卻說雍正皇帝被四娘魚娘二人刺死之後，寶親王便安然登上了大寶。這乾隆帝第一個不能忘懷的，便是他舅嫂董額氏。他又怕他舅子傅恒從中作梗，便先下一道聖旨，把傅恒升任為禮部尚書。這傅恒原是一個小京官，忽見皇上驟加恩寵，把他感激得肝腦塗地，任皇上叫做什麼，他都願意。乾隆皇帝見傅恒一麵已打通了，便假說皇後想念嫂嫂為名，常常把董額氏接進宮去。
董額氏每一次進宮來，必先到一間密室裏，和皇帝相會。那乾隆帝一見了董額氏，早已魂飛魄散，骨軟筋酥，皇帝也不像做皇帝了。那董額氏也實實長得美，每逢她掩唇一笑，回眸一睞，乾隆皇帝便不覺對著她，“天仙”，“天仙”的喚不住口。那董額氏又故意賣弄，那卸衣脫履，送茶捶腿的事體，都叫皇帝做去，皇帝也十分高興做。董額氏常常脫去鞋子，把一雙腳擱在皇帝的膝蓋上，叫皇帝捶腿，那皇帝對董額氏屈著一膝，蹲在地上，一麵替她捶腿，一麵嘴裏嫂子長嫂子短的說笑著。他們玩夠多時，重行梳妝一番，再進坤寧宮去見皇後。那皇後富察氏，見了嫂子，也十分親熱，有時留她住在宮裏，姑嫂兩人同床睡著，說說笑笑。那富察氏還睡在鼓裏，不知她嫂子和皇帝早已結下了深厚的私情，反時時把嫂子傳進宮來，敘家人之禮。
董額氏自從和皇帝有了私情以後，自己看自己十分尊貴，回家去便不肯和她丈夫同房，那傅恒在家裏，常常被他夫人驅逐出來，和他侍姬一塊兒睡去。傅恒有四個侍姬，相貌都趕不上董額氏，如今董額氏十分冷淡他，傅恒也沒法，隻得和侍姬胡纏去。董額氏和皇帝暗地裏來去，看看已有兩年光陰了。這年春天，董額氏忽然有身孕了。這件事，第一個瞞不過丈夫；兩年裏邊，不曾和丈夫同房，忽然肚子裏有了孩兒，便難免要受丈夫的責問。她心中十分害怕，後來她悄悄的和皇帝商量了一條計策。這一天，從宮裏回家來，忽然在自己房裏擺下酒菜，把傅恒請進房來，陪他吃酒，那傅恒許久不見妻子的麵了，如今看看妻子的麵貌，越發標致了；再加上今夜董額氏看待他格外殷勤，早把個傅恒弄得神魂顛倒，他兩人一邊吃著酒，一邊調笑著，酒罷以後，董額氏便把丈夫留在房裏，那傅恒真是受寵若驚，這一夜的恩典，真是鞠躬盡瘁，治髓論肌。隔了幾天，董額氏對丈夫說道：“肚子裏已有孕了。”傅恒聽了，歡喜得什麼似的。傅恒這時雖已生了三個兒子，但都是他侍妾生的，董額氏卻不曾生過一個，如今聽說董額氏有了身孕，怎麼不叫他快活死？
到了時候，董額氏臨盆，果然生下一個男孩兒來，但是傅恒暗暗的一算，這個孩子在肚子裏隻有八個月便出世了，忙悄悄的問他妻子去。那董額氏見丈夫倒也十分精細，便哄著他，說自己身體單薄，養不住胎兒，所以八個月便漏下來了。這孩子先天不足，須要好好調養他。傅恒聽了妻子的話，便也信以為真，從此著意調養這個小孩。但是這小兒子養下地來，便已十分雄壯，哭聲也極其洪亮。到了滿月以後，董額氏抱他進宮去朝見皇帝，求皇帝賞他一個名字。那乾隆皇帝看這孩子長得和自己一般，相貌魁梧，心中很是歡喜，想把他留在宮中，又怕傅恒麵子上太過不去，便賜他一個名兒叫福康安，是望他長大起來有福康健平安的意思。皇帝、皇後賞了許多珍寶玩物。又怕外麵的乳母不潔淨，這時富察氏正生下一個皇子來，便從皇子的四十個乳娘裏麵，選了二十個，到傅恒家裏去乳著福康安；又推說皇後愛這個孩子，每月朔望，須把這孩子抱進宮去見一個麵。
福康安到了五六歲上，皇帝便把他召進宮去，跟著皇子一塊兒在上書房上學。這時董額氏姿色略減，乾隆皇帝在宮中，已別有寵愛，他兩人的交情，也略略疏淡了些。但是傅恒的官階，總不住的往上升，一會兒升到文華殿大學士。傅恒的三個兒子，最小的也有十四歲了，皇帝下旨，一齊選做騎馬，把三個公主下嫁給他。獨有福康安，不得尚主。但乾隆皇帝看待福康安恩情十分隆重，十二歲時，便封他做貝子，又把自己的禦林軍交給福康安統帶，暗地裏選了許多名將武士去保護他。那班武將知道皇帝的意思，每遇出兵，總讓福康安得頭功；每遇交戰，自己故意敗下來，讓福康安搶上去，又在暗地裏幫著他打。待到打得勝仗，功勞全歸福康安一個人。因此福康安每出兵，總打勝仗；每打勝仗回來，皇帝必召他進宮去，賜宴賜物。福康安家裏禦賜的東西，堆滿了屋子。
後來，回部大小和卓木舉兵謀反，乾隆皇帝要顯福康安的本領，下旨命他統領大兵，會合伊犁將軍兆惠出師回部。那兆惠臨行請訓的時候，乾隆皇帝悄悄的囑咐他照看福康安。又說：聯久聽得大卓木有一個妃子，名叫香妃，不但麵貌長得美麗，而且體有異香，將軍此去，須格外留意探訪香妃的下落。兆惠聽了皇上的話，心下已十分明白。便諾諾連聲，告退出宮。和福康安合兵在一起，浩浩蕩蕩殺奔回部去了。
福康安這時的年紀隻有十八歲，打扮得風流俊俏，每天騎著馬，帶一隊衛兵，在大營四周深山茂林中圍獵取樂。他雖受得皇命，官做到督師，卻把營盤紮在山陝邊界地方，並不出去打仗。自有一班名士，每日陪伴他下棋飲酒，談笑消閑。那將軍兆惠，卻帶領十萬大兵，從烏什地方打進喀什噶爾去；都統富德，又由和闌打進葉爾羌。和卓木兄弟兩人連吃敗仗，丟了這兩座城池，越過蔥嶺逃去。兆惠派一支先鋒兵，追殺傅羅尼都，直追到阿楚爾山，殺死敵軍六馬數萬。兆惠看看得勝，便催動人馬，長驅直入，殺到呂達克山地界的伊西渾河邊。大小卓木兄弟兩人，逃過河去，後來被巴達克山地方的酋長擒住，割下頭來，獻與兆惠將軍。那兆惠將軍不敢居功，忙把兩個人頭，裝在匣子裏，派人連夜送到督師福康安營裏。
福康安得兆惠將軍的戰報，便專折入奏。聖旨下來，封福康安為靖安伯，準用親王儀仗，又把回部總名改做新疆，分設伊犁、塔爾巴哈台、烏魯木齊、喀什噶爾四鎮，升兆惠為新疆將軍，兼辦事大臣；富德升任參讚大臣，又令福康安刻日班師回京。這時兆惠心中念念不忘的，便是那個香妃。那大卓木自從被巴達克山酋長殺死以後，這香妃便不知下落，看看福康安班師的日期很近了。兆惠便多打發手下人，四處打聽香妃的下落，總打聽不到。他想：此若不把香妃送進京去，皇帝定要惱恨，前程怕要不保。後來還是富德說：“那大卓木既被巴達克酋長殺死，那香妃也一定落在巴達克地方，俺們不如向巴達克酋長去要回來。”富德這句話，果然不錯，被他猜著。