卻道唐僧師徒四僧在烏虛國吃了幾日謝酒，雖則君臣苦留，仍堅辭出城向西而去。三藏道：“徒弟們這幾日也歇夠了，攢了些勁，撇了些路，要好腿放前頭補過來才好！”眾徒理會，直跑得腳底生風，一溜煙塵！
幾僧行得快，不如音訊傳得快！——正西千裏之遙有座大山名號山。山上有個妖魔赤嬰大王，俗稱為“紅孩兒”的，生得細皮嫩肉，眉清目秀。也有幾百年的道業了。這廝法力無邊，神通廣大，當地神靈皆懼他。卻說這一日紅孩兒玩耍累了，躺在山間一塊平展展青石板上納涼小憩，土地爺忙著給他打扇奉茶，忽聽坡下過路的行商旅人議說，東土大唐和尚唐僧、孫悟空等如何在烏虛國除妖安邦，不禁大喜！他早就聽父親牛魔王說過，這唐僧唐三藏是佛祖的聲聞弟子金蟬子轉世，十世修行，吃他一塊肉可長生不老，與天齊壽。思忖：此間乃奔西方必經之路，既從我門前走，豈可不盡地主之誼，好生“款待”！隻懼他幾個徒弟，尤數那孫行者不好纏……正躊躇間，見山神匆匆趕來，自懷裏摸出一冊書，呈上道：“聖嬰大王，小人昨日在山後茅峪老秀才家索得一兵書，特來獻上，乞大王笑納！”紅孩兒接過，也未當作好的，隨手翻了一翻，見藤紙墨字寫道：“兵者，詭道也！上兵伐謀……”紅孩兒喜上眉梢，“那孫行者多勇鮮智，我正好施詭計賺他！”
又過了幾日，紅孩兒算著唐僧師徒該到了，便下山，將路邊觀音禪院的和尚盡數鎖在雲水堂裏。又吹口迷煙，叫他們昏昏睡去。自己搖身一變，幻化成一個八九歲的小男孩兒，穿身土布褲褂，出了廟門，攀上山門前石獅，往東瞭望。
紅孩兒瞅了半晌，不見人影，大日頭耀得他頭暈眼花，一腦瓜汗珠！便喚過土地、山神替他看覷，自個兒進廟涼快去了——先入大殿，見寶蓋幢幡，十分莊嚴，歡門卷起，蓮座上端坐著觀世音菩薩。幡門前懸掛的琉璃燈還亮著。紅孩兒做個鬼臉，想揪著琉璃燈打秋千兒玩，又瞥見立在觀音右側的龍女，佩無憂花環，著五彩天衣，麵容美豔似朝暾之色，體態婀娜如垂柳搖風。紅孩兒看得呆了，心說：“若能娶這女子為妻，寧願不吃唐僧肉！”
正胡思亂想，土地氣喘籲籲跑進大殿，“聖嬰大王，來也，來也！”紅孩兒即出寺院，往東一瞅，隻見一路塵煙滾來。慌得翻兵書，見書上寫道：“塵高而銳也，車來也；卑而廣也，徒來也。”遂道：“看這塵不高不低，是乘車來的，抑或徒步來耶？”正猜測間，山神眼尖，指道：“大王，是騎馬來的！”原來已瞅見騎白馬的唐僧，又見鞍前孫悟空騰挪護持，馬後豬八戒、沙悟淨緊緊相隨。山神、土地道：“大王神威不凡，那孫悟空亦不好惹。俺們回家躲躲，大王千萬不要供出小人！”紅孩兒道：“怕他什麼？瞧你們那副六神無主的樣兒——罷了，快滾吧，在這兒也礙手礙腳的！”兩個毛神如得了赦令，撒丫子溜走了。
卻道紅孩兒看看唐僧師徒將近，便將備好的辣椒粉抹在眼上，登時眼淚汪汪的，遂屈屈喳喳哭，蹣跚著小腿往廟裏走，叫誰瞅見了都可憐他。果然把唐僧憐憫得不行，勒馬道：“悟空，看看那是誰家的孩子，嗚嗚地哭什麼？若有難處幫幫他。”行者飛步追進廟，見紅孩兒夾著一冊書，道：“小學童，不去學宮念書，往廟裏跑什麼，莫非想逃學？就不怕先生發覺了打板子；父母知曉了餓飯！”紅孩兒道：“我家窮得叮當響，上什麼學！我來燒香拜菩薩。”行者問：“那胳肢窩夾的是什麼？”紅孩兒才想起適間翻看兵書，而後隨手夾在腋下，卻叫行者看出破綻，便道：“是在廟外撿的，想留著換炊餅吃。長老喜歡，便送你！”行者想知底細，道：“承謝了，拿來吧！”那紅孩兒不敢近行者，將書拋過來，徑入大殿。行者接個正著，一看，原是《孫子兵法》，連道：“好書，好書！當年老孫在小昆侖學道時便欲得此書，一直無緣，今日遂願矣！”
那唐僧在廟門首下了馬，朝八戒、沙僧道：“此乃觀音禪院，貧僧須索進去拜菩薩！”悟淨也要陪師父去。八戒巴不得道：“你們去吧，我看行李馬匹。”一屁股坐在山門外石階上歇起來。