷，就意味著滬上危險了。對此，孫馨遠終於是投鼠忌器，再無辦法了。總體來說，這一戰贏得並不算太過艱難，第31師在沒付出多大代價的情況下，通過幾次實戰，戰鬥力得到了迅速恢複，甚至即將就要到達最巔峰時的一個狀態。而湖州的第一軍其他四個師，以及第十四軍、第十九軍，戰事進展比起嘉興這邊還要順利很多。
攻下了嘉興以後，第一師、第二師、第31師並未就此停下來，而是繼續往北推進，準備攻打下一個目標——蘇州，以此來完成從西部對滬上地區的包圍之勢。
3月18日，滬上。似乎是為了映襯周邊局勢的風雨飄搖，這段時間滬上的天氣一直都不怎麼好，已經很多天都沒見到過太陽了。此時，第一師、第二師、第三師已經輕鬆攻下了蘇州，徹底完成了從西部隊滬上地區的包圍之勢。整個滬上已經變成了北伐軍嘴邊的一塊肥肉，想什麼時候吃就什麼時候吃。但不知為何，對於這塊就在嘴邊的肥肉，第一師、第二師、第31師卻並沒有著急去吃的意思，朝滬上推進的速度相當之慢，似乎是在等待著什麼。