惡戰繼續著，漫天血水飛灑，斷肢殘臂滿天飛舞，慘叫聲震破天穹，刀光閃閃，棒聲呼呼，天空中烏雲翻滾，驚雷陣陣，黑龍湖水被吸引的掀起千米巨浪，不斷有屍體摔落下去。
克隆出的黑霸聖主被逐步消滅幹淨，悟空收了猴毛，唐僧、八戒等五人也收了分身，六人圍著黑霸聖主又打鬥起來。
黑霸聖主又變身成九頭怪，三十六條手臂，手拿三十六把大刀，拚命力敵六人的聯合進攻，不過他已經是嚴密防守多，進攻之力少了，但急切間也奈何不得他。
整個黑龍山戰場隻留下黑霸聖主和太祖爺龍兩處戰鬥場所，二郎神及梅山六兄弟和太祖爺龍也是打得難解難分，無論武藝還是法力都是旗鼓相當，太祖爺龍的確不凡。並不是說太祖爺龍就一定比二郎神強，主要是太祖爺龍是在發瘋拚命，能力提高了三分而已，而且在三百回合裏他始終處於守勢。
牛魔王和善財童子也加入戰圈，形勢發生微妙變化，牛魔王見雙方勢均力敵，立刻變作像大山一樣的巨牛，千米長的鋒利的雙角，不顧一切向太祖爺龍後背抵過去，善財童子的火焰槍冒著烈焰刺向太祖爺龍的腹部。本來就已經力不從心的太祖爺龍，更加吃力。
九頭三十六臂的太祖爺龍隻得分出兩隻龍頭八隻手臂來對付牛魔王父子，巨刀砍在牛角上，隻冒出幾點火星，尖利的牛角還是戳進了太祖爺龍的後背龍鱗下，但隻是入肉幾十公分，就再也鑽不進去，隻得拔出牛角，留下兩個血窟窿。善財童子的火焰槍一條火龍燒向一個龍頭，龍頭噴出的水流卻滅不了火龍，龍頭被燒焦，火焰槍刺中一個龍脖的哽嗓咽喉，血水猛然噴射出來，與此同時二郎神的三尖兩刃槍刺斷一個龍脖，一個龍頭掉下來。
太祖爺龍連受重創，心內大駭，知道再耗下下去必死無疑，突然收了法象，變身成一條生有十八對翅膀的千米飛龍，飛逃而去，速度之快，猶如光速。
突然，三條金光閃過，太祖爺龍被三條法繩縛住，從頭到尾捆了個結結實實，二郎神一槍刺斷龍脖，一顆龍頭掉了下來，被哮天犬叼走。
黑霸聖主這時也是體力透支，疲憊不堪，動作慢了下來，一個不小心被悟空打碎一個龍頭，腦漿鮮血飛濺；唐僧的紫金缽盂也砸爛一個龍頭腦漿迸裂，紅白二物流出；八戒的九齒耙在黑霸聖主的背上築下九片龍鱗，血肉模糊；沙僧的禪杖鏟掉黑霸聖主一條手臂，鮮血噴湧而出；小白龍的白銀槍刺中黑霸聖主一條手臂的手腕，大刀落地，鮮血冒出；哪吒飛起乾坤圈也打碎黑霸聖主一個龍頭，腦漿、鮮血也流了出來。這就叫一敗塗地，受一處傷，就會接二連三受到重創。
黑霸聖主再也不敢托大，化作一道黑光就要逃走，又是三道金光纏住了黑光，撲通一聲黑霸聖主摔倒在山坡上，被三條法繩緊緊捆住，佛祖起身道：“黑霸聖主罪大彌天，讓宇宙法庭來審判他吧！”黑霸聖主被押進囚車。
宇宙法庭由佛界、天庭、火星、地球各派二名高級法官組成，地點就射設在地球上的佛祖聖地靈山，公訴人有：代表地球人的《地球國際刑警總部》總探長華國英，代表火星人的火星義軍總司令銅虎王，代表天庭的托塔天王，還有代表佛界的《救苦救難宇宙總部》部長觀音菩薩，電視直播審判現場。
公訴人共列舉了黑霸聖主成千上萬條罪證，歸納為八大罪狀：一、建立恐怖組織，殘害無辜平民。
二、組織生產銷售毒品，毒害廣大人民群眾。
三、散布黃毒，生產銷售黃毒藥品，毒害廣大人民群眾。
四、挑動各國動亂和國與國之間紛爭，引發戰爭塗炭人民。
五、豢養巨獸殘害人民。
六、進攻天庭，破壞天庭秩序。
七、建立黑暗魔國，殘酷殘害奴隸和平民。
八、鎮壓起義，手段殘忍。
審判長宣布判處黑霸聖主死刑，於2116年10月1日執行死刑。
地球、火星、天庭、佛界一片歡騰，大快人心。
銀河係深處傳來信息，萬能魔要向太陽係發動攻擊，唐僧師徒奉命前往探查。