735年春，各地苗人因反抗征糧起義，接連攻陷數城。六月，雍正帝詔發雲南、四川、湖北、廣東等六省兵會剿，特授雲南提督哈元生為揚威將軍、湖廣提督董芳為副將軍，領兵作戰。七月，又命刑部尚書張照為撫定苗疆大臣，總領其事。張照至苗疆，認為強行“改土歸流”並非良策，與哈元生不和。清兵數月無功，苗人起義更加迅速發展。鄂爾泰也因此被免去大學士職。
乾隆帝即位後，先是在十月間逮捕了張照，命張廣泗為七省經略，節製諸軍。張廣泗到任後，彈劾哈元生招撫無功，不僅解除其官職，還準備押送京城論斬。乾隆帝免去其一死，讓他赴西路軍效力。張廣泗又彈劾董芳剿撫不力，然後張廣泗調集貴州清兵，集中在鎮遠府。分三路進攻苗寨。1736年（乾隆元年）春，又增加兵力，分八路進軍。四、五月間，對起義苗民進行大規模的屠殺。
六月間戰事結束，共毀苗寨一千二百二十四所，斬殺一萬七千餘人，俘擄二萬五千餘。乾隆帝不惜發動大軍大肆屠殺，為苗民帶來慘重的災禍，但迫於苗民的堅決反抗，戰事過後，仍不得不宣詔免除苗疆的錢糧，永不征收。苗人之間的訴訟，也仍依苗人習俗處理，不拘清朝的律例。
第七部分：傳國玉璽之謎
最後一位盛世明君乾隆皇帝(7)
苗疆戰事結束不久，四川又出事了。打箭爐西北，有瞻對土司，居住在雅龍江畔的岸山中，稱為上瞻對、下瞻對。各有首領（土目），居民是土著藏族。有人憑借天險劫奪沿途貨物，甚至敢於搶奪清台站的清軍財物。官府搜捕這些罪犯時，土司竟然隱匿不交。1745年（乾隆十年），川陝總督慶複與四川巡撫紀山、提督李質粹聯合上奏，請求發兵進剿。慶複、李質粹分兵數路圍剿上瞻對，上瞻對土目四朗馬上投降。於是清兵就合力進攻下瞻對諸寨，下瞻對首領班滾開始時頑強抵抗，被打敗後不得已請求投降，但慶複沒有答應。乾隆授予慶複文華殿大學士。1746年春，慶複以明正土司汪結為向導，繼續進軍。四月，慶複、李質粹領兵進攻丫魯地方，燒毀碉樓四十餘座。碉樓內所居的男婦老幼，俱被一把火燒死。李質粹上報說班滾已經自焚而死。六月，慶複將這一消息上報給朝廷，乾隆帝覺得這件時十分可疑，反複指示對班滾這樣的首犯，決不能讓其漏網。下令慶複繼續在當地四處查訪，“留心蹤跡，毋留遺孽。”清軍暫且收兵。
隨後，又爆發了第一次大小金川之戰。四川西部金沙江的上遊，有兩條大河，因山中出產黃金，俗稱為大小金川。藏族部落居住在這兩條河的附近地區。大金川首領嘉勒塔爾巴於1666年被清廷授予嘉勒巴演化禪師職銜，統領部眾。他的後世孫子莎羅奔曾隨嶽鍾琪部進軍西藏，有功於清廷。1723年被授予金川安撫使的封號。莎羅奔依靠清廷的支持，雄據一方，聲勢漸盛。又將自己的女兒阿扣嫁給小金川首領澤旺，希望借此控製小金川。1745年，莎羅奔曾捉拿了澤旺，後來被川陝總督慶複製止了。
乾隆十二年（1747）正月，四川巡撫紀山上奏朝廷說，莎羅奔侵占了鄰近的革布什咱土司的地方，彼此展開一場仇殺，並誘奪了澤旺的印信。乾隆帝認為這是土司之間的“小小攻殺”，應當任其自行消解，不必派軍討伐。隨後，慶複又上奏說莎羅奔“近攻革布什咱之正地寨，又攻明正土司所屬之魯察景穀，番民望風畏避。坐汛把總李進廷抵敵不住，退保呂利。”乾隆帝得報大怒，說“看此情形，則賊首恃其巢穴險阻，侵蝕諸番，張大其勢，並敵擾我汛地，猖獗太甚。”三月，調任鎮壓苗民有功的雲貴總督張廣泗為川陝總督，會同慶複相機進剿。